Cullen è in attesa della nascita di suo figlio mentre lavora sotto il pugno di ferro di Swede a Fort Smith. Durant è alle prese con le conseguenze finanziarie di un incidente occorso alla ferrovia.

Cullen sfida Swede e pianifica la sua fuga da Fort Smith. Intanto a Cheyenne arriva una faccia nuova che fa sentire la sua presenza.

Cullen ritorna a Cheyenne sorprendendo quelli che lo credevano ormai morto. Bohannan incontra dei vecchi amici e incappa in nuovi nemici mentre cerca di farsi ridare il suo vecchio lavoro da Durant.

Cullen cerca di trovare un passaggio per la ferrovia oltre le montagne. Naomi ha difficoltà ad adattarsi alla sua nuova vita a causa della sua religione. Fratello Hatch continua a nutrire sospetti su Swede.

L'arrivo di un misterioso straniero porta a galla vecchie emozioni in Cullen che mette a rischio la sua famiglia. Swede intanto affronta le conseguenze delle sue azioni a Fort Smith.

I Comache si prendono cura di Elam dopo che ha affrontato e ucciso un orso. Diventa parte della tribù proprio alla vigilia di un attacco dell'esercito.

Elam ritorna a Cheyenne e cerca di vendere le schiave in suo possesso. Cullen e Eva cercano di convincere Elam a non proseguire con il suo piano che potrebbe portare a conseguenze nefaste.

Cullen cerca di liberare Durant e il resto dei prigionieri dopo che Campbell decide di inviarli a est. L'unica cosa che si frappone tra lui e la riuscita del suo piano sono Snow e i suoi uomini.

Cullen, Durant e Campbell sono costretti a lavorare insieme per organizzare un piano di difesa per i cittadini di Cheyenne. E' necessario ritrovare la pace perduta dopo che un terribile atto di violenza disturba l'equilibrio della città.

Cullen e Durant stanno cercando di salvare la vita di un criminale. Louise da' il suo sostegno morale a Ruth che si trova di fronte a una perdita.

Cullen ha difficoltà ad accettare la decisione inaspettata di Ruth. Louise rischia la sua reputazione per una storia nella quale ha riposto la sua fiducia.

La ferrovia si prepara a lasciarsi Cheyenne alle spalle dopo Sherman Peak. Cullen ritorna a Fort Smith per la sua famiglia.