Cullen espera el nacimiento de su bebe mientras se encuentra bajo el mando de The Swede en Fort Smith. Durant tiene que lidiar con las consecuencias de un accidente de ferrocarril.

Cullen reta a Swede mientras planea salir de Fort Smith. Mientras tanto llega un nuevo adversario que hace sentir su presencia en Cheyenne.

Cullen regresa a Cheyenne, lo que deja en shock a muchas personas porque lo consideraban muerto. Bohannan se encuentra con unos viejos amigos y hace unos nuevos enemigos en su intento de recuperar su antiguo trabajo de Durant.

Cullen intenta encontrar una manera de que el ferrocarril pueda pasar por las montañas. Naomi, al ser mormona, tiene sus propios problemas adaptándose a Cheyenne. El hermano Hatch sigue sospechando del fraude y asesinato por parte de Swede.

La llegada de un peligroso extranjero le provoca sentimientos encontrados a Cullen y pone a su familia en riesgo. The Swede enfrentará las consecuencias de sus actos en Fort Smith.

Bear Killer (Elam) está siendo curado por un Comache luego de una pelea con un oso. Esto lo lleva a formar parte de la tribu, pero las circunstancias lo obligarán a ir de vuelta a Cheyenne.

Durant busca venganza por el ataque. Elam regresa a Cheyenne intentando vender las esclavas que tiene. Debido a la presencia de Campbell, Cullen y Eva intentan convencer a Elam de dónde está y de lo que sucedería si vende esclavos.

Los nervios de Naomi obligan a Cullen a llevarla a ella y a William de regreso al asentamiento Mormón en Ft. Smith. Campbell recluta a varios indeseables en respuesta a la muerte de sus Marshals. The Swede es perdonado por sus fechorías.

Cullen intenta liberar a Durant y al resto de los prisioneros luego de que Campbell decide transportarlos de vuelta al este. Lo único que se encuentra en su camino es Snow y sus hombres.

Cullen, Durant y Campbell se juntan para discutir la forma en que protegerán a los ciudadanos de Cheyenne. Tienen que devolverle un sentimiento de bienestar al pueblo luego de que ocurre un terrible acto de violencia.

Cullen lidia con la inesperada decisión de Ruth y Louise arriesga su reputación al pelear por una historia en la que cree firmemente.

Mientras el ferrocarril se prepara para dejar Cheyenne atrás luego de Sherman Peak, Cullen regresa a Fort Smith para recuperar a su familia.