Для продолжения строительства железной дороги «Юнион Пасифик» Дюран, несмотря на протесты инженера Делэйни, решает проложить рельсы по льду через реку Кроу. Однако весенний лед ломается, и паровоз тонет. Из-за потопленных материалов у Дюрана начинаются финансовые проблемы, и он отчаянно ищет выход. Генерал Грант присылает в Шайенн в качестве временного губернатора Вайоминга своего ставленника — Кэмпбелла. Перезимовав в форте Смит, Каллен Бохэннон усердно трудится и заботится о своей юной жене Наоми, ожидающей ребенка. Одновременно он обдумывает способ сбежать из форта и вернуться к любимому делу.

Майор Бендикс, сгоняющий индейцев с территории штата, приезжает в форт Смит в надежде пополнить припасы, но Швед, которого мормоны продолжают считать епископом Датсоном, опасается, что тот заберет с собой Бохэннона, и распоряжается не пускать отряд майора в форт. По прибытии в Шайенн Кэмпбелл и его подручные — Уэббер, Хекард, Этвуд и Джессап — предпринимают жесткие меры по наведению своих порядков в Шайенне, сразу же настроив население города против себя, и в первую очередь — Дюрана и Микки. Сумев перехитрить Шведа, Каллен Бохэннон покидает форт.

Бохэннон привозит Наоми и новорожденного сына Уильяма в Шайенн, однако ситуация не позволяет ему занять свое прежнее рабочее место. Руфь, которая не без труда воспитывает мальчика-сироту Эзру, расстроена женитьбой Каллена, хотя и старается не подавать виду. Найдя способ обратить свои ошибки себе на пользу, Ева находит новый способ заработка. Бохэннон спасает Делэйни во время взрывных работ. Кэмпбелл делает бывшему главному инженеру выгодное предложение о сотрудничестве.

Наоми пытается наладить быт в условиях строительного палаточного городка. Скромной девушке из закрытой религиозной общины приходится нелегко в общении с жителями Шайенна, которые часто ведут себя с ней либо грубо и насмешливо, либо чопорно. Каллен обещает Дюрану найти способ проложить дорогу через гору Шерман. Хеккард и Джессап арестовывают Микки. Хэч посылает телеграмму епископу Финчу с запросом относительно личности Датсона. Самозванцу Шведу грозит разоблачение и смертная казнь. Дюран помогает Еве и рассказывает ей историю из своего прошлого.

Спасаясь от мести мексиканцев, в Шайенн приезжает бывший однополчанин Каллена Бохэннона Сидни Сноу. Бохэннон знакомит боевого товарища с женой и помогает ему устроиться рабочим на железную дорогу, но вскоре ему предстоит пожалеть об этом. Сид поначалу ведет себя смирно, но затем показывает свое истинное лицо безжалостного и беспринципного бандита и убийцы. Дюран находит способ уязвить Кэмпбелла, и их противостояние начинает обостряться. В Форт Смит прибывает лидер мормонской церкви Бригам Янг, которому предстоит вершить суд над Шведом.

Илам Фергюссон выживает в схватке с медведем. Тяжело раненого и истекающего кровью его подбирают индейцы и увозят с собой. Несколько месяцев индейцы выхаживают Илама и дают ему новое имя: Пада-Вата-Куина («Человек, убивший медведя»), ведь по индейским поверьям, победив зверя, он вобрал в себя всю его силу. После травмы черепа психика Илама надламывается, он ведет себя агрессивно, не может вспомнить, кто он, и только неясный образ Евы не дает ему покоя. В лагере индейцев он видит пленницу по имени Шарлотт и бросает вождю вызов...

Каллен Бохэннон помогает избитому Дюрану, а позже получает у Мэгги ссуду для заказа паровой землечерпалки. Делэйни отправляет жену Эбби из Шайенна домой, но перед отъездом она делится с мужем подозрениями относительно причастности Дюрана к смерти своего отца. Илам Фергюссон с тремя своими пленницами приезжает в Шайенн. Он одержим идеей продать Шарлотт и индианок. Илам почти никого не узнает и настроен настолько агрессивно, что Каллену и Еве с трудом удается уговорить Кэмпбелла не пристрелить его сразу, а попробовать успокоить.

Каллен договаривается с Вёрджилом и Делэйни о переброске бригады самых умелых рабочих на сборку платформы для паровой машины. Псалмз не может простить Бохэннону смерть Илама. Ева помогает Шарлотт устроиться на работу к Мэгги. Бохэннон привозит Наоми с сыном в форт Смит и оставляет ее под присмотром родителей. Кэмпбелл назначает Сида Сноу новым маршалом, и тот арестовывает Дюрана по подозрению в убийстве Хекарда. Глава мормонов Бригам Янг выслушивает исповедь Шведа и забирает его с собой...

Каллен Бохэннон требует у Сидни Сноу отпустить его рабочих, но тот непреклонен. Кроме того, Кэмпбелл дает своему новому маршалу полный карт-бланш в отношении действий против Бохэннона. Сид, желая спровоцировать противника, посылает к нему одного из заключенных со связкой ключей, привязанной к шее, и предлагает освободить всех самому. Каллен обращается за помощью к Мэгги. Кэмпбелл сближается с журналисткой Эллисон. Микки и Каллен разрабатывают план освобождения арестованных железнодорожников, им также удается привлечь на свою сторону инженера Делэйни.

Каллен Бохэннон с помощью Евы и Дюрана, который в свое время изучал медицину, делает все возможное, чтобы спасти жизнь Сидни Сноу. Если Сид умрет, жизнь Руфь окажется в опасности: по закону губернатор может повесить ее за убийство. Микки, желая вернуть казино, решается отплатить Кэмпбеллу его же монетой: вызывает в Шайенн своего ирландского кузена-гангстера с парочкой соратников. Однако Джонни, помогая родственнику, оказывается едва ли не более неуправляемым и жестоким, чем ненавистный всему городу Сноу.

Руфь Коул предстает перед судом по обвинению в предумышленном убийстве. Ей грозит виселица. Несмотря на свидетельства Каллена в ее пользу и попытку Кэмпбелла выписать ей помилование, проповедница упрямо твердит о своей виновности и хочет умереть. На сторону Руфи встает весь город. Бохэннон предпринимает последнюю попытку убедить ее принять помилование и уехать в Нью- Йорк.

После смерти Руфи Каллен Бохэннон, несмотря на уговоры Дюрана остаться, увольняется и уезжает в Форт Смит. Однако в форте его взору открывается старшая картина... Через месяц Бохэннон добирается до Солт-Лейк Сити, где сталкивается с Хантингтоном, руководителем строительства железной дороги «Централ Пасифик», который делает Каллену выгодное предложение. Тем временем в Шайенне Дюрана, Кэмпбелла, Микки и Еву ожидают крутые перемены.