Efter en hård vinter reser Cullen och Elam till New York för att säkra sina positioner på järnvägen medan Durant kämpar för sitt arv från fängelset.

Ett oväntat vägspärr tvingar Cullen att göra ett svårt val när en reporter anländer till Hell on Wheels. Elam kämpar med sin nya chef.

En attack mot boskapshägnen tvingar Cullen och Elam ut på prärien på jakt efter sin stulna mat. En främlings ankomst hotar Elams familj.

Efter en järnvägsolycka går Cullen och Elam djupt in i indianernas område för att säkra en ny källa med virke. Durant berättar en hemlighet för Louise om Cullen.

Cullens ställning hotas när Durant lämnar in ett föreläggande mot Union Pacific. Elam tar itu med en farlig nykomling.

När en koleraepidemi drabbar Hell on Wheels måste Cullen hitta färskt vatten innan hans arbetare dör. Durant står inför politiska konsekvenser.

När hans arbetare går över till mormonerna rekryterar Cullen Durant för att hjälpa honom att få tillbaka dem. Sean och Mickeys förflutna kommer tillbaka för att hemsöka dem.

Med general Grants tidsfrist bara två dagar bort attackerar ett gäng ryttare Cheyenne medan Cullen och Elam besöker Durant.

Cullen kämpar med konsekvenserna medan Elam gör ett räddningsförsök. Durant tar emot general Grant och U.P.-styrelsen i Cheyenne före tidsfristen.