Kovan talven jälkeen Cullen ja Elam matkustavat New Yorkiin varmistamaan asemansa rautatiellä ja Durant taistelee perintönsä puolesta vankilasta käsin.

Odottamaton tiesulku pakottaa Cullenin tekemään vaikean valinnan, kun Hell on Wheelsiin saapuu toimittaja. Elamilla on vaikeuksia uuden pomonsa kanssa.

Isku karja-aitauksiin pakottaa Cullenin ja Elamin lähtemään preerialle etsimään varastettua ruokaa. Muukalaisen saapuminen uhkaa Elamin perhettä.

Rautatiellä tapahtuneen onnettomuuden jälkeen Cullen ja Elam matkaavat syvälle intiaanien maille etsimään uutta puunkaatopaikkaa. Durant kertoo Louiselle salaisuuden Cullenista.

Cullenin asema on vaarassa, kun Durant hakee kieltomääräystä Union Pacificia vastaan. Elam kohtaa vaarallisen tulokkaan.

Hell on Wheelsissä puhkeaa koleraepidemia ja Cullenin on löydettävä puhdasta vettä ennen kuin hänen työntekijänsä kuolevat. Durant kärsii poliittisen takaiskun.

Cullenin työntekijät loikkaavat mormoneihin ja hän värvää Durantin avukseen saadakseen heidät takaisin. Seanin ja Mickeyn menneisyys palaa vainoamaan heitä.

Kenraali Grantin aikarajaan on vain kaksi päivää ja joukko ratsastajia hyökkää Cheyenneen, kun Cullen ja Elam ovat käymässä Durantin luona.

Cullen painii seurausten kanssa, kun Elam järjestää pelastusryhmän. Durant ottaa vastaan kenraali Grantin ja Union Pacificin johtokunnan Cheyennessä aikataulusta edellä.