Ночной поезд останавливается среди степи из-за человека, стоящего на рельсах. Но человек исчезает, а остановка оказывается роковой. Люди в поселке уже несколько недель не получают зарплату и Лили уверена, что нужно послать запрос об охране денежных перевозок. Но у Дюрана есть другой план. У Бохэннона теперь новая цель, но для ее осуществления нужны деньги. После случившегося Шведу поручена самая грязная работа в поселке. В соседнем поселке Фергюсон случайно встречает Еву и узнает об изменениях в ее жизни. В поселке происходит убийство, но взволновало оно лишь одного человека.

Тихая и размеренная жизнь Евы, осевшей на станции недалеко от поселка, снова меняется. Начальник стражи предлагает Бохэннону сделку. Весь поселок взбудоражен произошедшим на соседней станции, и Дюран собирает людей, чтобы разобраться в ситуации. На пути к поселку Дюран получает предупреждение от новых врагов. Шон решает нажиться на новоприбывших, но за них вступаются. Бохэннон готов принять свою судьбу, но в его жизни опять появляется Дюран. Преподобный Коул все больше отделяется от Бога, а его дочь — от отца. Лили находит Фергюсона и предлагает ему работу.

Дюран дает Фергюсону новое задание. Бохэннон получает свою старую должность, а Мик приписывает себе чужое достижение. Швед настраивает преподобного Коула на решительные действия, а Ева приходит к Фергюсону выразить свою благодарность. Дюран озвучивает Бохэннону условия их сделки. Швед пользуется смертью одного из жителей поселка, чтобы настроить остальных друг против друга. Руфь обеспокоена обвинениями отца, но на этой земле она видит только одно будущее. Мик и Шон попадают в передрягу, которая может закончится фатально.

Лили направляет все силы рабочих на строительство моста, но на месте стройки их встречают индейцы. Фергюсон узнает шокирующую новость, и это на время выбивает его из строя. Преподобный Коул опускается на самое дно, и Бохэннон предлагает ему помощь. Дюран и Лили пытаются придумать, как избежать конфликта с местными и при этом не потерять деньги. Рабочие начинают бастовать, и Дюран дает Бохэннону разрешение на любые действия для исправления ситуации. Тул высказывает Фергюсону все, что о нем думает. Бохэннон претворяет свой план в жизнь.

В городе появляется новый человек, знакомый лишь одному в поселке. Лили высказывает Дюрану опасения по поводу своего будущего. Фергюсон сталкивается со странными личностями, вызывающими у него подозрение. Бохэннон приезжает на звуки перестрелки и оказывается лицом к лицу со старыми знакомыми. Дюран делает все, чтобы отвести от Лили опасность. Швед продолжает обрабатывать преподобного Коула для осуществления своего плана. Все обеспокоены случившимся с Дюраном, и у каждого свой повод для волнений.

Швед рассказывает преподобному Коулу, кем он стал во время своего временного изгнания, и знакомит священника со своими союзниками. Бохэннон пытается защитить своего единственного друга, но тот хочет искупить вину. Джозеф получает странное послание, но не знает, как его трактовать. Поезд, в котором едет Дюран, вынужден остановиться среди прерий. Лили получает непонятные телеграммы, отправленные с поезда, и показывает их Бохэннону. Преподобный Коул оказывается в незавидном положении и выдвигает свои условия.

Швед окончательно отдаляется от не оправдавших его ожидания людей. Лили пытается управлять железнодорожными работами в отсутствие Дюрана, но у нее это плохо получается. Фергюсон заключает с братьям МакГиннес обоюдовыгодную сделку. Лили предлагает Шведу временную работу, но у Бохэннона на его счет другие планы. Шон делает роскошный подарок церкви, а точнее ее нынешней главе. Бохэннона ничего больше не держит в поселке, и он оказывается на перепутье. Шон и Мик МакГиннес приходят к владельцу бара Карлу с предложением.

Проносится слух, что Дюран возвращается. Между братьями МакГиннес начинаются распри из-за денег. С приездом Дюрана Лили ждет неприятный сюрприз. Дюран дает Бохэннену странное задание, а Швед приводит в исполнение следующую часть своего плана. Бохэннону и Лили дают понять, что грядут перемены, и для кого-то они окажутся фатальными. При строительстве моста происходит крушение опоры, и у Бохэннона появляется подозреваемый. Дюран перечеркивает все планы Фергюсона, но тот не готов так просто сдаться. Попавшая в неприятную ситуацию Лили просит Бохэннона об одолжении.

Дюран ловит себя на том, что иногда его действия выходят из под контроля. Наступает знаковый день в постройке нового участка дороги, и Бохэннон вызывается его испытать. Лили намекают на увольнение и предлагают новую работу в Нью-Йорке. Дюран делает Бохэннону деловое предложение, а позже Лили предлагает ему построить совместное будущее. Бохэннон спрашивает у Джозефа об увиденном накануне предвестнике разрушений. Ева отправляется объясниться с Фергюсоном, но не представляет, к какому результату это приведет.