Bohannon hat sich einer Gruppe von Outlaws angeschlossen, die Durants Züge überfallen und die Löhne der Arbeiter stehlen. Doch Bohannon wird erwischt und wartet nun auf seine Hinrichtung. Lily arbeitet eng mit Durant zusammen, gemeinsam treiben sie den Bahnbau weiter voran. Thor Gunderson muss sich mit entwürdigenden Tätigkeiten über Wasser halten.

Indianer überfallen die Ortschaft Durant, in der Eva mit Mister Tool lebt. Die beiden fliehen nach Hell on Wheels. Dort wird die Prostituierte Nell ermordet und Elam macht sich auf die Suche nach dem Mörder. Cullen Bohannon wartet in der Zwischenzeit auf seine Hinrichtung. Doch im letzten Moment schlägt Durant ihm einen Deal vor: Bohannon soll am Leben bleiben, wenn er wieder für Durant arbeitet.

Mickey McGinnes brüstet sich mit dem Mord an Schichtführer Schmidt. Dessen Freund, der Metzger Bauer, will Schmidt nun rächen und die McGinnes-Brüder töten. Elam und Bohannon können Bauer jedoch zuvorkommen und die beiden Brüder einsperren. Als sich zeigt, dass Mickeys Aussage eine Prahlerei war, kommen sie wieder auf freien Fuß. Doch vor Bauer können sie sich nicht sicher fühlen.

Aus Angst vor Indianerüberfällen treten die Eisenbahnarbeiter in Streik. Bohannon lässt einen neuen Trupp Arbeiter anreisen und bildet die ehemaligen Sklaven, die bisher die Arbeit gemacht haben, im Umgang mit Feuerwaffen aus, so dass sie die Gleisbaustelle vor den Indianern beschützen können. Eva erwartet ein Kind von Elam und teilt das auch ihrem Ehemann Toole mit.

Hawkins und seine Bande, der auch Bohannon angehört hat, überfallen die Eisenbahnstadt. Dabei wird Durant angeschossen und lebensgefährlich verletzt. Doch der Überfall scheitert. Hawkins Bandenmitglieder werden getötet und er selbst gefangen genommen. Doc Whitehead, der sich um den schwerverletzten Durant kümmert, sorgt dafür, dass dieser nach Chicago gebracht wird, wo er operiert werden soll.

Mit Gundersens Hilfe gelingt es dem Reverend einige Gewehre aus dem Lager zu stehlen. Die geraubten Waffen übergibt er den Indianern, die damit den Zug überfallen, in dem Durant nach Chicago transportiert werden soll. Mit vereinten Kräften gelingt es Elam, Bohannon, Lily, Joseph und Ruth den verrückt gewordenen Reverend zu überwältigen. Doc Whitehead soll indes verhaftet und hingerichtet werden.

Durant ist zur Heilung seiner Wunden in Chicago angekommen. Lily hat in der Zwischenzeit Durants Geschäfte übernommen, doch sie hat Mühe, die Arbeiter zu beruhigen, die sich wegen Durants Abwesenheit um ihren Lohn sorgen. Elam kündigt bei der Eisenbahn und möchte sich ein Haus bauen. Die McGinnes-Brüder möchten sich Carls Saloon unter den Nagel reißen.

Durant kehrt in Begleitung seiner Frau Hannah nach Hell on Wheels zurück und beauftragt den Schweden mit der Durchsicht der Bücher. Lily wird aus ihren Aufgaben gedrängt und muss Durants Eisenbahnwaggon verlassen. Der Schwede sabotiert unterdessen den weiteren Baufortschritt und Durant bringt Elam dazu, einen neuen Auftrag anzunehmen.

Bohannon fährt unter dem Jubel der Arbeiter die erste Lok über die neue Eisenbahnbrücke. Lily stiehlt das Kontobuch und sämtliche Unterlagen aus Durants Safe. Sie übergibt alles Elam, der es für den Fall, dass ihr etwas zustößt an den Vorstand schicken soll. Joseph warnt Bohannon, dass die Sioux einen sogenannten Blutmond vorbereiten.