השנה היא 1865, קאלן בוהנון, חייל קונפדרציה לשעבר, רוצה לנקום בחיילי הצפון שרצחו את אשתו. בכדי לעשות זאת הוא יוצא מערבה ומצטרף לצוות הבנייה של הרכבת הטרנס-קונטיננטלית ולעיירות שכוחות האל המוקמות לצד המסילה.

לילי נתקלת בילידים בעקבה. קאלן נחקר בקשר למעשיו האחרונים נגד אחרים. בינתיים, דוראנט ממשיך לקדם את רווחיו הפוליטיים באמצעות שכנוע.

כשלילי נעדרת, דוראנט מארגן משלחת חיפוש. בקשת חברת בת מונעת מקאלן להמשיך בחיפוש אחר סמל המעורב ברצח אשתו.

חיפושו של קאלן אחר הסמל מתקרב לסיום; דוראנט ממשיך לחתור למטרותיו הנסתרות בעודו עוזר להבראתה של לילי.

מאמצו האחרון של דוראנט לטפל במשבר הפיננסי של הרכבת מדרבן קרב אגרופים חשופים בין אלם וקאלן.

דוראנט מאתגר את שבט השאיין לתחרות במאמץ לעצור את המשא ומתן. בינתיים אלם וקאלן מנסים למנוע שפיכות דמים בעיירה.

דוראנט עומד בפני הרס כלכלי לאחר שהוא שומע מפקידי הממשל. בינתיים, קאלן שוקל את האפשרויות שבהמשך דרכו ההרסנית, ולילי פוגשת את משפחתו של בעלה המנוח.

קאלן וצוות החיפוש מוצאים את אנשי השאיין שתקפו את מחנה הניצולים ולאחר מכן הורידו רכבת מהפסים. עילם ואווה משוחחים על העתיד שלהם לפני שהם מקבלים אורח מוזר. בינתיים, צוות הרכבת מגיע אל נקודת הציון החשובה.

דוראנט ולילי זוממים לזכות בכספם של המשקיעים החדשים שמגיעים, וזאת לאחר שלילי מתחננת בפני קאלן שלא ייתן לדרכו ההרסנית לפגוע בו. בינתיים, שון ומיקי מוציאים לפועל את הנקמה שלהם, ואילו עילם ואווה רואים את העתיד בצורה שונה...