Året är 1865 och Cullen Bohannon, en före detta soldat i den konfederala styrkan, bestämmer sig för att hämnas på unionens tjänstemän. De ligger bakom mordet på hans fru. Men för att lyckas med sin plan måste han arbeta och resa längs med den transkontinentala järnvägen.

Lily möter urinvånare i vildmarken och tvingas kämpa för sitt liv. Samtidigt måste Cullen stå till svars för sina livsfarliga gärningar. På annat håll försöker Durant att tillvinna sig politiska fördelar genom att dra nytta av en tragedi.

Lily försvinner spårlöst och Durant bildar skallgång för att hitta henne. Cullen hindras från att söka efter den sergeant som är inblandad i mordet på hans fru.

Cullen Bohannon törstar efter revansch på de människor som mördade hans fru. Lily Bell försöker ta reda på mer om sin avlidne makes arbetsgivare, Thomas Durant. Elam finner tröst i en annan utbölings famn.

Joseph Black Moon och pastor Nathaniel Cole beger sig till cheyennernas territorium för att inleda fredsförhandlingar. Lily Bell och Thomas Durant fortsätter sina samtal om järnvägsbyggets framtid. På annat håll löser Cullen Bohannon och Elam sina konflikter genom att slåss på offentlig plats.

Durants förhandlingar med cheyennerna tar abrupt slut och Cullen tvingas arbeta tillsammans med Elam för att rädda livet på många av stadens invånare.

Durant får ny information från statstjänstemännen och förbereder sig inför en ekonomisk katastrof. Cullen funderar över hur han ska kunna genomföra sin destruktiva plan, och på annat håll möter Lily sin avlidne makes familj.

Cheyennerna har fått ett tåg att spåra ur och Durant beordrar Cullen att låta en grupp män spåra upp dem. Spänningar uppstår snart inom gruppen som är på jakt efter indianstammen. Lily flyttar till ett eget tält bredvid bordellen, och blir snabbt vän med Eva.

Cullen och Lily kämpar för att möta järnvägens deadline. Elam och Joseph Black Moon hanterar följderna av det våldsamma uppdrag de utfört.