Elaine eröffnet Jerry, dass ihre Orgasmen bisher nur vorgetäuscht waren. Jerry ist erschüttert und bittet Elaine um eine neue Chance. Als sich Elaine schließlich dazu bereit erklärt, „kann“ Jerry nicht. Auch bei George löst dieses Thema einen Anfall von Impotenz aus.

George wird für die Werbung entdeckt: Eine Zufallsbekanntschaft ist von seinen schönen Händen begeistert. Sie will ihn als Handmodell engagieren. Jerry hat derweil ganz andere Probleme: Er soll während seiner Sendung ein speziell für ihn entworfenes Puffärmelhemd tragen.

Jerry will sich seiner neuen Freundin Amy zuliebe eine Klimaanlage zulegen. Doch schon vor beendigter Installation kühlt das Verhältnis zwischen Jerry und Amy ab. Denn George will gesehen haben, wie Amy mit Jerrys Cousin Jeffrey geschmust hat.

Gerry und George verdächtigen ihren Steuerberater des Drogenmissbrauchs. Auch Kramer und Newman, die über Jerry Geld bei Barry angelegt haben, sind zutiefst beunruhigt. Nur Elaine glaubt weiterhin fest an die Unschuld ihres ehemaligen Schulkameraden.

Jerry und Elaine werden von Stan gebeten, die Patenschaft für seinen Sohn Steven zu übernehmen. Die beiden sind auch bei der Beschneidungszeremonie anwesend. Dort ist es Jerrys Aufgabe, das Baby zu halten. Doch Jerry ist dummerweise etwas nervös und zittrig.

Jerrys Bekannte Laura ist taub, kann aber von den Lippen ablesen. Kramer behauptet, das auch zu können. Davon will wiederum George profitieren, um jemanden auszuhorchen. Doch bei der Übermittlung kommt es zu peinlichen Übersetzungsfehlern.

Fettarmer Joghurt versetzt die Freunde in Begeisterungsstürme. Täglich versorgen sich Jerry, George und Elaine im Joghurt-Laden mit dieser Quelle der Glückseligkeit. Zu ihrem Entsetzen stellen die drei bald fest, dass sie ganz schön zugenommen haben.

Kramer ist ganz begeistert von Gino, dem neuen Friseur in Enzos Frisuersalon. Er überredet Jerry, sich von dem tollen Figaro die Haare schneiden zu lassen. Leider fällt Jerry Enzo in die Hände, der ihm eine furchtbare Frisur verpasst. Nun soll Gino das Maleur richten.

Jerry hat eine neue Freundin: die Masseurin Jodie. Er brennt darauf, von ihr massiert zu werden. Doch Jodie weigert sich beharrlich. Sie will Berufliches und Privates unbedingt trennen. Und lieber mit Jerry schlafen.

Nach einem Streit schenkt Jerry Elaine einen Zigarrenladen-Indianer. Er tut das nicht nur zur Versöhnung, sondern will auch seine neue Freundin Winona damit beeindrucken. Doch Winona reagiert eher schockiert: Sie ist selbst Indianerin.

Georges neue Freundin eröffnet ihm, daß ihre Eltern etwas gegen weitere Treffen haben. Der Grund ist, daß George nicht dem lettisch-orthodoxem Glauben angehört. Er will seine Freundin keinesfalls verlieren, also entschließt sich George zu konvertieren.

Jerrys neue Freundin hat eine sehr markante Stimme. Kramer identifiziert sie als Frau Erika einer Telefonsex-Nummer.

Gerry trifft eine alte Schulfreundin wieder. Sie erkundigt sich auch nach George. Jerry erklärt, George sei Meeresbiologe geworden. Bei einem gemeinsamen Spaziergang zu dritt, kann George seine biologischen Kenntnisse gleich unter Beweis stellen.

Jerry wundert sich, warum Audrey nicht von seinem Apfelkuchen probiert. Bei einem Besuch im Restaurant von Audreys Eltern, erfährt er zufällig den Grund. Elaine entdeckt eine Schaufensterpuppe, die aussieht wie sie.

Kramer und ein Liliputaner arbeiten als Double beim Fernsehen. Da der Junge, den der Liliputaner doubelt, wächst, macht Kramer einen Vorschlag.

Jerry spielt vor dem Reinigungsmann mit Meryl ein Ehepaar. Dadurch will er sich und ihr einen Rabatt von fünfundzwanzig Prozent verschaffen. Zunächst findet er das Spielchen amüsant. Doch als die hübsche Paula auf der Bildfläche erscheint, will Jerry die Scheidung.

Gerrys Eltern haben sich bei ihm eingenistet. Währenddessen kann er sich nicht mit seiner Freundin treffen, denn die wohnt noch bei ihren Eltern. Also trifft er sich mit ihr im Kino, wo er sie leidenschaftlich küßt. Dabei werden sie beobachtet.

Kramer hat einen Second-Hand-Laden entdeckt. Er animiert Jerrys Vater dort einen Posten alter Regenmäntel zu verkaufen. George funkt dazwischen.

Jerry ist aufgeregt: Ein berühmter Kritiker will sich seine Show ansehen. Auch Kramer sitzt mit seiner neuen Freundin Toby im Publikum. Die etwas naive Toby stört den wichtigen Auftritt, indem sie jeden Gag von Jerry lauthals kommentiert. Stinksauer sinnt der auf Rache.

Elaine, Kramer, George und Jerry fahren zusammen mit Georges Partnerin Jane und Jerrys Freundin Rachel in die Hamptons, um das Baby eines befreundeten Paares zu begutachten. Während des Kurztrips präsentiert sich Jane beim Sonnenbad Jerry, Kramer und Elaine gegenüber recht offenherzig – sehr zum Ärgernis von George, dem dieser Blick noch nicht vergönnt war. George fordert Gerechtigkeit, gerät dabei aber selbst in eine prekäre Lage.

Nachdem George erkannt hat, dass alle seine vergangenen Entscheidungen im Leben falsch waren, beschließt er fortan immer das Gegenteil von dem zu tun, was ihm sein Verstand sagt. Der Plan geht auf: Er erhält einen Job bei den New York Yankees, kann bei seinen Eltern ausziehen und trifft sich mit einer Frau. Gleichzeitig hat Elaine nur noch Pech. Ihr Freund wird angefahren und sie sorgt indirekt für den Untergang ihrer Firma.