בזמן שאיליין נמצאת באירופה, ג'רי מבקש מג'ורג' שילווה אותו ללוס אנג'לס להופעה בתוכנית הלילה. בזמן שהם נמצאים בלוס אנג'לס, ג'ורג' וג'רי מנסים למצוא את קריימר שמסתבך בינתיים בפרשיית רצח.

ג'רי וג'ורג' מנסים ליצור קשר עם המשטרה כדי להגיד להם שקריימר, שעדיין לא יודע שהוא מבוקש, חף מפשע. לאחר שהוא נחקר ומשתחרר, קריימר מודיע שהוא נשאר בלוס אנג'לס, אבל כשג'רי חוזר לניו יורק, קריימר נכנס לדירה כאילו כלום לא קרה.

המפיקים של רשת אן-בי-סי מבקשים מג'רי להעלות רעיון לסדרת טלוויזיה חדשה. ג'ורג' מחליט שהוא יכול להיות תסריטאי, ומעלה את הרעיון לסדרת טלוויזיה שעוסקת בכלום.

רשת אן-בי-סי מעניקה לג'רי וג'ורג' פגישה נוספת. בדרך לפגישה ג'רי זורק לפח שעון אותו קבל מהוריו, ופוגש את הדוד ליאו שמוציא את השעון מהפח. הרשת נותנת לג'רי וג'ורג' את האישור להפיק פיילוט לסדרה החדשה.

ג'רי אוכל עם הוריו והדוד ליאו, ומנסה לקנות את השעון בחזרה. בינתיים, איליין משתמשת בקריימר בתור החבר שלה כדי לנסות ולעבוד על הפסיכולוג שלה. ג'ורג' משיג את הכתובת של המפיק ב-אן-בי-סי, ומנסה לשכנע אותו להפיק את הפיילוט לסדרה.

ג'רי מבקש מאיליין שתבוא איתו לבקתה בהרים יחד עם ג'ורג' וסוזן. בדרך לבקתה ג'רי מסכים לבקר אצל ילד חולה שמעריץ אותו, ונאלץ לחיות בתוך בועה, אלא שג'ורג' מתחיל לריב עם ילד הבועה בעקבות תשובה שהוא נותן במשחק טריוויה.

ג'רי וג'ורג' מתחילים לעבוד על הפיילוט לרשת אן-בי-סי. ג'רי פולט מילה לא נכונה בזמן שהוא מפלרטט עם אחת מחברותיה לעבודה של איליין. בינתיים, קריימר מגיע לשגרירות קובה בחיפוש אחר סיגרים.

ג'ו המשוגע משאיר לג'רי הודעה שהוא יפעיל עליו את ה-'כיבוש'. לקריימר יש כרטיסים לאופרה וכולם הולכים אליה, כולל ג'ו המשוגע ואיליין, שמחליטה להיפרד ממנו רגע לפני האופרה.

ג'ורג' וג'רי עדיין מתאמצים למצוא רעיון לתכנית הטלוויזיה שעות ספורות לפני הפגישה עם בכירי אן-בי-סי. ג'רי מגלה שבחורה איתה הוא יצא פעם עדיין בתולה (ג'יין ליבס מ-"פרייז'ר"). לאחר הגילוי, איליין מחנכת אותה לגבי גברים אחרי סקס.

אחד הפרקים הקלאסיים ביותר בסדרה. ג'רי מציעה לג'ורג' תחרות כדי לראות מי מהם יסתדר ללא יחסי מין (על כל סוגיו) לאורך זמן. איליין וקריימר מצטרפים לתחרות, אבל די במהירות כל אחד מהם מגיע למצב שבו כח הרצון עומד למבחן.

כאשר הטיסה המשותפת שלהם חזרה הביתה מתבטלת, ג'רי ואיליין עולים על טיסות נפרדות. אבל בעוד איליין נמחצת במחלקת התיירים, ג'רי מבלה עם דוגמנית במחלקה הראשונה של הטיסה השנייה. בינתיים, קריימר וג'ורג' נוסעים לשדות תעופה שונים.

איליין מרגישה מושפלת לאחר שהיא שולחת כרטיס ברכה לכולם, אבל התמונה שלה בכרטיס חושפת קצת יותר מדי ממה שהיא התכוונה. בינתיים, לג'רי יש דייט עם הדוגמנית מהמטוס, אבל היא זורקת אותו לאחר מכן בגלל תרגיל שהוא ביצע.

ג'רי מנסה לקיים שתי הופעות בערב ולאחר מכן להגיע לקולנוע ולפגוש את כולם. בינתיים, ג'ורג', איליין וקריימר מחליטים ללכת לקולנוע אחר, וקריימר מחכה בחוץ לג'רי שמפספס את ההופעה הראשונה שלו ומנסה להגיע לקולנוע.

ג'ורג' פוגש עורכת דין ממוצא סיני שחושבת שהוא מצחיק, ולכן ג'ורג' מבקש מג'רי שלא יהיה מצחיק בקרבתה. בינתיים, קריימר חוזר מוקדם ממחנה בייסבול לאחר שהוא היכה בטעות כוכב בייסבול מפורסם.

ג'רי וג'ורג' מנסים לשמור על הרעיון לפיילוט הטלוויזיה שלהם בחיים. אחת הבעיות שלהם היא כיצד לתאר את דמותה של איליין בפיילוט. בינתיים, ג'רי נתקל באקסית אותה הוא לא היה מסוגל לנשק.

בשל טעות של איליין, ג'רי צריך לעבוד קשה כדי להוכיח שהוא סטרייט, לאחר שכתבת מבינה ממנה שג'רי וג'ורג' הם הומוסקסואלים, אך המצב מסתבך כאשר הניו יורק פוסט מפרסם את הידיעה.

ג'רי, ג'ורג' ואיליין מתנדבים לעזור לקשישים. אבל ג'רי מוצמד לקשיש נרגן ומעצבן, איליין נגעלת מהבעיה הבריאותית של הזקן אותו היא מקבלת. ואילו ג'ורג' מצליח להכניס לדיכאון את הקשיש שבאחריותו.

ג'רי זורק את חברתו (טרי האצ'ר מ-"לויס וקלארק") לאחר שאיליין אומרת לו שהיא ביצעה השתלת חזה. יותר מאוחר, איליין מגלה כי למעשה מדובר בשדיה האמיתיים. בינתיים, ג'ורג' מלווה את החברה שלו לדטרויט לטקס האשכבה של דודתה.

לג'רי יש דייט עם בחורה שאת שמה הוא שכח, אבל הוא זוכר שהשם שלה מזכיר איבר נשי. בינתיים, איליין מבקרת בביה"ח חבר שעומד לעבור ניתוח. לקריימר יש אפשרות לצפות בניתוח והוא מביא גם את ג'רי, רק שבזמן הצפייה ישנה תאונה עם סוכריה.

מחנה רכבים עם ריח גוף נורא משאיר במכוניתו של ג'רי ריח בלתי נתפס. בינתיים, ג'ורג' מסתקרן כאשר הוא מגלה שסוזן, האקסית שלו, הפכה ללסבית.

כאשר ג'ורג' יוצא לקנות מתנת אירוסים, הוא מחנה את רכבו במקום שמור לנכים על פי הצעתו של קריימר, אלא שהמון זועם הורס את המכונית לאחר שאישה בעלת מוגבלות נפצעת בגלל החנייה האסורה.

ג'רי וג'ורג' מתחילים ללהק שחקנים לפרק הפיילוט שלהם, אלא שג'ורג' בטוח שאלוהים לא ייתן לו את ההזדמנות להיות מצליחן. בינתיים, דעתו של ראסל, המפיק של אן-בי-סי, מוסחת מפרק הפיילוט, לאחר שהוא הופך אובססיבי כלפי איליין.

סיום העונה. החזרות לפרק הפיילוט מתחילות, והאובססיה של ראסל כלפי איליין מתחילה להשפיע על עבודתו. כאשר ראסל נעלם, עתיד הסדרה מונח בידיו של הנשיא החדש של אן-בי-סי שמשוכנע שג'רי לא יודע לשחק.