Met Elaine in Europa, vraagt Jerry aan George om hem te vergezellen op een reis naar LA en The Tonight Show; terwijl ze daar Kramer proberen op te sporen. Terwijl hij auditie doet, ontmoet Kramer een vrouw en probeert hij zijn script te slijten. Jerry heeft moeite met de juiste zinsbouw voor enkele nieuwe grappen en George probeert Lupe, het kamermeisje, zijn bed precies goed te laten opmaken.

Jerry en George proberen contact op te nemen met de politie om te zeggen dat Kramer onschuldig is, die weet echter nog steeds niet dat hij gezocht wordt. Jerry en George krijgen een ritje in een politieauto en onderweg pakken de agenten een verdachte op, wordt bij George en Jerry achterin de auto gezet. Dan worden alle eenheden opgeroepen op Kramer's gebouw, Jerry en George laten de deur van de politieauto open en de verdachte ontsnapt.

NBC vraagt Jerry om met een idee te komen voor een TV serie. George besluit dat hij sitcom-schrijver kan worden en komt met "niets". Kramer ruilt een radardetector voor een helm. Terwijl ze wachten op een ontmoeting met de NBC-directeuren, ontmoeten George en Jerry Joe Davola, een schrijver en "een totale gek" die naar dezelfde psychiater gaat als Elaine. Terwijl dit alles gaande is, is Elaine in Europa met haar psychiater.

Kramer lijdt aan bijwerkingen van zijn hoofdwonde en stemt toe om voor een alibi te zorgen voor Newman op diens proces voor een snelheidsovertreding. George en Jerry ontmoeten de leidinggevenden van NBC en zij geven het groene licht voor een pilot. Elaine's psychiater realiseert zich dat hij geen extra voorschrift heeft achtergelaten voor Joe Davola, voor hij op vakantie vertrok.

Jerry's ouders Helen en Morty, komen naar de stad voor een rug specialist, ze horen dat gekke Joe Jerry niet mag en vragen naar het horloge dat ze Jerry hebben gegeven. George onderhandelt met het NBC en krijgt een doos sigaren van Susans vader. Bij de dokter wordt Morty's portemonnee gestolen. Elaine komt terug van haar reis en probeert haar relatie met haar psychiater te beëindigen.

Jerry dineert met zijn ouders en oom Leo. Ze paten over vrouwen, wie de rekening betaalt en het horloge. Elaine gebruikt Kramer als "haar vriendje" om te proberen haar psychiater voor de gek te houden. George krijgt Russell's adres en probeert hem te overtuigen om de pilot nog een kans te geven.

Jerry's vriendin Naomi heeft een lach die klinkt als "Elmer Fudd zittend op een sapcentrifuge," en als ze George's boodschap aan Jerry hoort, maakt ze het uit met hem. Jerry vraagt Elaine om hem te vergezellen op een reis naar een hut in de bergen met George en Susan. Jerry stemt in met een uitstapje om een zieke fan te bezoeken, "Bubble Boy". George raakt in gevecht met "Bubble Boy" over het juiste antwoord op een Trivial Pursuit vraag. Kramer was niet uitgenodigd maar eindigt samen met Naomi ook in de hut.

Jerry en George beginnen te werken aan de pilot voor de serie die ze aan NBC hebben gepitcht. Jerry zegt de verkeerde dingen terwijl hij rotzooit met een van Elaine's collega's. George en Susan vertellen haar vader over de brand in de hut, hij wordt radeloos en brieven die uit de brand zijn gered verklaren al snel waarom. Kramer gaat naar de Cubaanse Ambassade op zoek naar sigaren en sluit een deal.

Kramer heeft kaartjes voor de opera, Pagliacci, en iedereen gaat inclusief Elaine en haar vriend "Crazy" Joe. Elaine gaat langs in Joe's appartement en is verrast door wat ze ontdekt, dus beëindigt ze hun relatie. Susan kan er niet bij zijn, dus probeert George haar ticket te verpatsen. Elaine en Jerry gaan samen naar de opera zonder zich te realiseren dat ze beide een probleem met Joe hebben.

Door hun uitstelgedrag moeten George en Jerry een paar uur voor een vergadering met NBC nog een idee bedenken voor hun TV-serie. Jerry ontdekt dat een meisje dat hij ooit ontmoette nog maagd is en George wil zijn relatie met Susan beëindigen zodat hij zijn beroep als schrijver kan uitbuiten als een pick-up line. Elaine loopt een Chinese bezorger tegen het lijf en Kramer kijkt te veel televisie.

George's moeder bezeert haar rug als ze valt nadat ze hem betrapt met "je weet wel". Als George zegt dat hij het nooit meer zal doen, daagt Jerry hem uit voor een wedstrijd in zelfonthouding, als hij accepteert, willen Elaine en Kramer meedoen met de actie, of liever het gebrek eraan.

Wanneer hun vlucht naar huis geannuleerd wordt, nemen Jerry en Elaine een andere vlucht,. Elaine krijgt een krappe plaats in de economy class en Jerry mag gaan feesten in de first class met een model. George en Kramer twijfelen tussen JFK en La Guardia om hen op te pikken, als ze uiteindelijk een vliegveld gekozen hebben ontmoet George een veroordeelde en Kramer ziet een man die hem $240 schuldig is van jaren geleden.

Elaine stuurt een kerstkaart naar iedereen die ze kent en komt er later achter dat ze per ongeluk een beetje te veel laat zien op de foto. Jerry heeft een afspraakje met het model uit het vliegtuig, zij dumpt Jerry later vanwege "The Pick". George probeert zich te herenigen met Susan, maar beseft dat het een vergissing is en gebruikt "The Pick". Kramer gaat naar Calvin Klein om te klagen over "The Ocean", een parfum dat ze van hem gestolen hebben en wordt gevraagd om te poseren voor een gewaagde ondergoed advertentie.

Jerry probeert na twee shows nog naar de bioscoop te gaan met Elaine, George en Kramer. George komt als eerste aan en gaat in de rij staan met mensen die al een kaartje hebben. Als de film blijkt uitverkocht te zijn gaan George, Elaine & Kramer naar een andere bioscoop waar de film ook vertoond wordt. Kramer wacht buiten op Jerry maar wil ook een hotdog. Jerry mist zijn eerste show, gaat dan naar de bioscoop om iedereen te vertellen dat hij de film niet zal halen, maar er is niemand.

George ontmoet een Chinese advocate die hem erg grappig vindt, dus hij vraagt Jerry niet grappig te doen in haar buurt, maar dat vindt zij net aantrekkelijk. Kramer komt eerder terug van het honkbal-fantasie-kamp, waar hij per ongeluk Mickey Mantle heeft geslagen. Door een vergissing van de postbode wordt Babu gearresteerd, Jerry probeert de Chinese advocate zover te krijgen dat hem te helpen.

Jerry en George worstelen om hun idee voor een tv-serie levend te houden, een van hun problemen is dat ze niet weten hoe ze het personage Elaine moeten introduceren. Jerry ontmoet een oude vriendin die hij nooit heeft kunnen zoenen, later krijgt Kramer de kans. George wordt betrapt als hij aan het staren is naar het decolleté van de dochter van de NBC-directeur die hun script goedkeurt.

Dankzij Elaine moet Jerry hard werken om te bewijzen dat hij hetero is wanneer een reporter per vergissing meldt dat hij en George een koppel zijn, "niet dat daar iets mis mee is." Het loopt echt uit de hand wanneer het artikel wordt opgepikt door de New York Post.

Jerry dumpt zijn vriendin nadat Elaine zegt dat haar boezem het resultaat is van implantaten, Kramer beweert Salman Rushdie te hebben gezien in de sportschool. Bij toeval ontdekt Elaine later dat de borsten echt zijn. George vergezelt zijn huidige vriendin naar Detroit voor de wake van haar tante. Terwijl hij daar is probeert hij een kopie van haar overlijdensakte te krijgen zodat hij 50% korting kan krijgen op zijn vliegticket.

Jerry heeft een afspraakje met een vrouw wiens naam hij is vergeten, maar het rijmt op een vrouwelijk lichaamsdeel, zou het "Mulva" kunnen zijn? Elaine bezoekt een oude vriend die in het ziekenhuis ligt voor een operatie, hij was ooit dik, maar nu hij dun is, is ze weer geïnteresseerd. Kramer krijgt de kans om getuige te zijn van de operatie en hij sleept Jerry mee, ze zijn echter getuige van een ongelukje.

De sterke lichaamsgeur van een parkeerbediende is achtergebleven in Jerry's auto. George kan het niet geloven wanneer hij zijn ex-vriendin Susan hand in hand ziet lopen met een andere vrouw. Elaine verliest haar vriend en Jerry probeert de auto te verkopen, omdat de geur een eigen leven is gaan leiden.

George, Elaine, Jerry en Kramer gaan een verlovingscadeau kopen voor "The Drake". George parkeert, op advies van Kramer, zijn vaders auto op een invalidenparkeerplaats. Een woedende menigte vernielt het voertuig wanneer een gehandicapte vrouw gewond raakt als gevolg van het foutparkeren. Terwijl hij de vrouw in het ziekenhuis bezoekt, wordt Kramer verliefd en voelt zich gedwongen haar defecte rolstoel te vervangen. George wordt de butler van zijn vader nadat zijn vader gearresteerd wordt voor foutparkeren.

Jerry en George krijgen het groene licht om "Jerry" te produceren, de pilot voor de serie gebaseerd op "niets". Russell Dalrimple, de president van NBC is geobsedeerd door Elaine. George is geobsedeerd door een witte vlek op zijn lip en een doos rozijnen van de acteur die Kramer speelt. De echte Kramer heeft last van krampen en daardoor mist hij zijn kans om auditie te doen. Jerry heeft een auditie met de nieuwe "Elaine", de echte Elaine heeft een probleem met de koffieshop, ze lijken alleen maar rondborstige serveersters aan te nemen.

De repetities voor de pilot beginnen, Russell's obsessie voor Elaine begint zijn werk te beïnvloeden. George vraagt TV Kramer naar de rozijnen en krijgt de resultaten van de biopsie van zijn witte vlek. Elaine laat een onderzoek instellen naar de eigenaar van de koffieshop. Als Russell verdwijnt, ligt het lot van de pilot in handen van de nieuwe president, een persoon die ervan overtuigd is dat Jerry niet kan acteren.