Zatímco Tyrion vítá v Králově přístavišti návštěvu, Jon Sníh si na Černém hradě připadá nevítaný. Daenerys má namířeno do Meereen, největšího otrokářského města na východě. Arya narazí na starého přítele.

Tyrion podává Jaimemu pomocnou ruku. Joffrey a Margaery pořádají snídani pro hosty. Na Dračím kameni ztrácí Stannis trpělivost s Davosem. Ramsay najde využití pro svého domácího mazlíčka. A Bran mezitím na severu za Zdí pochopí, kam teď musí směřovat jejich kroky.

Tyrion zvažuje své možnosti. Tywin mává olivovou ratolestí. Sam si uvědomuje, že na Černém hradě není bezpečno a Jon přichází s odvážným plánem. Ohař učí Aryu, jak se věci doopravdy mají. Dany si vybírá svého šampiona.

Dany balancuje mezi spravedlností a milosrdenstvím. Jaime zatěžuje Brienne otázkami své cti. Zatímco Jon shání dobrovolníky, Bran, Jojen, Meera a Hodor konečně nacházejí přístřeší.

Cersei a Tywin promýšlejí další krok koruny. Daenerys rozebírá plány do budoucna. Jon Sníh se vydává na novou misi.

Stannis a Davos vyplují, mají novou strategii. Daenerys přijímá prosebníky. Tyrion usadí svého otce v trůnním sále.

Tyrion získá nečekaného spojence. Daario požádá Daenerys, aby mu dovolila dělat to, co umí nejlépe. Jonovo varování ohledně zranitelnosti Zdi nikdo neposlouchá. Brienne na cestě s Podem si určí nový cíl.

Do Krtkoměstečka vpadnou nečekaní návštěvníci. Lord Baelish je podroben výslechu. Ramsay se pokusí dokázat otci, že je hoden jeho přízně. O Tyrionově osudu je rozhodnuto.

Jon Sníh a ostatní z Noční hlídky čelí doposud největšímu napadení.

Nečekaný útok severně od Zdi změní situaci. Daenerys musí čelit krutým důsledkům své nadvlády. Bran se dozví více o svém osudu. Tyrion zjistí jaká je jeho skutečná situace.