Daenerys Targaryen a sárkányaival és a seregével a Rabszolga-öböl legnagyobb városa, Meereen előtt áll. Tyrion segít Jaime-nek. Joffrey Baratheon és kedvese, Margaery Tyrell reggelit adnak. Ezalatt Sárkánykőben Stannis Baratheon folytatja a seregének újjászervezését. Davos azonban kihozza a sodrából. Ramsay célt talál a házi kedvence számára. A Hét Királyság északi határán húzódó Falnál Bran látja, mit kell tenniük. Ha a vadak ugyanis átjutnak a Falon, akkor mindenen és mindenkin átgázolnak.

Tyrion számba veszi a lehetőségeit. A legkisebb Lannister még sohasem volt ilyen nehéz helyzetben. A családfő, Tywin Lannister egy olajágat kínál fel. Sam rádöbben arra, hogy a Fekete Vár egyáltalán nem biztonságos, és Havas Jon – Lord Ned Stark törvénytelen fia – egy merész tervet javasol. A Véreb Aryát tanítja a dolgok rendjére. Danenerys Targaryen nem sok választást hagy Meereen lakói számára: élhetnek egy új világban, vagy meghalhatnak a régijükben. Dany kiválasztja a bajnokát.

Danenerys Targaryen az igazság és a kegyelem között ingadozik. Azt fogom majd tenni, amit minden királynő – mondja, – uralkodni fogok. Ugyanakkor Dany egyre nehezebben tudja kordában tartani a mind nagyobb sárkányait. Ser Jaime odaadja Brienne-nek a két kard egyikét, amelyet a Stark-ház ereklyéjéből, a kétkezes nagy kardból, a Jégből kovácsoltatott Tywin Lannister, és megbízza, hogy keresse meg Sansa Starkot. Havas Jon önkénteseket toboroz. Eközben Bran, Jojen, Meera és Hodor rábukkannak a menedékre.

Tyrion Lannister nehéz helyzetben van, minden körülmény ellene szól. Cersei királyné és a családfő, Tywin Lannister már a korona következő lépését tervezik. Miután Daenerys Targaryen a rabszolgák lázadását követően bevonult Mereenbe, és leszámolt a rabszolgatartókkal, máris a jövővel kapcsolatos terveivel foglalkozik. Havas Jonra egy újabb nehéz, veszélyekkel teli küldetés vár. Néhány önkéntessel a Falon túlra igyekszik, hogy felkutassa Bran nyomát.

Stannis Baratheon és Davos megpróbálnak egy új stratégiát kiötleni. Stannis azonban nincs elragadtatva Davos ötletétől. Megnövekszik Daenerys Targaryen befolyási övezete, a sárkányai mellett egyre nagyobb hatalommal és erővel rendelkezik. Ezúttal néhány kérvényezővel találkozik. Tyrion Lannister a Trónteremben szembenéz az apjával, Tywinnel, és meglepetésre sikerül zavarba hoznia.

Tyrion Lannister megint sikerrel jár, és megnyer magának egy valószerűtlen szövetségest. Daario könyörögve kéri Daenerys Targaryent, hogy engedje neki azt csinálni, amihez a legjobban ért. Havas Jon rájön, hogy melyek a Fal sebezhető pontjai. Hiába figyelmezteti azonban az Éjjeli Őrséget, hogy a vadak elsöprik őket, ha nem készülnek fel kellően a támadás kivédésére, minden figyelmeztetése süket fülekre talál. Brienne és Prod tovább folytatják az útjukat. Azonban már egy új vezető mutatja nekik az utat.

Váratlan látogatók bukkannak fel Mole Townban. Ez egyike azon falvaknak, amely a Faltól délre található, és az Éjjeli őrség fennhatósága alatt áll. A nevét onnan kapta, hogy a falu ¾-e a föld alatt van, a hidegtől védve. Gilly és babája a nyilvánosházban húzza meg magát, ahol a cölibátus ellenére az őrség tagjai is megfordulnak. A cselszövő Kisujj válaszút elé kerül. Ramsay, Roose Bolton fattyú fia megkísérli igazolni önmagát az apja előtt. Időközben Tyrion Lannister sorsa is eldőlni látszik.

Havas Jon és az Éjszakai Őrség maradéka az eddigi legnagyobb kihívással kénytelen szembenézni. Mance Rayder, a Falon túli király egyesítette a vadakat. Az Éjjeli Őrség egykori tagja évtizedeken át szolgálta birodalmat, mielőtt dezertált, és a Szabad Nép tagja, majd idővel vezetője lett. Először sikerül felsorakoztatnia maga mögött az óriásokat, a vargokat, az emberevő thenneket és más lényeket. Úgy tűnik, nincs erő, amely megállíthatná ezt a félelmetes sereget, amely vissza akarja szerezni azt, ami az övék.

A Faltól északra egy váratlan esemény teljesen új helyzetet teremt. Eközben Daenerys Targaryen arra kényszerül, hogy szembenézzen a kíméletlen valósággal. Bran egyre többet tud meg a sorsáról. A helyzetét vizsgálva Tyrion Lannister rádöbben, hogy a sorsát senki sem kerülheti el, az igazság mindig győzedelmeskedik.