Сэмвелл не выполняет своего поручения, что вынуждает Ночной Дозор отправиться в обратный путь, в то время как Сноу убеждает Манса принять его в свои ряды, выдвинув более чем весомый довод. Уверенный в том, что его жизни грозит опасность, Тирион применяет все доступные меры предосторожности, и не зря. Чудом выжив после случившегося, Давос находит спасение в лице старого друга, который рассказывает Сиворту о бесчинствах Станниса и жрицы. Тирион просит отца отдать причитающиеся ему по праву земли, однако Тайвин не намерен позорить свое имя, потакая позору семьи. Дейнерис ищет себе армию, но находит не только идеальных воинов, а и ещё одного защитника. В надежде вразумить Станниса Давос вступает в спор со жрицей, чем подписывает себе смертный приговор.

Робб сообщает матери печальные новости об её отце и об участи Винтерфелла, в то время как Теон приходит в себя в комнате для пыток. Желая узнать побольше о будущем супруге, Маргери приглашает Сансу на прогулку, где знакомит девушку со своей бабушкой. Кейтилин делится с Талисой историей о невыполненном обещании, между тем Сноу впервые узнает о варгах, а Бран встречается с юношей из своих снов. Встреченный отряд предлагает Арье и её спутникам разделить ужин, однако столкновение со старым знакомым раскрывает её инкогнито. Джейме находит удобный момент, чтобы оказать сопротивление Бриенне, но их бой прерывается появлением отряда Старка.

После прощания с дедом Робб разъясняет родственникам их ошибки в прошедшем сражении, в то время как Тайвин приглашает на заседание совета сына и назначает его на новую должность. Между тем один из спутников Арьи решает не продолжать путь, найдя себе занятие по душе. Одичалые задумывают напасть на Стену, и, чтобы удостовериться в верности нового воина, Манс отправляет Сноу убить бывших братьев. Теон находит подмогу в лице незнакомца, Мелисандра направляется на поиски других Баратеонов, Дейнерис соглашается на сомнительную сделку, а Джейми решает вступиться за честь своей недавней надзирательницы.

Впечатлённая поступком Джейми, Бриенна пытается поддержать его, хотя и не понимает причины такого благородства. Джилли просит Сэмвела спасти её малыша, и вскоре ему подворачивается такая возможность. Тем временем Роз указывает лорду Варису на задумку Бейлиша, а тот делится выводами с Оленной Тирелл. Маргери всё больше сближается с Джоффри и разделяет его интересы, одновременно становясь любимицей простого народа, что не может не беспокоить королеву. Теон узнает о личности таинственного спасителя, не догадываясь, кто за ним стоит. Маргери предлагает Сансе породниться, братство судит Пса и приговаривает его к испытанию поединком, а Дейнерис использует власть над полученной армией в своих интересах.

К разочарованию Арьи Пёс отвоевывает своё право на жизнь. Сноу делится с новыми братьями укладом и правилами Ночного Дозора и доказывает, что он не принадлежит больше к людям в чёрном. Во владениях лорда Болтона Бриенна получает свободу, а Джейме узнает новости о битве у Королевской Гавани и делится с бывшей охранницей мотивами давнего преступления. Арью покидает ещё один спутник – Джендри не желает больше прислуживать, а братство может дать ему свободу. Жаждущий мести Карстарк не сдерживается, и его поступок не оставляет Роббу выбора. Тайвин устраивает встречу с Тирионом и Серсеей, чтобы поделиться с ними своими планами насчёт их будущего, даже если это будущее им неугодно.

Бран пресекает все попытки раздора между членами их отряда, когда Жойена настигает видение о Джоне. Мелисандра навещает братство, чтобы забрать выбранного Богом Света, а Арья получает пророчество о своем будущем. Мучитель Теона предлагает ему сыграть в игру, поставив на кон его конечности, Робб заключает с лордом Фреем новое соглашение, а Болтон договаривается с Джейми о свободе последнего в обмен на благосклонность его отца. Тайвин приглашает Оленну Тирелл обсудить еще один союз их домов, в то время как Тирион пытается выяснить у Серсеи о произошедшем нападении и сообщает Сансе важную новость.

Перебравшись через стену, одичалые собираются отвоевать свои земли, но Сноу не разделяет их оптимизма по поводу грядущих боёв. Талиса сообщает мужу радостную новость и берёт с него обещание нанести визит её матери, когда война закончится. Маргери указывает Сансе преимущества её будущего союза, в то время как Джоффри требует от деда отчётов заседаний совета. Узнав про рабов города Юнкай, Дейнерис предлагает правителю капитуляцию, однако последний предлагает ей откуп. К заботам Тириона о грядущем браке добавляется ещё одна проблема — Шая, которая не готова смириться с происходящим. Джендри узнает о своём отце, Арья попадает в плен, а Джейме следует зову чести.

Арья узнает, что Пёс не собирается вести её в столицу — вместо этого он хочет предложить девочку её брату в обмен на вознаграждение. Дейнерис прибывает к городу наёмников, управляемому Младшими Сынами, и предлагает их предводителю сделку. Привезя Джендри в замок, жрица объясняет Станнису причину своего поступка, а тот принимает решение освободить верного подданного. Предводители Младших Сынов делают свой выбор, но для некоторых из них он оказывается последним. После исполнения первой части задуманного Тайвин приказывает сыну не затягивать со следующим этапом плана, но Бес решает не подчиняться.

Признавая свой прошлый промах, Робб просит у Кейтилин совета насчёт нападения на фамильное гнездо Ланнистеров. Вскоре Старки прибывают в замок Уолдера Фрея, который готов простить Робба ради нового союза, а тем временем Даарио Нахарис указывает Дейнерис на слабо охраняемые ворота королевства и делится своим планом по его захвату. Сэмвел рассказывает Джилли про тайный путь через Стену, пока Пёс захватывает торговую повозку, чтобы пробраться в Близнецы. Бран использует свой дар, чтобы избежать опасности, и, сам того не зная, спасает жизнь брату. По окончании свадьбы Уолдер закрывает двери и показывает свои истинные намерения тому, кто нарушил клятву.

Увидев своими глазами результат бесчинства Уолдера, Арья и Пёс поспешно покидают Близнецы. Получив вести от Фрея, Джоффри предвкушает новый подарок для бывшей невесты, но родственники осаждают пыл юного короля. Очередное пристанище Брана с отрядом становится им и для Сэмвела с Джилли, и последний рассказывает юному Старку, как проникнуть за Стену. Бейлон и Яра Грейджой получают ультиматум от Рамси Сноу, но Бэйлон не готов идти на уступки ради изменника. Давос нарушает планы Станниса и жрицы, лорд Варис предлагает Шае уехать, Сноу добирается до Чёрного замка, а Джейме прибывает в Королевскую гавань. После взятия королевства Дейнерис освобождает всех рабов, и те называют её матерью.