Jona dovode pred Mancea Raydera, Kralja onkraj Zida, dok se preživjela braća Noćne straže povlače prema jugu. U Kraljevom Pristanu Tyrion traži svoju nagradu, Maloprsti nudi Sansi mogućnost uzmaka, a Cersei upriličuje večeru za kraljevsku obitelj. Dani otplovljava u Robovlasnički zaljev.

Sansa otkriva previše u razgovoru, Shae moli Tyriona za uslugu, Jamie nalazi način kako ispuniti svoje vrijeme, a Arya naleti na Bratstvo bez stijegova.

Robb Stark, kralj Sjevera, suočit će se s velikom opasnošću dok nastoji iskoristiti pobjede nad Lannisterima u drugoj sezoni, dok dalje na sjeveru Mance Rayder (novi lik, glumi ga Ciarán Hinds) i njegova golema vojska divljaka nastavljaju neumoljiv marš na jug preko Zida. S druge strane Uskog mora, Daenerys Targaryen ujedinila se sa svoja tri smrtonosna zmaja koja jako brzo sazrijevaju te pokušava podići vojsku robova koja će s njom odjedriti iz Essosa i pomoći joj da osvoji Željezno prijestolje.

Noćna straža odlučuje kako dalje. Varys se namjerio na nekoga tko je još lukaviji od njega. Aryu izvode pred zapovednika Bratstva.

Kleganu sude bogovi, Jaimeju sude ljudi. Jon se iskaže svojim djelima, a Robb pretrpi izdajstvo. Tyrion doznaje koliko će vjenčanje stajati.

Tywin planira strateški savez za Lannistere. Melisandre posjećuje Riječne zemlje. Robb razmatra kompromis kako bi se izmirio s Freyevima i obnovio s njima savez. Roose Bolton odlučuje što će učiniti s Jaimejem Lannisterom. Jonu, Ygritti i Divljacima predstoji opasan uspon.

Dany razmjenjuje darove s robovlasnikom pred Yunkaijem. Dok Sansu more brige oko budućnosti, Shae prigovara Tyrionu zbog novonastale situacije u kojoj se našao. Tywin savjetuje kralja, a Melisandre otkriva tajnu Gendryju. Brienne se suočava sa stravičnim protivnikom u Harrenhalu.

Robb stupa pred Waldera Freyja, a Edmure upoznaje svoju mladenku. Jon se suočava s dosada najtežim iskušenjem. Bran otkriva novi dar. Daario i Jorah raspravljaju kako zauzeti Yunkai. Vladarska kuća Frey udružuje se s kućom Tully.

U završnici sezone Joffrey izaziva Tywin. Bran priča priču o duhovima. Na Zmajokamenu milost dolazi iz neočekivanog mjesta. Dany čeka kako bi ustanovila je li osvajačica ili osloboditeljica...