Jenseits der Mauer trifft Jon Schnee auf Mance Rayder, den König der Wildlinge. Seine Brüder der Nachtwache fliehen unterdessen in den Süden. In Königsmund fordert Tyrion Lannister unterdessen eine Belohnung für seinen Einsatz. Und Daenerys Targaryen beginnt von Esos aus ihre Reise nach Westeros.

Auf seinem gefährlichen Weg nach Süden setzt der gefangene Jaime Lannister alles daran seine Bewacherin Brienne von Tarth zu provozieren. Ayra begegnet der Bruderschaft ohne Banner. Und Sansa erzählt derweil Lady Olenna und Margaery, was sie wirklich vom grausamen König Joffrey hält.

Tyrion Lannister, bekommt von seinem Vater Tywin, der neuen Hand des Königs, neue Verantwortung zugewiesen – und ist wenig begeistert. Jon Schnee wird unterdessen zum mächtigen Berg „Die Faust des ersten Menschen“ gebracht. Und Jaime Lannister macht einen doppelbödigen Deal mit ihren Kidnappern um Brienne von Tarth vor einer Vergewaltigung zu bewahren.

Lord Varys gibt Tyrion Lannister Einblick in die Dämonen seiner Vergangenheit. Der Hunger treibt die Nachtwache an ihre Grenzen. Arya wird unterdessen zum Kommandeur der Bruderschaft ohne Banner gebracht. Und Daenerys Targaryen lässt sich auf einen gefährliches Handel ein, um eine Armee hinter sich zu versammeln.

Arya Stark ist Zeuge, wie die Bruderschaft ohne Banner über Sandor Clegane, genannt „Der Hund“, richtet. Ihr Halbbruder Jon Schnee muss sich unterdessen bei den Wildlingen beweisen. Und am Hof von Königsmund versuchen die Tyrells und die Lannisters mit strategischen Hochzeiten weitreichende Bündnisse zu knüpfen.

Daenerys Targaryen will mit ihrer Armee die 200.000 Sklaven von Yunkai befreien. Doch Yunkais Herrscher haben mächtige Freunde. Sansa Stark ist beunruhigt über ihre Aussichten: Sie soll den kleinwüchsigen Tyrion Lannister heiraten, um ihre Familien zu verbinden. Doch auch Tyrions Geliebte Shae ist davon nicht begeistert. Brienne von Tarth muss sich derweil in Harrenhal einem furchtbaren Gegner stellen.

Am Hof von Königsmund klingen die Hochzeitsglocken: Tyrion Lannister und Sansa Stark heiraten um das Bündnis ihrer Familien zu besiegeln und verbringen ihre erste Nacht miteinander. Daenerys Targaryen bereitet sich unterdessen auf ihren Krieg gegen Yunkai vor und trifft deren gefährlichen Heerführer Mero, bekannt als der „Bastard des Titanen“.

Robb trifft Walder Frey und Edmure seine Braut. Jon steht seine härteste Prüfung bevor. Bran entdeckt eine neue Gabe. Daario und Jorah besprechen, wie sie Yunkai erobern können. Haus Frey und Haus Tully schließen sich zusammen.

Walder Frey hat Robb und Catelyn Stark auf der Hochzeit von Edmure und Roslin ermordet! Doch Tyrion Lannister hat eine düstere Vermutung, wer wirklich hinter dem Attentat steckt. Jaime Lannister und Brienne von Tarth kehren derweil unerkannt nach Königsmund zurück. Und Daenerys Targaryen wird von den Sklaven von Yunkai als Befreierin gefeiert.