Jon je predvedený pred Mance Raydera, kráľa za Múrom, zatiaľčo preživší bratia Nočnej hliadky zamieria späť na juh. V Kráľovom prístave žiada Tyrion svoju odmenu. Malíček ponúkne Sanse cestu, ako sa dostať z Kráľovho prístavu a Cersei uskutoční hostinu pre kráľovskú rodinu. Aray sa stretne s Bratstvom bez práporov a Daenerys vypláva do Zálivu otrokárov...

Robb Stark sa dozvedá o páde Zimohradu a vedie svoje vojsko do Riverrunu. Cersei sa snaží varovať Joffryeho pred mocenskými ambíciami Margaery. Brienne a Jamie pokračujú v ceste do kráľovho prístavu, ale narazia na problémy. Sansa toho povie príliš veľa a Šae požiada Tyriona o láskavosť. Aray sa stretáva s Bratstvom bez práporov...

Tyrion získava novú zodpovednosť a Arya možno získala nového silného ochráncu. Jon je privedený na Päsť Prvých ľudí a v kráľovom prístave Tywin Lannister zbavuje lorda Petyra Baelisha funkcie kráľovského pokladníka. Daenerys sa stretáva s otrokármi a Jamie sa snaží dohodnúť so svojimi strážcami. Severne od Múru sa zvyšky členov Nočnej hliadky pokúšajú prežiť.

Ohar je súdený Bohmi a súdení sú aj zajatci Brienne a Jaime, ktorých to spojí. V kráľovom prístave Cersei hľadá pomoc u lorda Baelisha a pripravuje sprisahanie proti Lorasovi Tyrellovi. Jon musí dokázať svoju cenu. Robb je zradený. Tyrion zisťuje cenu svadieb a Daenerysina mnohopočetná armáda sa dala do pohybu.

Tywin plánuje strategické spojenia pre rod Lannisterov. Robb má problémy s armádou a zvažuje kompromis, ktorý by mohol urovnať jeho vzťah s rodom Freyov. Lord Baelish zistí, že medzi ľuďmi, ktorými je obklopený, je špión. Roose Bolton sa rozhodne, čo urobí s Jaimom Lannisterom. Jon, Ygritte a Divoši čelia ťažkému, takmer kolmému výstupu.

Jon, Ygritte a Divoši mieria do Čierneho hradu. Margaery má dobrú radu pre Sansu, ktorú desí čo i len pomyslenie na svadbu s Tyrionom. Tywin dáva rady kráľovi po tom, čo zistí, že Joffrey nemá všetko pod kontrolou, armáda Daenerys dorazí do Yunkai a Melisandra odhalí Gendrymu tajomstvo...

V kráľovom prístave sa koná svadba Tyriona a Sansy, na ktorej kráľ Joffrey zaskočí novomanželov svojim svojráznym vystupovaním. Arya predpokladá, že ju Sandor Clegane vezme do kráľovho prístavu. Vládcovia mesta Yunkai si na svoju ochranu najali armádu a Daenerys sa ich snaží presvedčiť, aby sa k nej pripojili. Dany sa stretáva s Titánovým bastardom. Davos požaduje od Melisandry dôkaz. Sam a Fialka stretávajú starého muža.

Robb s manželkou Talisou a matkou Catelyn prichádza na svadbu Edmura Tullyho a predstupuje pred Waldera Freya. Edmure sa stretáva so svojou nevestou. Jon musí medzitým čeliť zatiaľ najväčšej skúške. Bran v sebe objavuje tajomné sily. Daario s Jorahom hovoria o tom, ako dobyť Yunkai. Rod Freyov sa spája s rodom Tullyovcov.

Správy o krvavej svadbe na hrade Freya už dorazili aj do kráľovho prístavu. Tywin zvoláva schôdzu Malej rady. Arya prijíma Sandora Clegana za svojho ochráncu a chce pomstiť smrť svojho brata. Jaime a Brienne dorazili do kráľovho prístavu. Bran rozpráva strašidelný príbeh a na Dračom kameni prichádza milosť z nečakaného smeru. Dany vyčkáva, aby zistila, či je dobyvateľkou, alebo osloboditeľkou.