בעוד רוב סטארק וצבאותיו נלחמים בבני לניסטר, טיריון מתמנה לימין המלך של ג'ופרי. סטאניס בראת'יון מתכנן לפלוש לממלכה ולכבוש את כס הברזל, ודאינריז והדרקונים מתחילים לחפש אחר בני ברית.

בעקבות אירועי דמים במעלה המלך, טיריון מייסר את סרסיי על התנכרותה לנתינים. אריה חולקת סוד עם גנדרי, מגויס טרי למשמר הלילה. לאחר שנים, ת'יאון גרייג'וי מתאחד עם אביו. בינתיים, חזרתו של אחד הסיירים מבהירה לדאינריז את מצבה.

טיריון מתכנן שלוש אפשרויות לבריתות חדשות באמצעות הבטחה לקשרי נישואין. קטלין מגיעה אל ארצות הסופה כדי ליצור ברית משל עצמה, אך למלך ראנלי, יחד עם אשתו החדשה, מרג'רי, וללוראס טיירל, אחיה של מרג'רי, יש תכניות משל עצמם.

ג'ופרי מעניש את סנסה על הניצחונות של רוב, בעוד טיריון וברון מנסים לשכך את אכזריותו של ג'ופרי. קטלין מפצירה בראנלי ובסטאניס לוותר על שאיפותיהם ולהתאחד כנגד בני לאניסטר. בינתיים, דאינריז והחאליסר המותשים מגיעים לעיר קוורת'.

סוף היריבות בין האחים לבית בראת'יון גורמת לקטלין לברוח ולאצבעון לפעול. במעלה המלך, המקור של טיריון מתריע בפניו על תכנית ההגנה הפגומה של ג'ופרי ועל נשק חדש ומסתורי. בינתיים, ת'יאון מפליג אל חופי הסלע כדי להוכיח שהוא ראוי.

אריה מקבלת ביקור מפתיע בזמן שדאינריז גוזרת על עצמה מספר נדרים. ג'ופרי פוגש בנתיניו, ולג'ון שלג יש את ההזדמנות להוכיח את ערכו.

ג'יימי לאניסטר פוגש קרוב משפחה מרוחק. דאינריז מקבלת הזמנה להיכנס אל ביתם של אלו שאינם מתים. ת'יאון גרייג'וי מוביל משלחת חיפוש. בינתיים, ג'ון מאבד את דרכו בערבות הפרא, והמלכה סרסיי מייעצת לסאנסה.

ת'יאון מקבל מבקר בווינטרפל, וממשיך להחזיק את המבצר. ארייה דורשת לפרוע את החוב השלישי שלה. בינתיים, דאינריז אינה נשמעת לעצתו של ג'ורה, רוב סטארק נבגד, וסטאניס בראת'יון ודאבוס מתקרבים ליעדם, כאשר לדאבוס מוצע פרס.

סטאניס מתחיל לתקוף את מעלה המלך בעוד טיריון ושאר בני משפחת לאניסטר נאבקים כדי להציל את נפשם.

הקרב על מעלה המלך מגיע לשיאו ולאחר שוך הקרבות, המנצח מתגמל את תומכיו, וטיריון מוצא את עצמו במצב מוזר. תיאון מקבל מס' עצות. ז'אקן מעניק לארייה מתנה, דאינריז מבקרת במקום מופלא בקוורת', ואילו ג'ון שלג מרצה את קהורין במעשיו.