Robb Stark og hans hær nordfra kjemper videre mot Lannister-styrkene. Tyrion ankommer Kongshavn for å gi råd til Joffrey, og for å dempe den ungen kongens overtramp. På øya Drakeberg planlegger Stannis Baratheon en invasjon for å overta sin avdøde brors trone, og har gått i forbund med den ildfulle Melisandre, en underlig prestinne med en enda underligere gud. På den andre siden av sjøen reiser Daenerys sammen med sine tre unge drager og hennes khalasar gjennom ødemarken på jakt etter forbundsfeller eller vann. I nord styrer Bran over et svekket Vinterfall, mens nord for Muren må Jon Snø og Nattevakten søke ly hos en svikefull skræling.

Etter en blodig utrenskning i hovedstaden blir Cersei irettesatt av Tyrion for å ha forarget kongens undersåtter. På veien nordover forteller Arya en hemmelighet til Nattevaktrekrutten Gendry. Forsyningene minsker, og en av Danys speidere vender tilbake med nyheter om deres posisjon. Etter ni år som myndling hos Stark-slekten blir Theon Greyjoy gjenforent med sin far Balon og sin søster Yara, som ønsker å gjenreise Jernøyenes gamle kongedømme. Davos får Salladhor Saan, en sjørøver, til å gå sammen med Stannis og Melisandre for å invadere Kongshavn fra havet.

I Kongshavn planlegger Tyrion tre allianser gjennom løfter om ekteskap. Catelyn kommer til Stormlandene for å danne en egen allianse. Men kong Renly, hans nye hustru Margaery og hennes bror Loras Tyrell har andre planer. Balon Greyjoy legger frem sine angrepsplaner, mens på Vinterfall prøver Luwin å tyde Brans drømmer.

Joffrey straffer Sansa for Robbs seire, mens Tyrion og Bronn prøver å dempe kongens ondskap. Catelyn ber Stannis og Renly om å bilegge striden og kjempe sammen mot Lannister-styrkene. Dany og hennes utslitte khalasar kommer til Qarth, en rik by med mektige murer og herskere som møter henne utenfor. Tyrion tvinger en av dronningens menn til å bli hans øyne og ører. Arya og Gendry føres til Harrenhal, der deres skjebne vil bli avgjort av "Fjellet" Gregor Clegane. Davos må vende tilbake sine røtter som smugler og føre Melisandre inn i en hemmelig bukt.

Slutten på Baratheon-brødrenes rivalisering får Catelyn til å flykte og Lillefinger til å gripe inn. I Kongshavn varslers Tyrions kilde ham om Joffreys dårlige forsvarsplaner, og om et mystisk hemmelig våpen. Theon seiler til Steinkysten for å vise at han er en ekte jernøyboer. I Harrenhal får Arya et løfte fra Jaqen H'ghar, en av de tre fangene hun reddet fra gullkappene. Nattevakten kommer til De første menns Knyttneve, en eldgammel festning der de håper å kunne stanse skrælingenes hær.

Theon fullfører sin mesterplan. I Kongshavn sender Lannister-slekten Myrcella vekk i grevens tid. Arya møter en uventet gjest, Dany sverger på å kreve det som tilhører henne, Robb og Catelyn får avgjørende informasjon, Qhorin gir Jon en sjanse til å vise hva han duger til.

Jaime møter en fjern slektning, Dany får en innbydelse til De udødeliges hus, Theon leder en leteaksjon, Jon går seg bort i villmarken, Cersei gir Sansa råd.

I Vinterfall får Theon en gjest, og han holder stillingen. Arya krever gjelden innfridd på en måte som Jaqen ikke setter pris på. Robb blir forrådt. Tyrion og Varys finner et felles mål. Dany avviser Jorahs råd. Stannis og Davos nærmer seg sitt mål, og Davos blir tilbudt en belønning.

Tyrion og Lannister-slekten kjemper for livet når Stannis' flåtestyrke angriper Kongshavn.

Tyrion våkner til en ny situasjon. Kong Joffrey deler ut belønninger til sine undersåtter. Theon vekker sine menn til kamp, og Luwin gir ham et siste råd. Brienne lukker munnen på Jaime, Arya får en gave av Jaqen, Dany drar til et underlig sted, og Jon viser Qhorin hva han er i stand til.