Zatímco Robb Stark a jeho armáda pokračuje ve válce proti Lannisterovým, Tyrion přijíždí do královského sídla poradit Joffreymu. Stannis Baratheon plánuje invazi, aby převzal trůn svého zesnulého bratra. Spolčil se kvůli tomu s ohnivou Melisandrou, podivnou kněžkou jakéhosi cizího boha. Daenerys se vypraví napříč Červenou pustinou hledajíc spojence, nebo vodu. A Jon Snow s Noční hlídkou čelí divočině za Zdí.

V důsledku krvavé čistky v hlavním městě, trestá Tyrion Cersei za odcizení se králi. Arya sdílí tajemství s nováčkem Noční hlídky jménem Gendry. Zvěd přináší Danymu znepokojující zprávy. Po devíti letech v péči Starka se Theon Greyjoy vrací domů na Železné ostrovy ke své skutečné rodině. Davos získává piráta Salladhora Saana a společně se připojí k útoku Stannise a Melisandry.

Tyrion plánuje tři aliance prostřednictvím příslibu manželství. Catelyn přijíždí do Stormlandu navázat své vlastní spojenectví, jenže král Renly se svou novou ženou Margaery a jejím bratrem Lorasem Tyrellem mají jiné plány. Balon Greyjoy mapuje svou strategii útoku, zatímco ve Winterfellu se Luwin snaží rozluštit Branovy sny.

Joffrey trestá Sansu za Robbova vítězství, zatímco Tyrion s Bronnem usilují o zmírnění královy krutosti. Catelyn prosí Stannise a Renlyho, aby se vzdali svých ambicí a sjednotili se proti Lannisterovým. Dany najde svého spojence. Tyrion přinutí jednoho královnina muže, aby se stal jeho očima a ušima. Arya a Gendry jsou převezeni do Harrenhal, kde jsou jejich životy v rukou Gregora Cleganea. Davos se musí vrátit ke svým starým způsobům a propašovat Melisandru do tajné zátoky.

Konec Baratheonova soupeření donutí Catelyn k útěku a Malíčka k činu. Tyrion se dozví o Cerseině tajné zbrani. Theon se plaví ke Štítu, aby dokázal, že je hoden jména Ironborn. V Harrenhalu dostane Arya jistý příslib od Jagen H'ghara, jednoho ze tří vězňů, které zachránila před Zlatými plášti. Noční hlídka přijíždí ke starobylé pevnosti, která by snad mohla pomoci zastavit postup armády divochů.

Theon dokončuje svůj geniální plán. V králově přístavišti Lannisterové odesílají princeznu Myrcellu na poslední chvíli do bezpečí, což její matka nese velmi těžce a skřetovi slibuje pomstu. Arya se setkává tváří v tvář s překvapivým návštěvníkem, což může ohrozit její život. Robb a Catelyn dostávají velice důležitou zprávu a Qhorin dává Jonovi šanci, aby ukázal, co v něm opravdu je.

Jaime se potkává se vzdáleným příbuzným, probudí to v něm svědomí? Daenerys je pozvána na návštěvu Domu nemrtvých a zdá se, že odmítnutí pro ně není odpovědí. Theon vede pátrací výpravu a Jon díky své nezkušenosti a naivitě ztratí cestu ke svým druhům uprostřed mrazivé divočiny. Cersei se rozhodne se Sansou podělit o pár svých mouder, přičemž dokáže být i upřímná.

Stannisova flotila se blíží k přístavišti a městem zní zvony. Tyrion má zřejmě jako jediný opravdový plán, jak město před nájezdníky bránit, vše ale záleží na štěstí. To je Lannisterům nakloněno, protože díky zelenému ohni se rozpoutá peklo, ve kterém najde smrt spousta Stannisových mužů. Během vylodění a uprostřed vrcholící bitvy pak král Joffrey před svými muži projeví zbabělost a díky zásahu své matky z nebezpečí uniká. Jedinou nadějí pro všechny je tak chytrost a odvaha Tyriona, který vede muže do boje.

Theon se snaží přesvědčit své muže k boji a hrdinské smrti, jeho snaha má však jiný výsledek, než očekával. Ve stejnou dobu Brienne pokračuje na cestě ke Královu přístavišti s králokatem v okovech. V přístavišti se zatím Tyrion dozvídá, jak dopadla bitva o město a radost Sansy se obrací v opak, když jí Malíček vysvětlí, co krok krále znamená. Arya pokračuje v útěku a od Jaqena dostává tajemný dar. Na druhé straně světa se Dany vydává zachránit své draky a potkává někoho, koho by nečekala. A Jon se pokouší splnit Qhorinův příkaz a přimět Divoké, aby mu začali důvěřovat.