Tony jest w oficjalnej separacji z Carmelą. Aby uciszyć wyrzuty sumienia obsypuje dzieci kosztownymi prezentami, czym doprowadza żonę do szału. Gdy Carmine przechodzi rozległy udar, Johnny Sack wypomina Tony’emu, że wahał się zlikwidować Dona. Odżywa dawny antagonizm między Pauliem a Christopherem, który wrócił z odwyku.

Tony nie daje się zwieść. Zachowuje ostrożność i jak się potem okazuje - ma rację, gdyż rozmowa była podsłuchiwana przez FBI. Federalni próbują też uaktywnić innych swoich informatorów, wywierają presję na Adrianę. Ta nie mogąc znieść stresu, na przyjęciu u Carmeli omal się nie wygaduje. Tony żyje w kompletnej nieświadomości, skoncentrowany na spotkaniu z Tony’m Blundetto. Jest bardzo zżyty ze swoim kuzynem i cieszy się, że Tony odwiedzi go po 15 latach odsiadki. Jednak gdy Blundetto zwierza mu się ze swego zamiaru skończenia z gangsterską profesją, Soprano nie kryje rozczarowania. Innym jego zmartwieniem jest Carmela, która chce podpisać papiery separacyjne. Z Nowego Jorku docierają wieści o śmierci Carmine Lupertazzi.

W rozmowie z Johnny’m, Tony przedstawia propozycję nowego układu, na mocy którego władza byłaby równo podzielona między Johnny’ego, Małego Carmino i Angelo Garepa. Johnny nie jest do końca przekonany do takiego rozwiązania. Tony tymczasem ma problemy we własnej organizacji. Jego uwaga zwrócona jest na Juniora, który robi wszystko, by skompromitować Tony’ego w oczach innych ludzi. Jak się jednak okazuje, nie wynika to z jego złej woli.

W New Jersey Tony musi walczyć o utrzymanie swego autorytetu. Jego problemy dotyczą głównie Feecha, który w towarzystwie innych podwładnych głupio się z niego naśmiewa. Również w domu sytuacja nie wygląda najlepiej. Carmela traci cierpliwość do AJ i po licznych przejściach z nastolatkiem, wysyła go, aby zamieszkał z ojcem. W międzyczasie rozstrzyga się sprawa Feecha. Tony nie chce pozwolić, aby ten dalej go poniżał, ale nie może też zapomnieć rzeczy, które Feech zrobił dla niego. Tony wpada na pomysł, jak rozwiązać ten konflikt.

Adriana nie chce się do tego przyznać, ale rzeczywiście ona i Tony ostatnio stali się sobie bliżsi. Od kiedy Adriana dowiedziała się o swojej chorobie, Tony jest dla niej znacznie milszy niż Christopher. Uczuciowe zamieszanie sprawia, że Tony ma problem z zapisaniem się na wizytę do dr Melfi. Podczas pobytu w Północnej Karolinie, dokąd on, Christopher i Adriana wybrali się w interesach, wydarza się coś nieoczekiwanego. W środku nocy Tony i Adriana postanawiają skoczyć samochodem do Dover. Dochodzi do wypadku. Adriana trafia do szpitala, choć oboje są tylko lekko ranni. Okoliczności zdarzenia niektórym wydają się podejrzane, powstają sugestie, jakoby między pasażerami doszło do kontaktów intymnych.

Zachęcony przez swą dziewczynę Gwen, Blundetto przygotowuje się do egzaminu na masażystę. Chce otworzyć własny gabinet, a Kim, któremu złość już przeszła, oferuje pomoc w rozkręceniu interesu. AJ ma poważne problemy z angielskim. Carmela spotyka się z panem Weglerem, żeby przedyskutować sytuację syna. Bob zaprasza ją na kolację. Kobieta przyjmuje zaproszenie i ani się ogląda, jak zostaje jego kochanką. Niedługo potem Bob czując się przez nią wykorzystany, odchodzi. Tony’emu powiódł się egzamin, więc zgodnie z planem otwiera swój gabinet. Ma wyjątkowe szczęście, gdyż w jego ręce niespodziewanie wpada 10.000 dolarów. Niestety, szybko przepuszcza pieniądze, a na dodatek wdaje się w bójkę z szefem. W efekcie doznaje urazu kręgosłupa, co czyni go niesprawnym masażystą.

Tony Soprano spotyka na cmentarzu Fran Felstein, atrakcyjną, 60-letnią damę. Tony poznaje szczegóły jej relacji z Johnnym. W czasie rozmowy z Juniorem wuj wyznaje, że sam był kiedyś zakochany we Fran, ale brat mu ją odbił. Tony jest zaintrygowany kobietą. Chętnie spędza z nią czas, a ona dużo mu o sobie opowiada. Ujawnia między innymi, że Hesh oszukał ją w sprawie spadku po Johnnym. Tony idzie do Hesha i przekonuje go, że musi oddać pieniądze, które należą się Fran. Christopher też zajmuje się ściąganiem długów. Jego znajomy J.T. Dolan przeprowadza się do New Jersey. Christopher najpierw po przyjacielsku chce odzyskać pożyczone 57.000 dolarów, a gdy to nie skutkuje, J.T. zostaje pobity. Obecność Fran zaczyna Tony’emu działać na nerwy.

Soprano spotyka się z Tonym i żąda wyjaśnienia sytuacji. Ten unika konkretnej odpowiedzi i w końcu obaj zgadzają się ze sobą, co do oficjalnej wersji wydarzeń. Tony S. ma wyrzuty sumienia z powodu ostatnich wypadków i chce to zrekompensować kuzynowi. Proponuje mu pracę na stanowisku szefa kasyna. Pomimo nocy spędzonej z mężem, Carmela nadal chce rozwodu. Niestety, nie jest w stanie znaleźć żadnego prawnika, który by się podjął prowadzenia sprawy przeciwko Tony’emu Soprano... Związek Meadow i Finna staje się coraz bardziej dramatyczny. Po burzliwej rozmowie Finn dochodzi do wniosku, że najlepszym wyjściem z sytuacji będzie ślub.

Gdy mija noc, a dostawy ciągle nie ma, wściekły Tony wysyła Doria i Fazio, żeby ustalili, co się stało. Okazuje się, że transport przejął Phil Leotardo. Janice zabiera Sophię na mecz piłki nożnej i gdy ta zostaje potrącona przez zawodnika z przeciwnej drużyny - dochodzi do rękoczynów. W efekcie Janice ląduje w areszcie. Na wieść o tym Bobby wysyła żonę do specjalisty, uważając, że ktoś musi nauczyć ją kontrolowania emocji... Tony z przerażeniem dowiaduje się, że wuj Pat Blundetto sprzedaje swoją posiadłość. Wysyła Christophera i Tony’ego B., aby przenieśli w inne miejsce zwłoki, które są tam zakopane. Soprano spotyka się z dr Melfi. Rozmawiają o Janice i jej problemach z opanowaniem złości.

Carmela spotyka się z panem Weglerem, żeby przedyskutować sytuację syna. Bob zaprasza ją na kolację. Kobieta przyjmuje zaproszenie i ani się ogląda, jak zostaje jego kochanką. Niedługo potem Bob czując się przez nią wykorzystany, odchodzi. Tony’emu powiódł się egzamin, więc zgodnie z planem otwiera swój gabinet. Ma wyjątkowe szczęście, gdyż w jego ręce niespodziewanie wpada 10.000 dolarów. Niestety, szybko przepuszcza pieniądze, a na dodatek wdaje się w bójkę z szefem. W efekcie doznaje urazu kręgosłupa, co czyni go niesprawnym masażystą. W tej sytuacji Blundetto spotyka się z Tonym Soprano i pyta go, czy ten nie znalazłby dla niego jakiegoś nowego zajęcia... Tony Blundetto przyjaźnił się z Angelo i bardzo przeżywa jego śmierć.

Tony i Carmela postanawiają się pogodzić. Carmela stawia jednak mężowi pewne warunki. Tylko jeśli je spełni, będzie mógł wrócić na łono rodziny... Soprano ciągle bije się z myślami, co zrobić z Tony’m B. Pomimo występków kuzyna, Tony nie kryje swojej słabości do niego. W tym czasie FBI odkrywa coraz więcej elementów sprawy Adriany. Kobieta ma stawić się na przesłuchanie. Na wieść o tym Christopher decyduje się zostać świadkiem obrony. Nieoczekiwanie Adriana dowiaduje się, że Christopher wylądował w szpitalu. Silvio przyjeżdża po nią, ale zamiast do szpitala, wiezie ją do lasu. Gdy Adriana próbuje uciec- dostaje dwie kulki w głowę.

Christopher musi się ukrywać. Phil zabije go, jeśli nie dostanie w swoje ręce Blundetty. W nocy Phil próbuje dowiedzieć się od Benny’ego Fazio, gdzie jest Blundetto. Gdy ten nie udziela odpowiedzi - Phil ucieka się do przemocy. To jednak niewiele daje. W tym czasie Blundetto wciąż jest na farmie i czeka na wiadomość od Soprano. Wkrótce pojawia się Tony: wychodzi zza rogu domu i wystrzeliwuje jedną kulę w kierunku kuzyna. Potem dzwoni do Christophera i każe mu zająć się pogrzebaniem Tony’ego B. Nazajutrz Tony idzie do Johnny’ego Sacka, żeby się z nim pojednać. Nagle nadjeżdżają agenci FBI. W czasie pościgu Johnny zostaje ujęty, natomiast Tony’emu udaje się uciec. Z bezpiecznej odległości dzwoni do swego prawnika, który zapewnia go, że nie ma się, o co martwić.