No todo va bien para los Soprano. Carmela no sólo debe aguantar la acritud de Tony por la ruptura, sino que ahora también se enfrenta a la falta de respeto de A.J. en casa. Mientras tanto, Tony espera ansiosamente la salida de prisión de su primo Tony Blundetto. La repentina muerte del patriarca de La Familia de Nueva York, Don Carmine, pone de patas arriba las relaciones entre Nueva York y Nueva Jersey. Posteriormente, Tony decide que es hora de olvidar las diferencias con la Doctora Melfi, pero no porque quiera someterse a terapia.

Tony se reúne con Jack Massarone, sin saber que éste fue enviado por el FBI portando un micrófono. Al mismo tiempo, Adriana continúa dando información a los federales. Tony da la bienvenida a su querido primero Tony Blundetto.

Un enfermo tío Junior se preocupa por la muerte. El plan de Tony para compartir el poder en Nueva York no le sienta bien a Johnny Sack. Paulie y Feech La Manna chocan por un asunto territorial.

Tony y Carmela discuten sobre A.J. Cuando el chico desobedece a su madre una vez más, ésta decide tomar medidas drásticas. Lorraine recibe una visita inesperada. En un intento por recuperar su negocio, Feech se reúne con Tony.

Tras una reveladora conversación, surge una fuerte tensión sexual entre Adriana y Tony. Éste vuelve al consultorio de Jennifer en busca de ayuda. Sin embargo, Tony y Adriana protagonizarán una estrepitosa situación que desatará la ira de Christopher.

Tony conoce a la amante de su padre, y descubre algunos detalles que no le gustarán sobre él (y sobre la mascota de Tony durante la niñez). El tío Junior, tras asistir a varios funerales, cae en depresión. Christopher "ayuda" a su tutor en Alcohólicos Anónimos, con resultados predecibles.

Tras lo sucedido a Lorraine, Little Carmine decide actuar. Sus planes incluyen a Johnny Blundetto. Durante la celebración del cumpleaños número setenta y cinco del padre de Carmela, ésta disfrutará de una inesperada velada romántica.

Tras el asesinato de Peeps, Tony Soprano se mostrará preocupado por el futuro de Tony B. Durante un partido de golf, Tony S. sufre un nuevo ataque de pánico. Finn consigue trabajo en una constructora gracias a Tony.

Aumenta la tensión entre Tony Soprano y Johnny Sack. Tras atacar a una mujer, Janice ingresa a un grupo para el control de la ira. Luego de protagonizar algunos violentos episodios, Tony pondrá a Janice a prueba.

Tony se aloja en el Hotel Plaza buscando descanso, pero es asaltado de nuevo por una de sus recurrentes pesadillas. Tony Blundetto realiza una acción no autorizada, que podría amenazar la situación neutral de Jersey en el conflicto de las familias de Nueva York.

Tony Soprano se encontrará en el medio de sus dos familias cuando deba decidir entre comprometer sus relaciones con la mafia o entregar a su primo. Tras la presion del FBI, Adriana le habla a Christopher sobre sus encuentros con los federales.

Pese a las protestas de sus socios, Tony insistirá en proteger a su primo. Sabiéndose blanco de las posibles represalias de Phill Leotardo, Christopher se verá forzado a esconderse. Tony S. tendrá un último y decisivo encuentro con Tony B.