Ο Τόνι Σοπράνο και η οικογένειά του είναι υπό παρακολούθηση, αφού το FBI έχει βάλει κοριούς στο σπίτι τους.

Ο Τόνι προειδοποιεί τον νέο Εβραίο Αφροαμερικανό φίλο της Μέντοου να μείνει μακριά της.

Ο Τόνι θυμάται την πρώτη κρίση πανικού που είχε ως παιδί. Ο Κρίστοφερ προσπαθεί να ανταπεξέλθει στην ψυχολογική πίεση πως τώρα πλέον είναι ένας «φτασμένος» άντρας. Στο μεταξύ, οδηγείται και ο Άντονι προς την ψυχανάλυση...

Μετά από παροτρύνσεις της γιατρού Μέλφι, η Καρμέλα αρχίζει ψυχανάλυση μαζί με τον άντρα της. Η Τζάνις καλείται να αντιμετωπίσει μερικούς Ρώσους αλήτες για το πόδι της Σβετλάνας. Ο μεγαλοεγκληματίας, Τζόνι Σακ, μετακομίζει στη γειτονιά του Τόνι.

Ένας εκτελεστής επιστρέφει από την ανενεργό δράση. Η Μέντοου δεν αντέχει να βρίσκεται καν στο ίδιο δωμάτιο με τον πατέρα της. Παίρνει μαζί της από το υπόγειο το πορτατίφ, αχρηστεύοντας τον κοριό που είχε βάλει το FBI.

Ο διαπληκτισμός της Τρέισι και του Ραλφ, έξω από ένα κλαμπ, έχει τραγική κατάληξη για την Τρέισι. Ο Τόνι βλέπει την Τρέισι νεκρή και κάνει κάτι που δε θα έκανε ποτέ ένας μαφιόζος σε έναν άλλο μαφιόζο.

Ο θείος Τζούνιορ ονειρεύεται πως το FBI θα του θεραπεύσει τον καρκίνο, αν καταθέσει εναντίον του Τόνι. Ο Τόνι στέλνει τον Φιούριο να «πείσει» τον γιατρό, να βελτιώσει τη συμπεριφορά του στους ασθενείς του.

Η σχέση του Τόνι και του Ραλφ παραμένει τεταμένη. Όμως, όταν ο Τζίτζι πεθαίνει ξαφνικά, ο Τόνι χρήζει τον Ραλφ νέο αρχηγό της ομάδας του Τζίτζι, αποκαθιστώντας έτσι την ειρήνη στην οικογένεια.

Παρόλο που είναι περίοδος Χριστουγέννων, ο Τόνι στοιχειώνεται από τις αναμνήσεις του Σαλ. Ο Τόνι και ο Φιούριο ετοιμάζουν μια γιορτινή έκπληξη στον Ιγκόρ, τον Ρώσο που χτύπησε την Τζάνις.

O Πόλι και ο Κρίστοφερ πρέπει να επιβιώσουν από ένα ατελείωτο κυνηγητό στο δάσος, όταν μια υπόθεση ρουτίνας καταλήγει σε αποτυχία. Η Μέντοου αρχίζει να έχει υποψίες για τον Τζάκι Τζούνιορ.

Ο Τόνι βάζει τέλος στον δεσμό του με την Γκλόρια, όταν εκείνη έρχεται σε επαφή με την απρόθυμη Καρμέλα. Η Γκλόρια τον εκβιάζει πως θα πει όλη την αλήθεια για τη σχέση τους στην Καρμέλα.

Ο Τζάκι, ο οποίος κρύβεται από όλους, βλέπει τον Τόνι ως τη μόνο διέξοδό του και του ζητάει βοήθεια. Ο Τόνι όμως, αρνείται και του ανακοινώνει πως είναι πλέον αργά. Σύντομα, ο Τζάκι βρίσκεται νεκρός από μια σφαίρα.