Die Sopranos, eine ganz normale Familie: Anthony Junior fährt Skateboard, qualmt heimlich Fluppen und treibt derbe Späße mit seinen Lehrern. Carmela verbessert den Tennisaufschlag, Meadow bereitet sich auf ihr erstes Semester an der Universität vor und Clanchef Tony trägt seinen Teil zum Familienglück bei und verdient die Brötchen. Eine ganz normale Familie, doch mit einem entscheidenden Unterschied: nicht jede Familie wird vom FBI überwacht.

Schon seit Monaten hatte Tony keine Angstattacke mehr. Mit der Seelenruhe ist es prompt vorbei, als Tony Meadows neuen Freund, Noah Tannenbaum, kennenlernt. Ein Jude, noch dazu afroamerikanisch, das ist zuviel für den Mafiaboss. Seitdem löst allein der Anblick einer „Uncle Ben’s“-Reistüte bei ihm eine Ohnmacht aus.

Tony ist unzufrieden mit den Therapie-Fortschritten. Dr. Melfi kann ihm jedoch nur helfen, wenn er sich ganz darauf einlässt. Doch das gestaltet sich schwieriger als gedacht: Auch wenn die Leute in Tonys Umgebung so tolerant tun, glaubt er, dass es in ganz New Jersey kein anderes Gesprächsthema als seine Psychoprobleme gibt. Zusätzlich bereitet Christopher dem Clanchef Kopfschmerzen. Der Youngster schafft es immer wieder, sich in brenzlige Situationen zu bringen.

Tony ist in heller Aufregung, denn der New Yorker Mafiaboss Johnny Sack ist nach New Jersey gezogen. In die direkte Nachbarschaft der Sopranos! Indessen wird Dr. Melfi auf grausame Weise überfallen und vergewaltigt. Die bislang so prinzipien- und gesetzestreue Psychologin überlegt nun ernsthaft, ihren Patienten Tony auf die Peiniger anzusetzen. Denn die Polizei ließ den Kerl prompt wieder laufen.

Bobby „Bacala“ Baccilieri kommt aus dem Ruhestand zurück, um einen Deal mit der hitzköpfigen Mustang Sally durchzuziehen, sehr zum Leidwesen seines Sohnes und Onkel Junior. In der Zwischenzeit wird Carmela von Dr. Melfi in Tonys Therapie miteinbezogen, was dessen Probleme nicht gerade verkleinert.

Während seiner Magenkrebsoperation träumt Junior, das FBI biete ihm eine Komplettheilung an, wenn er gegen Tony als Zeuge aussage. Carmela bekommt indessen von ihrem Therapeuten, der ihr von Dr. Melfi empfohlen wurde, einen brisanten Rat: Sie soll sich von Tony scheiden lassen, um wieder glücklich zu werden.

Tony und Ralph befinden sich wegen der Geschichte mit dem Table-Dance-Girl immer noch im Kriegszustand. Im Leben von Tonys Tochter geht es indessen romantischer zu: Nachdem Meadows auf einer Party mit Jackie Junior zusammengestoßen ist, finden die beiden heraus, dass sie mehr gemeinsam haben als gedacht.

Meadow und Jackie Junior sind jetzt offizell ein Paar. Sehr zum Leidwesen von Carmela, die es lieber sehen würde, wenn sich die Tochter mehr auf ihr Studium konzentrierte. Doch Tony hat nichts gegen die Liasion einzuwenden, schließlich ist Jackie Jr. ein Mitglied der „familia“. Außerdem hat Tony seine Gedanken im Moment sowieso ganz woanders: bei der sexy Autoverkäuferin Gloria.

Nach einem fiesen Traum über die Geister der Weihnacht landet Tony wieder auf Doktor Melfis Couch. Bacala muss derweil ins Weihnachtsmann-Kostüm schlüpfen, was er aber nur äußerst widerwillig tut. Tony und Furio haben eine ganz spezielle Überraschung für Igor, den Russen, der Janice zusammengeschlagen hatte.

Paulie und Christopher erleben bei einem normalen Auftrag in den Wäldern von South Jersey einen wahren Albtraum. Das Treffen mit einem russischen Mafioso eskaliert und bei der wilden Verfolgungsjagd durch die verschneite Landschaft verlieren die beiden nicht nur ihre Beute, sondern auch die Orientierung. Ein verzweifelter Anruf bei Tony bringt sie auch nicht weiter, denn der steckt mal wieder in Beziehungskalamitäten: Seine Geliebte Gloria dreht langsam durch.

Tony kann einfach nicht von Gloria lassen, selbst als ihm klar wird, auf welche „Amour Fou“ er sich eingelassen hat. Richtig brenzlig wird die Affäre allerdings erst, als Carmela ihren Wagen zu Glorias Werkstatt bringt. Als Tony mitbekommt, wie die beiden kurze Zeit später miteinander telefonieren, eskaliert die Situation.

Nachdem AJ sich erneut ziemlich daneben benommen hat, sehen sich seine Eltern gezwungen, ihn auf eine Militärschule zu schicken. Indessen findet sich sich die Familie mal wieder in Artie Bucco’s Restaurant ein. Dort geht Meadow seinen Gedanken über das Leben und Sterben in der Soprano-Familie nach.