Familjen Soprano går vidare med sina liv, helt ovetande om att FBI påbörjar en stor operation med syfte att avlyssna deras hem. Tony ser över sina alternativ när Patsy börjar ställa alltför många frågor om Tonys döde bror.

FBI finner en ny medlem i familjen att använda som informatör. Och Tony drabbas av en ny panikattack när han träffar Meadows nya pojkvän. Livias plötsliga död gör att Tony slipper oroa sig över hennes vittnesmål emot honom.

Melfi bestämmer sig för att utöka terapin och Tony får fram några otrevliga minnen från sin barndom, som kanske kan hjälpa till att förklara hans panikattacker. Paulie och Christopher ryker ihop när Christopher ligger efter med sina betalningar.

Ralphie introducerar Jackie Jr. för den mörkare delen av maffiabranchen. Tony blir inte direkt överlycklig över detta. Janice kommer på ond fot med Ryssarna när hon vägrar att ge sig i en dust med Svetlana. Och Melfi blir våldtagen och funderar på om hon ska använda Tony som vapen mot de som attackerat henne.

Bobbys cancersjuke far gör ett uppehåll i sin behandling för att göra ett beställningsjobb. Och Junior får dåliga nyheter vad gäller hans hälsotillstånd. Tonys rasistiska tankar tar återigen överhanden när han möter en polis med afroamerikansk bakgrund.

Ralphie låter sitt temperament ta överhanden och han går över gränsen med en av dansarna på Bing. Tony reder ut det med honom på parkeringsplatsen. Och Meadow och Noah tar sin relation till nya höjder, men romantiken falnar ganska snabbt på grund av Meadows rumskompis.

Junior opereras för att bota sin cancer. Tony bestämmer sig för ingripa när Juniors doktor ignorerar hans telefonsamtal. Och Christopher fortsätter gå mot att bli en proper maffiaman, något som skapar spänningar mellan honom och Paulie.

Tonys fejd med Ralphie eskalerar när Ralphie återigen inte befordras. Meadow och Jackie kommer närmare varandra samtidigt som Sopranogänget oväntat tappar en medlem.

Tonys relation med Gloria hettar till under ett besök på Bronx Zoo. A.J åker dit efter att ha vandaliserat sin skola och Christopher ger Adriana en nattklubb i present. Jackie Jr. försöker ta del av sin döde fars affärer trots Tonys starka invändningar.

Paulie och Christopher finner sig mitt i en dödsfarlig jakt med en ryss i skogarna kring södra Jersey. Tony ställs mellan affärer, familjesysslor samt Glorias temperament när han måste reda ut krisen. Meadows relation med Jackie tar en dålig vändning när hon finner honom med en annan tjej.

Tony måste ge sig när Gloria hotar med att avslöja deras relation för resten av familjen. Jackie ber Ralphie om råd och bestämmer sig för att göra någonting vågat för att hävda sig själv. Hans planer går dock inte riktigt som han tänkt sig. Carmela blir intresserad av ett nytt hus.

Tony och Carmela tvistar över beslutet att skicka A.J till militärskola efter det att han blivit avstängd. Och Ralphie tvingas att komma till ett beslut över Jackie samtidigt som Meadow reflekterar över hennes liv som en Soprano.