Kilka miesięcy po zakończeniu akcji ostatniego odcinka, Tony przejmuje władzę w swojej grupie. Junior jest nadal w więzieniu, a Livia leży w szpitalu po przebytym udarze. Chris otrzymuje licencję brokera (ktoś inny zdaje za niego egzamin) i zaczyna prowadzić interesy polegające na sprzedawaniu bezwartościowych akcji łatwowiernym inwestorom. Pewnego dnia, Tony nieoczekiwanie napotyka się na Pussy’ego, który ukrywał się w Puerto Rico w obawie, że szef stracił do niego zaufanie. Po krótkich wyjaśnieniach, Pussy zostaje serdecznie przyjęty przez swoich dawnych kompanów. W tym samym czasie, dawno niewidziana siostra Tony'ego, Janice pojawia się w jego domu, pytając się czy może zostać na dłużej. Jej przyjazd podsuwa Tony’emu myśl o zorganizowaniu zjazdu rodzinnego.

Po dziesięciu latach spędzonych w więzieniu, brat Jackie, Richie Aprile wychodzi na zwolnienie warunkowe. Odwiedza dawnego partnera i żąda, aby traktowano go z należytym szacunkiem. Kiedy jego były wspólnik, a aktualny właściciel pizzerii, odmawia, Richie traci nad sobą kontrolę. Dawny partner nie przychodzi także na przyjęcie zorganizowane z okazji wyjścia Richiego na wolność. Doprowadzony do wściekłości mężczyzna odnajduje wspólnika i mści się na nim w okrutny sposób. Meadow organizuje w pustym domu Livii imprezę, która wymyka się spod kontroli. Na miejsce przyjeżdża policja, ale oficer zgadza się zgłaszać sprawy, ponieważ ma dług wdzięczności w stosunku do Tony’ego.

Ku niezadowoleniu Carmeli, Tony oświadcza, iż wybiera się w podróż służbową do Neapolu w towarzystwie Paulie’go i Chrisa. Ma nadzieję wynegocjować umowę z Don Vitto, dalekim kuzynem rodziny Soprano, i rozpocząć import kradzionych samochodów. Po przyjeździe do Włoch, okazuje się, ze stary Don ma demencję i nie jest w stanie prowadzić żadnych negocjacji. W tej roli zastępuje go jego atrakcyjna córka. W tym samym czasie, Pussy odbywa w tajemnicy spotkania z agentem Liparim. Pewnego razu, obaj mężczyźni zostają dostrzeżeni przez kolegów Pussy’ego, co prowadzi do nieprzyjemnej konfrontacji. Skrywane tajemnice kładą się cieniem na życiu prywatnym Pussy’ego.

Z Neapolu przyjeżdża Furio, który zostaje przyjęty do grupy Tony'ego. Do chwili zalegalizowania jego pobytu w Stanach, jest on fikcyjnie zatrudniony przez Artie’ego. Aby dać nowemu członkowi gangu odpowiednie stanowisko, Tony awansuje Paulie’go na capo, a Silvio na pozycję consigliere. Pussy jest niezadowolony, bo zostaje zepchnięty na drugi plan. Tony i Paulie zaczynają celowo wykluczać go z rozmów o prowadzonych interesach. W tym samym czasie, Chris zabiera się do pisania kolejnego scenariusza, ale jego problemy emocjonalne bardzo utrudniają mu pracę. Po napisaniu wyjątkowo okrutnego odcinka, Chris wyrzuca do kosza wszystkie notatki oraz nagrania.

Podczas zebrania rodziców w szkole Meadow, Tony spotyka Davida, dawnego kumpla z klasy. David żywo interesuje się udziałem w partii pokera, gdzie gracze walczą o bardzo wysoką stawką, którą organizuje Tony, ale ten waha się czy David powinien brać udział w spotkaniu. W końcu dopuszcza przyjaciela do stołu. Okazuje się, że jego początkowe obawy były uzasadnione. Zadłużony wobec Tony’ego David wyznaje, iż chciał odegrać się, aby spłacić karciane długi, jakie ma u Richie’ego Aprile. Wprowadzona przez Tony'ego w życie strategia działań ma fatalny wpływ na życie towarzyskie Meadow, która w ważnym dla siebie momencie żyje czuje się osamotniona. Junior mówi Tony’emu o swoim nieznanym krewnym.

Anthony ma problemy w szkole i jeszcze gorsze w domu. Pewnego dnia, wybiera się na przejażdżkę samochodem Carmeli (i powoduje wypadek). Potem oświadcza zszokowanym rodzicom, ze Bóg nie żyje, a on nie chce przystąpić do bierzmowania. Zły na buntującego się syna Tony prosi Pussy’ego, który jest ojcem chrzestnym Anthony'ego, aby postarał się porozmawiać z chłopakiem i przemówić mu do rozsądku. Pussy coraz bardziej angażuje się we współpracę z FBI. Agenci zmuszają go do założenia podsłuchu podczas uroczystości z okazji bierzmowania Anthony'ego. Nie radząc sobie ze stresem, Pussy wyładowuje się na swojej żonie, a później pogrąża w depresji spowodowaniem poczuciem osamotnienia.

Meadow składa podanie do college’u, a jej rodzice martwią się, że niezbyt wysokie oceny nie zapewnią córce indeksu, jeśli jej trochę w tym nie dopomogą. Carmela dowiaduje się, że siostra Jeannie Cusamano studiowała w Georgetown i z tego okresu zostały jej na uczelni dobre kontakty. Wprowadza w życie szytą grubymi nićmi intrygę, aby zdobyć od sąsiadki list polecający dla córki. Chris rozpoczyna współpracę z Mattem i Seanem, którzy marzą o wielkości, ale szybko zostają sprowadzeni na ziemię przez Tony’ego i Furio. Chcąc zadbać o własną przyszłość, postanawiają pozbyć się kilku niewygodnych konkurentów.

Chris budzi się ze śpiączki i oświadcza Tony’emu i Paulie’mu, że widział piekło, w którym pokutują Brendan i Mikey. Dawni koledzy przekazali mu dla nich zaszyfrowaną wiadomość, która brzmi: &qout;Godzina trzecia.&qout; Wkrótce potem, Tony i Paulie zaczynają zamartwiać się kwestią nieśmiertelności duszy. W tym samym czasie, Carmela ze smutkiem dowiaduje się, że kolejny gangster ma kochankę i nieślubne dziecko. Bojąc się skandalu, jaki mogłaby wywołać podobna wiadomość o Tony’m i wiedząc, że mąż nie jest jej wierny, prosi Tony’ego o poddanie się wasektomii.

David, który po niefortunnej partii pokera jest nadal winny Tony’emu kilka tysięcy dolarów, dowiaduje się, że jego sklep z artykułami sportowymi jest na krawędzi nam bankructwa i to właśnie z powodu Tony’ego i Paulie’ego. Zrozpaczony, zaczyna zastanawiać się nad samobójstwem. Ritchie zawiera bliską znajomość z siostrą Tony'ego, Janice, i jest coraz bardziej niezadowolony z wysokości otrzymywanej od gangsterów działki. Ma poczucie, iż rodzina nie darzy go należytym szacunkiem. Udaje się więc do Juniora, aby porozmawiać o usunięciu Tony’ego. Na początku, Junior reaguje na propozycję ze złością, ale Ritchie szybko przypomina mu, że nie tak dawno temu sam chciał wprowadzić podobny plan w życie.

Zgodnie z warunkami aresztu domowego, Juniorowi wolno wychodzić z domu tylko w sytuacjach awaryjnych. Podczas rozmowy z wdową po przyjacielu (poznanym w szpitalu), stara się ukryć fakt, iż nie może opuszczać miejsca zamieszkania. Potem, z ulgą dowiaduje się, że kobiecie nie przeszkadza jego kryminalna przeszłość. W tym samym czasie, Tony zostaje oczyszczony z zarzutów o zabójstwo Matta, ponieważ zastraszony świadek wycofał swoje zeznanie. Za namową prawnika, zaczyna zachowywać się jak człowiek, który ma stałą pracę, a nie gangster spędzający całe dnie w klubie Bada Bing. Siedzenie za biurkiem w firmie Barone Sanitation szybko zaczyna go nudzić i Tony nerwowo rozgląda się w poszukiwaniu nowej rozrywki.

Tony czuje się niezręcznie, wiedząc, iż wszyscy słyszeli o jego kochance. Postanawia zerwać z Iriną, która wyznaje, że bardzo go kocha i aby odzyskać kochanka, grozi, iż odbierze sobie życie. Richie w dalszym ciągu naciska na Juniora, aby pozwolił mu na likwidację Tony’ego. Wuj wydaje w końcu zgodę, ale szybko dochodzi do wniosku, że Richie może przysporzyć mu jeszcze więcej problemów niż Tony. Niedługo potem, Richie i Janice ogłaszają swoje zaręczyny. Sielanka zamienia się w krwawą jatkę. Wybuchowy temperament Richie’go daje o sobie znać, kiedy Janice porusza delikatny temat syna Richie'go.

Po spotkaniu z Paulie’m i Silvio, Tony wraca do domu i kładzie się spać. W nocy budzi go silny ból brzucha. To ostre zatrucie pokarmowe, za które wini Artie’go Bucco. Odzyskując i tracąc przytomność, zaczyna mieć wizje, w których pojawiają się ludzie z jego najbliższego otoczenia, w tym Pussy i dr Melfi. Kiedy kilka dni później Tony zatrzymuje się przed domem Pussy'ego, aby zaprosić go na wyjazd na ryby, zdobywa niepodważalny dowód, że jego kolega jest informatorem FBI.