Тони начинает позиционировать себя в качестве исполняющего обязанности Дона в Джерси, но его мир переворачивается с возвращением большого Пусси и сестры Дженис. Мелфи посещает психотерапевта, из-за чувства вины, возникшего после отказа от лечения Тони. Кристофер внедряется в мир «белых воротничков», но из-за его подручных может возникнуть проблема, когда они применяют насилие на рабочем месте.

Тони играет на обоих сторонах в строительном споре, а Пусси встречается с агентом ФБР. Ливия становится подозрительной из-за Дженис, когда та становится слишком заботливой. Джуниора выпускают из тюрьмы, но он понимает, что оказался на коротком поводке у Тони.

Тони сталкивается с новой угрозой, когда брата Джеки Ричи Априла выпускают из тюрьмы, и он пытается поиграть мышцами. Кармела и Тони отчаянно пытаются наказать Медоу, когда она загаживает дом Ливии во время устроенной вечеринки. Вина Мелфи из-за отвергания Тони начинает вторгаться в ее сны.

Тони, Кристофер и Поли совершают деловую поездку в Италию. Между тем, Кармела обдумывает свою собственную ситуацию, когда жена Пусси сообщает ей, что собирается подать на развод. Пусси принимает меры против своего старого знакомого, когда тот замечает Пусси, разговаривающего с агентом ФБР.

Кристофер и Пусси возмущены, когда Тони устанавливает новый кадровый порядок в команде. Кристофер пытается снять стресс путем посещения актерского класса для сценаристов, а Пусси становится более разговорчивым с ФБР. Тони проверяет своего нового человека Фурио, отправляя его на работу по выбиванию денег. Мелфи говорит Тони, что возьмет его обратно в качестве пациента.

Тони организует и проводит большую игру в покер, но должен проявить силу, когда его старый школьный приятель проигрывает ему большую сумму денег. Ричи ставит себя вразрез с Тони во время карточной игры. Между тем, Дженис начинает плодить идеи в голове Ричи о возможности силовой игры с Тони.

Кристофер погружается в мир голливудского фильма. Пусси борется со своей совестью, увязая все глубже и глубже в отношениях с федералами.

Кармела оказывает давление на свою соседку, чтобы та написала рекомендательное письмо для Медоу, в то время как жест доброй воли от Ричи Тони игнорирует. Мэтту и Шону надоели свои позиции в семье Сопрано. Они решили устроить засаду на Кристофера, в знак оказания уважения Ричи.

Тони начинает охоту на Мэтта и просит Пусси помочь ему. Поли становится нервным, когда Кристофер передает ему послание с того света. Кармела просит Тони сделать вазектомию, а Мелфи начинает сожалеть, что позволила Тони вернуться к лечению.

Тони начинает сбор налички из-за возможного ареста, когда узнает, что при убийстве Бевилаква был свидетель. Федералы усиливают давление на Пусси, когда они узнают о его причастности к этому убийству. Ричи пытается заручиться поддержкой Джуниора в войне против Тони. У Кармелы получается романтическая встреча со своим обойщиком.

Адвокат Тони советует ему какое-то время вести себя как обычный гражданин, но Тони начинает скучать по прежнему образу жизни. Мелфи начинает употреблять алкоголь перед посещениями Тони. Джуниор ищет женского общества во время своего ареста, в то время как Ричи ослушивается еще одного приказа от Тони.

Тони отравился и в бреду видит странное видение с участием Пусси. Когда Тони просыпается, его подозрения обретают смысл. ФБР ловит Ливию в аэропорту с уликами против ее сына. Федералы решили выступить против Тони незадолго до окончания учебы Медоу.