След като получава няколко пристъпа на необяснима паника, Тони Сопрано решава да се консултира с психоаналитк. Д-р Дженифър Мелфи без много усилия успява да го предразположи да бъде максимално откровен с нея и да й разкаже в детайли за живота си на “обикновен примерен гражданин със семейство, който има известни проблеми в работата и у дома”.

Джакомо “Джаки” Априле – действащия бос на мафиотския клан, към който принадлежи Тони е смъртно болен от рак, което кара нашия герой да се изправи срещу жестокия си чичо – сблъсък, който Тони се е опитвал да избегне през целия си живот. Когато колата на класния на сина му Антъни-младши е открадната, Тони решава да помогне като изпрати две от момчетата си да намерят и накажат крадеца.

Дъщерята на Тони Медоу и нейната най-приятелка Хънтър купуват амфетамини от неудачниците Брендан и Кристофър. Брендан и Кристофър са срам за фамилията и вече са си имали проблем с чичото на Тони покрай погрешка отвлечен камион с намираща се под негова протекция контрабандна стока. Тони решава да зарадва смъртно болния си шеф като му води в болницата една малко по-специална медицинска сестра.

Когато Кристофър и приятелката му Адриана заварват авера му Брендан да лежи с пръснат мозък във ваната си, той е обзет от съвсем обяснима параноя. След унизителен инцидент в училище Медоу разказва на по-малкия си брат Антъни с какво всъщност се занимава баща им Тони Сопрано. Междувременно Тони наема корумпирания полицай Вин Макейзиън да проучи д-р Мелфи.

Тони обикаля с дъщеря си щата Мейн в търсене на най-добрия колеж, в който да я запише. Когато спират на една бензиностанция, той съвсем случайно мерва включения в програма за защита на свидетели Фабиан Петрулио – доносник, чиято сметка шефът му иска да види много отдавна. Внезапно Тони трябва да избира между задълженията си на родител и честта на фамилията. Съпругата му Кармела пък случайно открива, че Тони я е излъгал, че психоаналитика, при който ходи, е мъж и това я кара да го заподозре в нова изневява.

Чичото на Тони става шеф на мафията след смъртта на Джаки, но племенникът му е неприятно изненадан, когато старецът най-безскрупулно започва да дере по няколко кожи от него и съдружниците му. На поредния сеанс, Тони изненадва д-р Мелфи като й признава, че я обича и се опитва да я целуне. Когато чичото на Тони разбира, че внукът на любимия му шивач е умрял от наркотици, той дава тежка клетва да отмъсти на замесените в инцидента дилъри.

След като открадва виното за причастия от училищния параклис, Антъни-младши е изключен от училище. Тони е притеснен, че проблемите на момчето, са свързани с работата му в мафията. Съпругата му Кармела е на съвсем друго мнение и отдава пакостите на сина си на разгара на пубертета, в който момчето се намира.

На сватбата на дъщерята на Лари, момчетата от мафиотския клан откриват, че федералните им готвят капан и решават да се спасят кой както може. Притеснен, че не притежава зловещата репутация, която имат други по-изтъкнати членове на фамилията, Кристофър прострелва в крака невинен продавач в хлебарница. Тони естествено е адски ядосан от тази проява на ненужно насилие.

Кристофър и Адриана се срещат с известен гангста рапър, който твърди, че хората на Тони са му взели парите от авторските права на няколко големи хита. Срещу обещанието да му помогне да си върни дължимото Кристофър уговаря рапъра да посредничи при уреждането на договор на бездарна поп група, която Адриана се опитва да избута до голямата сцена. Оказва се, че единственото, от което се интересува рап звездата е да я вкара в спалнята си.

След като Джими и Котето са арестувани от ФБР, Макейзиан обявява пред стреснатия Тони, че Котето може би е станал доносник на федералните. Тони нарежда на Поли да провери нещата и ако се налага да реши проблема с куршум. Оказва се, че чичото на Тони е дал благословията си племенникът му да бъде отстранен.

Депресираният Тони се запознава с Изабела – красива студентка, която живее наблизо. Привлечен от сексапила й, той я води на обяд и дори си представя как има деца от нея. Без да иска Кристофър предотвратява покушение срещу Тони, но двамата наемни убийци се пробват отново на следващия ден. Докато се възстановява в болницата, Тони е посетен от агент на ФБР, който му предлага да включи семейството му в програма за защита на свидетели.

По заповед на Тони (и с благословията на чичо му) Кристофър придружава Джими Алтиери до среща с красива рускиня в близък хотел, след което той и Силвио застрелват доносника. Д-р Мелфи намеква на Тони, че зад опита за покушение срещу него може би стои собствената му майка – предположение, което го кара да изпадне в дива ярост.