Tony Sopranónak kisebb-nagyobb családi válságai mellett problémái vannak a vállakozásaival, pontosabban maffiaügyleteivel. Megromlott a házassága, a felesége és a lánya állandóan marja egymást, Nintendo őrült fia pedig semmit sem sejt arról, mivel is keresi apja a pénzt. Ráadásul felbukkan a színen egy ambíciózus unokaöcs, aki Tony engedélye nélkül leszámol az egyik rivális banda főnökével. Nagybácsikája is gyilkosságra készül, neki egy étteremtulajdonossal gyűlik meg a baja. És akkor még szó sem esett Tony 70 éves özvegy anyjáról, aki nem hajlandó bevonulni az öregek otthonába.

Nehéz hét vár Tonyra. Forrófejű unokaöccse, Chris és barátja, Brendan Filone a saját szakállára kezd dolgozni. Ezzel minden maffiatörvényt megszegnek. Az ifjabb Anthony egyik tanárának ellopják az autóját. Tony hiába próbál közbeavatkozni, kiderül, hogy a gépkocsit már régen szétszerelték. Azonban Tony embereit sem ejtették a fejükre: ellopnak egy ugyanolyan típusú, ugyanolyan színű autót. A tanár úr azt hiszi, megtalálta a saját kocsiját. Tony anyjával sem mennek simán a dolgok. Livia továbbra sem hajlandó bevonulni az idősek otthonába, de egy konyhatűz, egy kellemetlen házvezetőnő és egy karambol mégis elvei feladására készteti.

Cristopher és barátnője, Adriana holtan találja Brendant a fürdőkádban. Cristopher azonnal rémeket lát, és már azt hiszi, Brendan halálának köze van Tony lányához, akinek drogot adtak. Meadow azonban tisztázza, hogy Tony semmit sem tud az ügyről. Silvio majdnem rajtakapja Tonyt, aki titokban szeretné tartani, hogy pszichológushoz jár. Az incidens miatt a férfi rettegni kezd attól, hogy valaki rájön rejtegetett titkára. Tony a többiekkel együtt meggyászolja Jackie April halálát, ám amikor megszületik a családi döntés, azaz Jackie megüresedett helyét a szervezet élén Tony töltse be, a jelölt ellenjavaslattal él. Tony ugyanis azt szeretné, ha ő továbbra is a háttérből irányíthatná a dolgokat, és Junior, na meg az FBI higgye csak azt, hogy Junior az új főnök.

A Soprano család Maine-be utazik, hogy megfelelő iskolát találjon Meadow-nak. Útközben Tonynak végre lehetősége nyílik arra, hogy hosszasan és őszintén elbeszélgessen a lányával. A családfő először ugyan letagadja, hogy honnan származik a család bevétele, végül azonban mégis beismeri, hogy a rendelkezésükre álló vagyonnak csak egy része került hozzájuk törvényes úton. A "család" szerteágazó üzleti ügyei még ezen a kiránduláson sem hagyják nyugodni Tony-t. Miközben Meadow éppen a felvételi beszélgetésen izgul, a férfi elindul, hogy felkeresse régi barátját, Fred Peters-t, aki a rendőrségnek tett beismerő vallomásaival már rengeteget ártott az egész családnak. Tony nem sokat habozik, saját kezűleg oldja meg az ügyet egyszer, s mindenkorra.

Tonyt egyre jobban nyugtalanítja, hogy Junior be akarja bizonyítani mindenkinek, méltó a főnöki címre. A cél érdekében Junior olyan döntéseket hoz, amelyekre korábban soha nem volt példa. Az aggodó Tony összehív egy tanácskozást, amelytől azt reméli, észhez téríti a magáról megfeledkezett Juniort. Tonyt más is aggasztja: a Prozac nevű gyógyszer olyan mellékhatásokat produkál, amelyek feleségét és szeretőjét egyaránt elszomorítják. Carmela szomorúságát csak fokozza, hogy a 18. házassági évfordulójukra rendezett vacsoráról Tony, üzleti ügyekre hivatkozva, korán távozik. A Junior tiszteletére rendezett vacsorán Tony mondja a tósztot, és még csak nem is sejti, hogy jelen van az FBI is.

Tony-t és Carmelát behivatják az iskolába, mert Anthony Jr. a barátaival ellopta a misebort és részegen érkezett az iskolába. A tanárok szerint a fiúnak komoly koncentrációs problémái vannak és talán jót tenne neki, ha egy speciális osztályba járhatna. Közben Tony is folytatja a kezelést és Dr. Melfi hatására lassan kezd visszatérni az emlékezete. Már emlékszik bizonyos eseményekre is, mint például amikor apját először letartóztatták. Az ifjabbik Anthony büntetésben van: eltiltják a televíziózástól és a Nintendótól, ráadásul hetente háromszor meg kell látogatnia a nagymamáját a szeretetotthonban. A fiú gondosan beszámol Liviának arról, hogy vele egy pszichológus, apjával pedig egy pszichiáter foglalkozik.

Junior Boca Ratonba készül Bobbival, akivel már 16 éve viszonya van. A férfi megtiltotta Bobbinak, hogy másoknak beszámoljon a szexuális életükről. Carmela a szépségszalonban ennek ellenére azonnal megtudja a legfrissebb híreket, és aprólékosan beszámol Tonynak Junior szexuális szokásairól. Így nagybácsi és unokaöccs ezentúl kölcsönösen tájékozottak egymás apró kis titkairól. Közben Meadow csapatából az egyik lány öngyilkosságot követ el és Meadow bevallja szüleinek, hogy Hauser edzőnek viszonya volt a lánnyal. A feldühödött szülők azt akarják, hogy az edző az életével fizessen félrelépéséért, de Tony végül másképp dönt.

Elterjed a híre, hogy az FBI akciót indít a jelentős New York-i alvilági szervezetek ellen, ezért az érintettek közül többen menekülőre fogják a dolgot. A Soprano család tagjai, élükön Tonyval úgy döntenek, hogy maradnak, de egy kis takarítást azért mindenesetre elvégeznek a házuk táján. Tony és Carmela például előszedi az összes lőfegyvert, készpénzt és ékszert az eddigi dugi helyekről és elrejti az egészet a mit sem sejtő Liviánál. Amikor a hírekben név szerint közlik a jelentősebb maffia-személyiségeket, Christopher teljesen kétségbeesik, úgy érzi, nincs értelme az életének, ha semmibe veszik eddigi teljesítményét.

Tony és csapata nagyot kaszál, amikor végeznek egy kolumbiai kábítószer-kereskedővel, aki bemerészkedett a Soprano-klán területére. A sikeren felbuzdulva Christopher elviszi a barátnőjét, Adrianát New Yorkba színházba és vacsorázni. Így találkoznak a gengszter-rap zenésszel Massive-vel, aki szívesen találkozna Hesh-sel, Tony barátjával. Adriana viszont a helyi együttest szeretné menedzselni. Christopher azért támogatja olyan lelkesen a projektet, mert le akar feküdni Massive barátnőjével. Carmela kerti partit szervez, hogy jobban megismerje a szomszédait. Közben Christopher összehozza Hesh-sel Massive-ot, a találkozó azonban perrel folytatódik.

Tony emberei közül valakit beszervezett az FBI, és titokban rögzíteni akarja a maffiózók beszélgetéseit. A hírt Tony egyenesen Vin Makazian nyomozótól kapja, aki azt is megmondja neki, ki a tégla. A hír Tony-t kétségbe ejti, hiszen az derül ki, hogy legrégibb barátai egyikét kellene meggyilkoltatnia. Tony meghozza a fájdalmas döntést, azt azonban kiköti, hogy csak akkor szabad végérvényesen megszabadulni a besúgótól, ha megtalálják nála a lehallgató készüléket. Miközben elindul az akció, híre jön annak, hogy Makazian egy egész vagyonnal tartozik annak a Pussy-nak, akit feldobott Tony-nál.

Tony egyre depressziósabb, nem akar találkozni sem Carmelával, sem a gyerekekkel, elhanyagolja a munkáját, nem törődik saját magával sem. Az emberei egyre jobban aggódnak, Dr. Melfi pedig még több gyógyszert ad neki. Csak akkor változik meg végre valami, amikor Tony találkozik a szomszéd házra vigyázó, Olaszországból érkezett diáklánnyal, Isabellával, aki ugyanabból a kis faluból származik, ahol valamikor Tony egész családja élt. Tony belekeveredik egy lövöldözésbe, kórházba kerül és ez a kis kaland kihozza belőle régi, elveszettnek hitt énjét. Amikor minden rendbe jön, Dr. Melfi az állítja, hogy az egészet csak Tony képzelte, a sok gyógyszer hatására.

Amikor már mindenki meg van arról győződve, hogy Jimmy Altieri besúgó, Junior engedélyt ad Tony-nak, hogy megszabaduljon tőle. Tony heves vitába bonyolódik Dr. Melfivel, majd Artie Buccóval is, aki azzal vádolja meg, hogy felgyújtotta az éttermét. Tony nagy nehezen lecsillapítja Artie-t és elmondja neki, hogy az anyja, Livia beszámíthatatlan. Az FBI is váratlan meglepetéssel szolgál: lejátszanak Tony-nak egy felvételt, melyből kiderül, hogy Junior és Livia összeesküdtek ellene. Kitör a véres bandaháború a családfői címért, Juniort letartóztatja az FBI, Liviát pedig, aki szélütést kapott, a mentők oxigénmaszkban szállítják kórházba.