Kilka miesięcy po zakończeniu akcji ostatniego odcinka, Tony przejmuje władzę w swojej grupie. Junior jest nadal w więzieniu, a Livia leży w szpitalu po przebytym udarze. Chris otrzymuje licencję brokera (ktoś inny zdaje za niego egzamin) i zaczyna prowadzić interesy polegające na sprzedawaniu bezwartościowych akcji łatwowiernym inwestorom. Pewnego dnia, Tony nieoczekiwanie napotyka się na Pussy’ego, który ukrywał się w Puerto Rico w obawie, że szef stracił do niego zaufanie. Po krótkich wyjaśnieniach, Pussy zostaje serdecznie przyjęty przez swoich dawnych kompanów. W tym samym czasie, dawno niewidziana siostra Tony'ego, Janice pojawia się w jego domu, pytając się czy może zostać na dłużej. Jej przyjazd podsuwa Tony’emu myśl o zorganizowaniu zjazdu rodzinnego.

Po spotkaniu z Paulie’m i Silvio, Tony wraca do domu i kładzie się spać. W nocy budzi go silny ból brzucha. To ostre zatrucie pokarmowe, za które wini Artie’go Bucco. Odzyskując i tracąc przytomność, zaczyna mieć wizje, w których pojawiają się ludzie z jego najbliższego otoczenia, w tym Pussy i dr Melfi. Kiedy kilka dni później Tony zatrzymuje się przed domem Pussy'ego, aby zaprosić go na wyjazd na ryby, zdobywa niepodważalny dowód, że jego kolega jest informatorem FBI.

Kiedy Tony pracuje w ogrodzie, Carmela dobiera telefon z informacją o śmierci Livii. Rodzina planuje pogrzeb, a Janice wprowadza zamieszanie oświadczając, że się na nim nie pojawi. Kobieta zgadza się uczestniczyć w ceremonii dopiero wtedy, gdy Tony uspokaja ją, mówiąc, że nie zostanie aresztowana za zabójstwo Richie’ego. Po pogrzebie, Janice zachęca wszystkich, aby wspomnieli Livię. Niestety, okazuje się, że jedyną osobą, która zachowała o niej dobre wspomnienia jest Fannie, przyjaciółka, którą przypadkowo potrąciła samochodem. Meadow przyjeżdża do domu w towarzystwie swojego nowego chłopaka, który jest w połowie czarny, a w połowie Żydem. Wściekły Tony wyprasza go z domu.

Paulie informuje Chrisa, że wkrótce zostanie zorganizowane ważne spotkanie, i że powinien się na nie odpowiednio przygotować. Chris jest pewien, że chodzi o ceremonię przyjęcia go do rodziny. Adriana obawia się, że spotkanie będzie tylko grą pozorów. Spełniają się nadzieje Chrisa i Tony przyjmuje go do swojej grupy. Okazuje się, że na Chrisie będą spoczywać dużo większe obowiązki niż przewidywał i mężczyzna z trudem sobie z nimi radzi. Po kolejnym ataku paniki, Tony opowiada dr Meli o pewnym wydarzeniu z dzieciństwa. Terapeutka zauważa, że wszystkie ataki wydarzały się w pobliżu mięsa. W tym samym czasie, Meadow opowiada matce, jak ojciec potraktował jej chłopaka. Anthony, który zaczyna odnosić sukcesy w futbolu, mdleje podczas treningu na boisku.

Dr Melfi sugeruje Tony’emu, że powinien przyjść na terapię wraz z żoną. Niestety, sesja nie przebiega pokojowo i małżonkowie wychodzą z niej wściekli na siebie. Tony siada roztrzęsiony za kierownicą i w drodze do domu zatrzymuje go policjant drogówki, aby wystawić mandat za przekroczenie prędkości. Tony dzwoni do lokalnego radnego, który nie tylko anuluje mandat, ale zwalnia także funkcjonariusza z pracy. Artie jest bardzo zmartwiony, bo Adriana postanawia zrezygnować z pracy. Artie wyznaje Tony’emu, że się w niej podkochuje i nie martwi się tym, że Chris, jej chłopak, jest nadużywającym siły i zaburzonym emocjonalnie bandytą. Proponuje także Tony’e,u pewien układ, co sprawia, że jego żona, Charmaine, żąda rozwodu.

Meadow i Noah bardzo się do siebie zbliżają, ale sytuacja komplikuje się za sprawą przyjaciółki Meadow, Caitlin. Dziewczyna jest bardzo niepewna siebie i nie radzi sobie z samodzielnym życiem, co sprawia, że staje się bardzo zależna od Meadow i Noah na gruncie prywatnym i studenckim. W tym samym czasie, Tracee, jedna ze striptizerek w Bada Bing, oświadcza Tony’emu, że jest w ciąży z Ralphiem. Na początku, Ralphie jest bardzo wojowniczo nastawiony. Wdaje się w klubie w bójkę z Georgie’m i zaczyna szarpać Tracee. Sytuacja wymyka się spod kontroli i mężczyzna zabija tancerkę, za co Tony brutalnie go karze. Nigdy nie chciał przyzwyczajać się do dziewczyn z klubu, ale śmierć Tracee kompletnie go załamuje.

Carmela postanawia sama udać się na sesję do dr Melfi, która odsyła ją do innego psychiatry. Kiedy lekarz dowiaduje się czym zajmuje się jej mąż, radzi jej, aby od niego odeszła. Niedługo potem, Carmela spotyka się z żoną Pussy'ego, która skarży się, że po zniknięciu męża nie jest w stanie opłacić wszystkich rachunków. Junior udaje się na operację usunięcia guza żołądka, a po znieczulenia ukazują się mu agenci FBI, którzy proponują mu lek na raka w zamian za obciążające wspólników zeznania. Chris wścieka się na Paulie’ego, który oskarża go o współpracę z policją i kilkakrotnie przeszukuje młodszego kolegę przed pozostałymi członkami gangu.

Tony jest nadal wściekły na Ralphie'go za zamordowanie Tracee, a ten nie może darować mu brutalnego pobicia. Obaj mężczyźni wrogą się do siebie odnoszą. Ponieważ sytuacja staje się gorsza z dnia na dzień, Ralphie postanawia zakopać wojenny topór. Tony otrzymuje radę, aby przyjąć przeprosiny Ralphie'ego. Kiedy jeden z mafijnych bossów umiera z naturalnych przyczyn, Tony, który dysponuje zbyt małą grupą ludzi, postanawia wyznaczyć na jego miejsce doświadczonego i zaufanego Ralphie’ego. Meadow zaczyna spotykać się z bratankiem Ralphie'go, Jackie’m Jr, co bardzo martwi jej matkę. Niedługo potem pijana Meadow wsiada do samochodu swojego chłopaka i ląduje w rowie.

Tony umawia się na kolejną randkę z Glorią, którą spotkał w gabinecie dr Melfi. Nie znaje sobie sprawy, że kobieta, która chodzi do tej samej terapeutki cierpi na niebezpieczne wahania nastrojów. W tym samym czasie, Meadow bardzo zbliża się do Jackie’go Jr., co martwi Carmelę. Tony przeprowadza z chłopakiem poważną rozmowę i wnioskuje, że chłopak ma nie tylko jej względem uczciwe zamiary, ale nie chce także kontynuować przestępczych rodzinnych tradycji. Chris kupuje klub, aby zatrudnić w nim Adrianę na stanowisku menedżerki i ma nadzieję, że dzięki temu będzie mógł prowadzić bezpiecznie interesy. Niestety, pewnego dnia przyłapuje w toalecie mężczyznę, który handluje prochami i wściekły wyrzuca dilera z klubu.

Chory Silvio nie jest sam w stanie objechać klientów i odebrać od nich haraczu. Prosi więc Chrisa i Paulie’go o przysługę. Po odebraniu pieniędzy od Rosjanina o imieniu Walery, mężczyźni wdają się z nim w kłótnię i zabijają go. Chris uważa, że ciała należy pozbyć się w lesie nieopodal Pine Barrens. Na miejscu, okazuje się, że ich ofiara nadal żyje. Przerażeni mężczyźni uciekają głęboko w las i gubią się tam w środku nocy. Pada śnieg i jest mróz. Chris i Paulie nie mają dachu nad głową i nie mogą wezwać pomocy. Meadow nadal spotyka się z Jackie’m, ale bardzo niepokoi ją, że chłopak zawsze wcześnie kończy ich spotkania. Pełna podejrzeń, zaczyna go śledzić i przyłapuje go z inną kobietą. W podobnej sytuacji znajduje się Tony, bo podczas randek z Glorią wydzwania do niego Irina.

Rachunki za opiekę medyczną i prawną Juniora zaczynają przekraczać dochody z jego nie do końca legalnej działalności. Mężczyzna zwraca się do Tony’ego z prośbą o pomoc, ale bratanek oświadcza mu, że nie może udzielić mu pożyczki. Niedługo potem Tony dowiaduje się, że miasto zamierza rozpocząć budowę nowego kompleksu w okolicy, w której znajdują się nieruchomości Juniora i proponuje wujowi ich odkupienie. Tony i Carmela przyjmują w swoim domu Ralpha, Rozalię i kilku starych przyjaciół. Chris staje się coraz bardziej uzależniony od heroiny i oszukuje Adrianę mówiąc jej, że panuje nad sytuacją. Prześladuje go obsesja, że jego nic nieznacząca pozycja w grupie Tony’ego jest wynikiem błędów z przeszłości.

Przerażony uzależnieniem Chrisa i jego groźbami pod adresem Adriany Tony postanawia zrobić coś w tej sprawie, pomimo słów Juniora, że bratanek nie jest wart zachodu. Tony zbiera swoich ludzi i postanawia podjąć odpowiednie działania. Sytuacja wymyka się spod kontroli, kiedy wychodzi na jaw, że naćpany Chris zabił przypadkowo psa Adriany a potem oskarżał Silvio o zawalenie roboty w Pine Barrens. Na domiar złego, Chris katuje Silvio, który ląduje w szpitalu z uszkodzeniem czaszki. Jego długi język sprawia, że wszyscy zastanawiają się nad tajemniczym zniknięciem Ralpha i zaczynają rzucać oskarżenia pod adresem Tony’ego.

Tony ma sen, w którym jedzie z Carmelą samochodem. Na siedzeniu obok niej siedzi Ralph, a z tyłu jadą Gloria i Tony. Postanawia porozmawiać o śnie z dr Melfi, ale nie zadowala go jej interpretacja. Tony spotyka się z Johnny’m i Carmine’m, aby omówić szczegóły defraudacji funduszy z kasy miejskiej, ale wychodzi ze spotkania zniesmaczony, kiedy pada nazwisko pewnej osoby. Wspólnicy nie przyjmują do wiadomości jego odmowy i zaczynają naciskać na ludzi Tony’ego. Bobby jest nadal pogrążony w żałobie po śmierci żony, pomimo pomocy Janice, która zaczyna opowiadać jego dzieciom o duchach i seansach spirytystycznych.

Tony postanawia kupić dom nad morzem, mając nadzieję, że uda mu się pogodzić rodzinę. Niestety, w międzyczasie, do jego domu zaczyna wydzwaniać Irina, która chętnie opowiada Carmeli o wybrykach jej niewiernego męża. Kiedy pewnego dnia Tony wraca do domu, jego żona oświadcza mu, że ma dosyć wstydu i upokorzeń. Po długiej i zażartej kłótni, Tony postanawia wyprowadzić się. Właściciele domu na plaży starają się nie dopuścić do zerwania umowy przedwstępnej przez Tony’ego, są nieświadomi, czym grozi wywieranie presji na gangstera. Proces Juniora zostaje zamknięty, ponieważ jeden z ławników rezygnuje z pracy ze strachu o bezpieczeństwo swojej rodziny.

Zachęcony przez swą dziewczynę Gwen, Blundetto przygotowuje się do egzaminu na masażystę. Chce otworzyć własny gabinet, a Kim, któremu złość już przeszła, oferuje pomoc w rozkręceniu interesu. AJ ma poważne problemy z angielskim. Carmela spotyka się z panem Weglerem, żeby przedyskutować sytuację syna. Bob zaprasza ją na kolację. Kobieta przyjmuje zaproszenie i ani się ogląda, jak zostaje jego kochanką. Niedługo potem Bob czując się przez nią wykorzystany, odchodzi. Tony’emu powiódł się egzamin, więc zgodnie z planem otwiera swój gabinet. Ma wyjątkowe szczęście, gdyż w jego ręce niespodziewanie wpada 10.000 dolarów. Niestety, szybko przepuszcza pieniądze, a na dodatek wdaje się w bójkę z szefem. W efekcie doznaje urazu kręgosłupa, co czyni go niesprawnym masażystą.

Tony próbuje trzymać się z dala od nowojorskich rozgrywek. Jednak decyduje się zapłacić za naprawę samochodu Leotarda. Tony B. spotyka się z Garepe i Rusty Millio, którzy chcą wciągnąć go do interesów Carmine. Zapewniają mu nieetatowe stanowisko, jednak Tony B. nie odnosi się do tej propozycji przychylnie. Carmela wydaje przyjęcie z okazji 75. urodzin swego ojca. Ku niezadowoleniu jej matki, na imprezie pojawia się też Tony. Spotkanie to jest jednak okazją do chwilowego ocieplenia stosunków między Tonym i Carmelą. Blundetto zastanawia się nad swoją sytuacją. Zazdrości Tony’emu Soprano jego bogactwa. Po chwili podnosi słuchawkę i dzwoni do Rusty Millio... Podczas wykonywania zleconych zabójstw doznaje kontuzji – samochód jednej z ofiar przejeżdża mu po nodze.

Christopher musi się ukrywać. Phil zabije go, jeśli nie dostanie w swoje ręce Blundetty. W nocy Phil próbuje dowiedzieć się od Benny’ego Fazio, gdzie jest Blundetto. Gdy ten nie udziela odpowiedzi - Phil ucieka się do przemocy. To jednak niewiele daje. W tym czasie Blundetto wciąż jest na farmie i czeka na wiadomość od Soprano. Wkrótce pojawia się Tony: wychodzi zza rogu domu i wystrzeliwuje jedną kulę w kierunku kuzyna. Potem dzwoni do Christophera i każe mu zająć się pogrzebaniem Tony’ego B. Nazajutrz Tony idzie do Johnny’ego Sacka, żeby się z nim pojednać. Nagle nadjeżdżają agenci FBI. W czasie pościgu Johnny zostaje ujęty, natomiast Tony’emu udaje się uciec. Z bezpiecznej odległości dzwoni do swego prawnika, który zapewnia go, że nie ma się, o co martwić.

Phil Leotardo odwiedza w więzieniu Johnny’ego Sacka i narzeka na chciwość Tony’ego. Eugene Pontecorvo, który właśnie odziedziczył dwa miliony dolarów, chce wyjechać na Florydę. Tony nie jest zachwycony tym pomysłem. Hesh i jego zięć Eli zostają napadnięci pod chińską restauracją przez ludzi Phila. Eli cudem uchodzi z życiem. Hesh zwraca się z prośbą o interwencję do Tony’ego.

Vito informuje Pauliego o &qout;spotkaniu z Kolumbijczykami&qout;. Gdy Paulie i Cary De Bartolo przybywają w umówione miejsce, zaczyna się regularna jatka. Paulie i Cary odkrywają, że zmywarka jest pełna pieniędzy. Tony wciąż walczy o życie. Chris i Bobby rozumieją, dlaczego AJ chce kupić spluwę, ale ostrzegają, że dla niego to ślepa uliczka. W Costa Mesa Tony znajduje ponaglenia z Kryształowego Klasztoru, adresowane do Kevina Finnerty’ego.

Na spotkaniu AA znajomy mówi Christopherowi, że Vito był widziany w barze gejowskim. Tony i reszta załogi nie mogą w to uwierzyć. Tony chce szczerze pogadać z Vito. Benny i Terry Doria znajdują go u kochanki, z którą nie spał od roku. Vito ucieka, biorąc po drodze z domu pieniądze i żegnając się z dziećmi. Gdy psuje mu się samochód, Vito postanawia przenocować w zajeździe w New Hampshire. Silvio zamierza wybadać żonę Vita na okoliczność ich życia intymnego.

Czasami trzeba nam przypomnieć, co jest ważne. Tony finalizuje transakcję z Julianną i przeprasza, że nie połączył przyjemnego z pożytecznym. Zaprasza dziewczynę na kolację, ale ta odmawia. W Święto Dziękczynienia pyta Christophera, dlaczego ukrywa przed kumplami nową kochankę. Christopher twierdzi, że jest czarna i nie chce jej narażać na docinki Pauliego. Okazuje się, że kochanką jest Julianna, którą poznał na spotkaniu AA. Marmur uważa, że związek z dziewczyną, która wychodzi z narkotyków jest niebezpieczny.

Tony wygrywa dużą sumę pieniędzy w kasynie Borgata i postanawia w kolejnej grze postawić wszystko na jeden numer. Bobby, Christopher, Silvio i Paulie nerwowo spoglądają na obracającą się ruletkę. Tony traci wszystko, co wygrał. W międzyczasie, Vito Jr. przeżywa okres buntu. Demoluje nocą nagrobki na cmentarzu i nosi gotycki makijaż, co bardzo martwi jej matkę, Marie. Zapłakana kobieta idzie wyżalić się Tony’emu. Chce przeprowadzić się do Maine i prosi go o 100 tys. dolarów. Ma nadzieję, że ona i jej córka będą mogły tam rozpocząć nowe życie. Ponieważ jej nieżyjący mąż, Vito, nigdy nie spłacił swojego długu, Tony nie jest skłonny udzielać dalszych pożyczek jego rodzinie.