Tony Sopranónak kisebb-nagyobb családi válságai mellett problémái vannak a vállakozásaival, pontosabban maffiaügyleteivel. Megromlott a házassága, a felesége és a lánya állandóan marja egymást, Nintendo őrült fia pedig semmit sem sejt arról, mivel is keresi apja a pénzt. Ráadásul felbukkan a színen egy ambíciózus unokaöcs, aki Tony engedélye nélkül leszámol az egyik rivális banda főnökével. Nagybácsikája is gyilkosságra készül, neki egy étteremtulajdonossal gyűlik meg a baja. És akkor még szó sem esett Tony 70 éves özvegy anyjáról, aki nem hajlandó bevonulni az öregek otthonába.

Nehéz hét vár Tonyra. Forrófejű unokaöccse, Chris és barátja, Brendan Filone a saját szakállára kezd dolgozni. Ezzel minden maffiatörvényt megszegnek. Az ifjabb Anthony egyik tanárának ellopják az autóját. Tony hiába próbál közbeavatkozni, kiderül, hogy a gépkocsit már régen szétszerelték. Azonban Tony embereit sem ejtették a fejükre: ellopnak egy ugyanolyan típusú, ugyanolyan színű autót. A tanár úr azt hiszi, megtalálta a saját kocsiját. Tony anyjával sem mennek simán a dolgok. Livia továbbra sem hajlandó bevonulni az idősek otthonába, de egy konyhatűz, egy kellemetlen házvezetőnő és egy karambol mégis elvei feladására készteti.

Tony aggódik a kórházba került Jackie Aprile maffiafőnök egészsége miatt. Hogy jókedvre derítse a beteget, bérel egy sztriptíztáncosnőt. Üzleti kapcsolatai is bővülnek, amikor felkeresi egy szállodatulajdonos, aki finoman rá szeretné beszélni a vejét, hogy váljon el a lányától. A jutalék olyan magas, hogy Tony habozás nélkül beszáll a vállakozásba. Egy ellopott teherautó miatt Christoprhernek meggyűlik a baja a családjával. Junior fenyítő akciója azonban balul üt ki.

Cristopher és barátnője, Adriana holtan találja Brendant a fürdőkádban. Cristopher azonnal rémeket lát, és már azt hiszi, Brendan halálának köze van Tony lányához, akinek drogot adtak. Meadow azonban tisztázza, hogy Tony semmit sem tud az ügyről. Silvio majdnem rajtakapja Tonyt, aki titokban szeretné tartani, hogy pszichológushoz jár. Az incidens miatt a férfi rettegni kezd attól, hogy valaki rájön rejtegetett titkára. Tony a többiekkel együtt meggyászolja Jackie April halálát, ám amikor megszületik a családi döntés, azaz Jackie megüresedett helyét a szervezet élén Tony töltse be, a jelölt ellenjavaslattal él. Tony ugyanis azt szeretné, ha ő továbbra is a háttérből irányíthatná a dolgokat, és Junior, na meg az FBI higgye csak azt, hogy Junior az új főnök.

A Soprano család Maine-be utazik, hogy megfelelő iskolát találjon Meadow-nak. Útközben Tonynak végre lehetősége nyílik arra, hogy hosszasan és őszintén elbeszélgessen a lányával. A családfő először ugyan letagadja, hogy honnan származik a család bevétele, végül azonban mégis beismeri, hogy a rendelkezésükre álló vagyonnak csak egy része került hozzájuk törvényes úton. A "család" szerteágazó üzleti ügyei még ezen a kiránduláson sem hagyják nyugodni Tony-t. Miközben Meadow éppen a felvételi beszélgetésen izgul, a férfi elindul, hogy felkeresse régi barátját, Fred Peters-t, aki a rendőrségnek tett beismerő vallomásaival már rengeteget ártott az egész családnak. Tony nem sokat habozik, saját kezűleg oldja meg az ügyet egyszer, s mindenkorra.

Tonyt egyre jobban nyugtalanítja, hogy Junior be akarja bizonyítani mindenkinek, méltó a főnöki címre. A cél érdekében Junior olyan döntéseket hoz, amelyekre korábban soha nem volt példa. Az aggodó Tony összehív egy tanácskozást, amelytől azt reméli, észhez téríti a magáról megfeledkezett Juniort. Tonyt más is aggasztja: a Prozac nevű gyógyszer olyan mellékhatásokat produkál, amelyek feleségét és szeretőjét egyaránt elszomorítják. Carmela szomorúságát csak fokozza, hogy a 18. házassági évfordulójukra rendezett vacsoráról Tony, üzleti ügyekre hivatkozva, korán távozik. A Junior tiszteletére rendezett vacsorán Tony mondja a tósztot, és még csak nem is sejti, hogy jelen van az FBI is.

Tony-t és Carmelát behivatják az iskolába, mert Anthony Jr. a barátaival ellopta a misebort és részegen érkezett az iskolába. A tanárok szerint a fiúnak komoly koncentrációs problémái vannak és talán jót tenne neki, ha egy speciális osztályba járhatna. Közben Tony is folytatja a kezelést és Dr. Melfi hatására lassan kezd visszatérni az emlékezete. Már emlékszik bizonyos eseményekre is, mint például amikor apját először letartóztatták. Az ifjabbik Anthony büntetésben van: eltiltják a televíziózástól és a Nintendótól, ráadásul hetente háromszor meg kell látogatnia a nagymamáját a szeretetotthonban. A fiú gondosan beszámol Liviának arról, hogy vele egy pszichológus, apjával pedig egy pszichiáter foglalkozik.

Junior Boca Ratonba készül Bobbival, akivel már 16 éve viszonya van. A férfi megtiltotta Bobbinak, hogy másoknak beszámoljon a szexuális életükről. Carmela a szépségszalonban ennek ellenére azonnal megtudja a legfrissebb híreket, és aprólékosan beszámol Tonynak Junior szexuális szokásairól. Így nagybácsi és unokaöccs ezentúl kölcsönösen tájékozottak egymás apró kis titkairól. Közben Meadow csapatából az egyik lány öngyilkosságot követ el és Meadow bevallja szüleinek, hogy Hauser edzőnek viszonya volt a lánnyal. A feldühödött szülők azt akarják, hogy az edző az életével fizessen félrelépéséért, de Tony végül másképp dönt.

Elterjed a híre, hogy az FBI akciót indít a jelentős New York-i alvilági szervezetek ellen, ezért az érintettek közül többen menekülőre fogják a dolgot. A Soprano család tagjai, élükön Tonyval úgy döntenek, hogy maradnak, de egy kis takarítást azért mindenesetre elvégeznek a házuk táján. Tony és Carmela például előszedi az összes lőfegyvert, készpénzt és ékszert az eddigi dugi helyekről és elrejti az egészet a mit sem sejtő Liviánál. Amikor a hírekben név szerint közlik a jelentősebb maffia-személyiségeket, Christopher teljesen kétségbeesik, úgy érzi, nincs értelme az életének, ha semmibe veszik eddigi teljesítményét.

Tony és csapata nagyot kaszál, amikor végeznek egy kolumbiai kábítószer-kereskedővel, aki bemerészkedett a Soprano-klán területére. A sikeren felbuzdulva Christopher elviszi a barátnőjét, Adrianát New Yorkba színházba és vacsorázni. Így találkoznak a gengszter-rap zenésszel Massive-vel, aki szívesen találkozna Hesh-sel, Tony barátjával. Adriana viszont a helyi együttest szeretné menedzselni. Christopher azért támogatja olyan lelkesen a projektet, mert le akar feküdni Massive barátnőjével. Carmela kerti partit szervez, hogy jobban megismerje a szomszédait. Közben Christopher összehozza Hesh-sel Massive-ot, a találkozó azonban perrel folytatódik.

Tony emberei közül valakit beszervezett az FBI, és titokban rögzíteni akarja a maffiózók beszélgetéseit. A hírt Tony egyenesen Vin Makazian nyomozótól kapja, aki azt is megmondja neki, ki a tégla. A hír Tony-t kétségbe ejti, hiszen az derül ki, hogy legrégibb barátai egyikét kellene meggyilkoltatnia. Tony meghozza a fájdalmas döntést, azt azonban kiköti, hogy csak akkor szabad végérvényesen megszabadulni a besúgótól, ha megtalálják nála a lehallgató készüléket. Miközben elindul az akció, híre jön annak, hogy Makazian egy egész vagyonnal tartozik annak a Pussy-nak, akit feldobott Tony-nál.

Tony egyre depressziósabb, nem akar találkozni sem Carmelával, sem a gyerekekkel, elhanyagolja a munkáját, nem törődik saját magával sem. Az emberei egyre jobban aggódnak, Dr. Melfi pedig még több gyógyszert ad neki. Csak akkor változik meg végre valami, amikor Tony találkozik a szomszéd házra vigyázó, Olaszországból érkezett diáklánnyal, Isabellával, aki ugyanabból a kis faluból származik, ahol valamikor Tony egész családja élt. Tony belekeveredik egy lövöldözésbe, kórházba kerül és ez a kis kaland kihozza belőle régi, elveszettnek hitt énjét. Amikor minden rendbe jön, Dr. Melfi az állítja, hogy az egészet csak Tony képzelte, a sok gyógyszer hatására.

Amikor már mindenki meg van arról győződve, hogy Jimmy Altieri besúgó, Junior engedélyt ad Tony-nak, hogy megszabaduljon tőle. Tony heves vitába bonyolódik Dr. Melfivel, majd Artie Buccóval is, aki azzal vádolja meg, hogy felgyújtotta az éttermét. Tony nagy nehezen lecsillapítja Artie-t és elmondja neki, hogy az anyja, Livia beszámíthatatlan. Az FBI is váratlan meglepetéssel szolgál: lejátszanak Tony-nak egy felvételt, melyből kiderül, hogy Junior és Livia összeesküdtek ellene. Kitör a véres bandaháború a családfői címért, Juniort letartóztatja az FBI, Liviát pedig, aki szélütést kapott, a mentők oxigénmaszkban szállítják kórházba.

Tony nagybátyja és elődje a maffia élén, Corrado Soprano ugyan börtönben ül, de szövetkezve Livia Sopranóval parancsot ad Tony meggyilkolására. Tony eközben igyekszik legalizálni egy üzleti vállalkozását, s Christophernek is rendes állást szerez, de az unokaöccse időközben a kokain rabjává válik. Big Pussy vissza akar kerülni a bandába, s Tony beleegyezik a kérésébe, de megkéri Paulie Walnuts-ot, hogy figyeljen rá. Tony felesége, Carmela nővére váratlanul megérkezik a családhoz Seattle-ből. Mivel Tony egyre nehezebben tud uralkodni az indulatain, Carmela ragaszkodik ahhoz, hogy kezdjen el újra pszichiáterhez járni.

Tony felkeresi nagybátyját a börtönben és számon kéri rajta, miért hagyta Líviának, hogy beleszóljon a döntéseibe. Junior bácsi természetesen tagadja, hogy őt bárki is befolyásolta volna, és arra kéri Tonyt, béküljön ki Líviával. Tony a börtönön kívül találkozik Junior egyetlen megmaradt bizalmasával, és felajánlja neki, hogy bácsikája megtarthatja a maffiafőnöki címet, sőt folytathatja korábbi tevékenységét, még akkor is, ha annak nagy része már Tony hatáskörébe tartozik. Junior bácsit közben - tekintettel "rossz" egészségi állapotára - időlegesen szabadlábra helyezik, bár természetesen megfigyelés alatt tartják. Egy építési vállalkozó Tony segítségét kéri, amikor afro-amerikai tüntetők lezárják az építési területet. Janice szeretné Lívia gondját viselni, de önzetlensége gyanakvást kelt Anthonyban. Pussy felveszi a kapcsolatot az FBI-jal.

Meadow részegen tér haza egy átmulatott éjszaka után, és bár Tony és Carmela igyekszik megfegyelmezni a lányukat, ám Meadow ügyesen eléri, hogy ne legyen túl szigorú a büntetés. Jackie Aprile bátyja tíz év börtön után visszatér a városba, és szeretné ott folytatni az életét, ahol abbahagyta, így hamarosan összetűzésbe keveredik Tony-val. A kicsit becsípett Dr. Melfi egy étteremben megszólítja Tony-t, aki az embereivel ott vacsorázik, és bocsánatot kér azért, hogy olyan csúnyán elküldte. Paulie, Pussy és Silvio azt hiszik, hogy Dr. Melfi Tony régi szeretője és remekül szórakoznak a dolgon. Később Dr Melfi megvitatja az ügyet a saját pszichiáterével, és arra a következtetésre jutnak, hogy a doktornőnek bűntudata van, amiért nem akart Tony-n segíteni.

Tony, miután Uncle Junior-tól átvette az üzletét, jónak látja, ha felkeresi Nápolyban kollégáját, Zi Vittorio-t, a helyi maffia főnökét. Igencsak meglepődik, amikor látja, hogy Zi Vittorio valójában egy szenilis, tolókocsihoz kötött öregember, akinek az üzleti ügyeit lánya, Annalisa irányítja. Tony nagy bajban van, amikor komolyan kell tárgyalnia Annalisá-val, mert nem sikerül lepleznie, hogy voltaképpen nem tekinti partnernek, csak azért, mert nő. Később azonban lenyűgözi Annalisa ereje és esze, akárcsak az olasz maffiózók hűsége és keménysége. Végül a két főnöknek sikerül egy olyan üzletet kötnie, melynek értelmében Tony hajlandó olcsóbban szállítani a lopott autókat, ha cserébe egy vérbeli olasz maffiózó átigazol az ő emberei közé.

Tony megteszi a szükséges lépéseket, hogy előkészítse Furio érkezését: Paulie-t és Silviót előlépteti, Pussyt viszont lefokozza, aki ezért panaszkodik Lipari ügynöknek, és mindennek elmondja Furiót. Tony véletlenül rajtakapja Richie-t és Parvatit, akik húsz év után újrakezdték viszonyukat. Christopher elkezd egy színjátszókörbe járni, ahol annyira hatalmába kerítik az érzelmei, hogy megüti az egyik társát. Tony elveszettnek érzi magát, ezért egy családsegítőhöz fordul tanácsért, aki bár nem bizonyul olyan jó hallgatóságnak, mint dr. Melfi, remek pletykákkal tud szolgálni a Sopranókról, s Tony így tudja meg, hogy az apja is pánikbetegségben szenvedett. Dr. Melfi eközben saját analízisekor rájön, hogy tulajdonképpen hiányzik neki az az izgalom, amit veszélyes betege jelentett neki, arról nem is beszélve, hogy el kell ismernie, férfiként is vonzónak találja. Úgy dönt, hogy felajánlja neki a kezelés folytatását.

Tony kezébe kerül az egyik legnagyobb összegeket megmozgató szerencsejáték New Jersey-ben, amit harminc évvel ezelőtt még az apja és a nagybátyja indítottak. A nagybácsi ódákat zeng az öccséről, és Tony olyan dolgokat tud meg az apjáról, amiről azelőtt soha nem hallott. Christopher két régi haverját kéri meg arra, hogy vállalják a játékmester szerepét, és bár a fiúk nem túl lelkesek, hogy személyzetként kell dolgozniuk, nagyon szeretnének jó benyomást tenni Tonyra. David Scatino, Tony fiatalkori barátja is beszáll egy játékba, ahol a legexkluzívabb társaság tagjai teszik meg tétjeiket, annak ellenére, hogy Tony figyelmezteti, túl nagy összegek forognak itt kockán. Tony, aki nem tudja, hogy David megrögzött szerencsejátékos, még pénzt is ad neki kölcsön, s a játék végére David 45.000 dolláros tartozást halmoz fel. Amikor Richie meglátja, hogy David, aki jelentős összeggel tartozik neki, megint játszik, haragra gerjed és rátámad. Tony, akit dühít, hogy Richie látszólag nem vesz tudomást arról, hogy ki is a főnök valójában, úgy dönt, hogy ideje móresre tanítani Richie-t, ezért elrendeli, hogy David csak akkor fizetheti meg a tartozását neki, ha azt a pénzt, amit tőle kért kölcsön, már megadta. Parvati arra bíztatja Richie-t, hogy ne hagyja a dolgot ennyiben.

A tizenhárom éves Anthony elköti Carmela autóját a barátaival, de a kaland olyan szerencsétlenül végződik, hogy belerohannak egy parkoló teherautóba. Amikor a szülei megpróbálnak a lelkére beszélni, meglepetten veszik észre, hogy konfirmáció előtt álló kamasz fiúkban egy egzisztencialista filozófus veszett el. Christopher teljesen Hollywood - és egy Amy nevű csinos filmes - hatása alá kerül. Amy abban bízik, hogy Christopher segítségükre lehet egy maffiáról készülő filmben, de amikor a fiú megtudja, hogy fel akarják használni az egyik bizalmasan elmesélt történetét, gyorsan véget vet a bimbódzó románcnak. Pussy ultimátumot kap az FBI-tól: vagy hajlandó lehallgatókészüléket viselni egy közelgő "családi" összejövetelen, vagy harminc évet kap kábítószer-kereskedelemért.

Carmela szeretné, ha Meadow egy előkelő iskolába járna, mert tudja, hogy tulajdonképpen ettől függ a jövője, ezért megkéri a szomszédnőjét, hogy írasson ajánlólevelet a nővérével a lánya számára. Tony Richie-vel akar Beamsie számára rámpát építtetni a házához, és bár Richie először megpróbál ellenszegülni, később belátja, hogy jobb, ha nem mond ellent Tony-nak, és békítőleg nekiajándékozza féltve őrzött bőrdzsekijét, amit annak idején kemény küzdelem árán nyert el. Később, amikor meglátogatja Carmela-t, a drága ruhadarabot a gondnoknő férjén látja viszont. Christopher végső elkeseredésében, hogy elveszítheti Adriana szerelmét, megkéri a lány kezét. Matt-nek és Scan-nek elege lesz abból, hogy ők állnak a maffia legalján, és elhatározzák, hogy tesznek valamit ez ellen. Merényletet készítenek elő Christopher ellen, a rajtaütés azonban lövöldözéssé fajul, Christopher megsebesül, Scan pedig halálos sebet kap. Matt Richie-hez menekül, és elmondja neki, hogy csak azért csinálták az egészet, mert tudták, hogy ő nem nagyon szereti Christophert. Richie dühösen elkergeti Matt-et, és kétségbe esik, hogy Tony rajta fog bosszút állni?

Christophernek némileg javul az állapota és lekerül a lélegeztetőgépről. Silvio megpróbálja megvígasztalni a kétségbeesett Adrianát, miközben Tony bosszúra készülődik. Carmela arra kéri Tonyt, hogy sterilizáltassa magát, mert attól fél, tudva férje alkalmi kalandjairól, hogy esetleg egy váratlan gyermekáldás köszönt be. Christophernek váratlanul rosszabbra fordul az állapota, és az aggódó család a kórházba siet. A fiú egy percig a klinikai halál állapotába kerül, de sikerül megmenteni, és amikor Tony és Paulie bemennek hozzá, különös üzenetet ad át Paulinak attól a maffiózótól, akit annak idején Paulie vert agyon. Paulie halálra rémül, és kikéri egy szakértő véleményét, aki megerősíti, hogy bosszúálló szellemek igenis léteznek. Dr. Melfi megpróbálja ráébreszteni Tonyt arra, hogy mennyire elítélendő a "foglalkozása", de a maffiafőnök képes megmagyarázni, miért van szükség a munkájára. Pussy Matt nyomára bukkan, és Tony ragaszkodik ahhoz, hogy ketten álljanak bosszút rajta.

Egy tanú azt állítja, hogy látta Tony-t valakivel a Matt ellen elkövetett merénylet helyszínén, ezért az FBI be akarja idézni a maffiafőnököt. Lipari ügynök megpróbálja Pussy-t rávenni arra, hogy szerezzen bizonyítékot Tony ellen, cserébe egyértelműen tisztáznák az ő szerepét az ügyben. Meglehetősen nyugtalanító ügyei ellenére Tony igyekszik jó apa lenni, de Anthony inkább a haverjai társaságát választja ahelyett, hogy moziba menne a papájával. David Scatino nem tudja kifizetni az adósságát a maffiózóknak, így Tony és Richie átveszik tőle a sportkereskedését, és Tony szándékosan csődbe juttatja a vállalkozást. David felesége bemutatja a bátyját, Vic-et Carmela-nak, és az asszonynak egyből megtetszik a fiatalember.

Az FBI nem mond le Tony letartóztatásáról, ezért a maffiózó ügyvédje azt javasolja, hogy egy időre foglalkozzon az egyik teljesen legális üzletével. Tony megfogadja a tanácsot, de nagyon rosszul érzi magát így, tétlenségre kárhoztatva, miközben kiderül, hogy Richie és Junior egy kábítószerügybe bonyolódtak. Tony, akinek elege van Richie engedetlenségéből, megparancsolja, hogy hagyjanak fel a kábítószer-kereskedelemmel, mert attól tart, hogy ha lebuknak, az alapos vizsgálatot von maga után. Dr. Melfi enyhén ittas állapotban nyilvános veszekedésbe bonyolódik egy étteremben, majd amikor saját terapeutájával megbeszélik az ügyet, arra a következtetésre jut, hogy alkoholizmusa miatt most már kezelésre van szüksége. Uncle Junior találkozik egy régi hölgyismerősével, és a nő kedvéért hajlandó belemenni egy mértéktartó, decens kapcsolatba. Richie egyik szállítója végül mégis lebukik, mire Tony úgy dönt, hogy dacára ügyvédje figyelmeztetésének, ismét kezébe veszi az ügyek irányítását.

Pussy leadja a drótot az FBI-nak, hogy Chris rablásra készül. Sal követi társait a helyszínre, ám menet közben elüt egy kerékpárost. Richie-nek elege van Tonyból. Embereket toboroz, hogy saját bandát alakítson. A kísérlete azonban kudarcba fullad. Mindezt látva Junior jobbnak látja visszavonulót fújni, és figyelmezteti Tonyt, hogy Richie lázadásra készül ellene. Tony elhatározza, hogy egyszer és mindenkorra végez Richie-vel. Tony szakít a szeretőjével, aki öngyilkosságot kísérel meg. Kárpótlásul a férfi beajánlja őt egy pszichológushoz, és 75 ezer dollárt ad neki.

Úgy tűnik, minden a legnagyobb rendben Tony Soprano háza táján: remek üzleti sikereket ért el, Richie halott, Janice messze jár, Liviát pedig éppen most készül elutaztatni. Sikereit Pussy-val és Silvióval ünnepli meg, majd egy gyönyörű bunda segítségével sikerül kibékítenie Carmelát is. Jókedvének azonban egy kellemetlen ételmérgezés vet véget, és a lázas maffiózónak szörnyű rémálmai vannak, köztük egy olyan, melyben Pussy FBI-ügynökként jelenik meg. Rosszat sejtve Silvióval Pussy lakására mennek, ahol megtalálják a lehallgató készüléket. Liviát feltartóztatják a repülőtéren, mert hamis repülőjeggyel akart utazni, s hamarosan megérkeznek az FBI-nyomozók, hogy házkutatást tartsanak Tonynál. A bajba került maffiafőnöknek az az egyetlen szerencséje, hogy jó ügyvédje van.

A Soprano família látszólag egy tipikus amerikai család mindennapjait éli, ám az FBI minden lépésüket figyeli. A szövetségiek mindent megtesznek annak érdekében, hogy ráhúzzák a vizes lepedőt Tonyra. Mivel a tanújuk, Pussy Bonpensiero alulról szagolja az ibolyát, másik utat kell keresniük, hogy Tony közelébe férkőzhessenek. Bírói engedéllyel bepoloskázzák Tony házának alagsorát, remélve, hátha megtudnak valamit. Tony kényes helyzetbe került, lehet, hogy Patsy Parisi, rájött, hogy Tony tetette el láb alól az ikertestvérét, Phillyt. A lány teljesen kiszámíthatatlanul viselkedik.

Hosszú hónapok után Tonynak megint rohama van. Mindezt a Meadow új barátjával, Noah-val való találkozás váltotta ki. A hatóság rá akarja venni Liviát, hogy tanúskodjon Tony ellen. A sors azonban közbeszól. Livia meghal. Janice távozása után Tony volt szeretőjének az unokatestvére, Svetlana gondoskodott róla. A temetése nem kis gonddal jár. Ő ugyanis nem akart semmiféle búcsúztatást, a Seattle-ből visszatért Janice azonban más véleményen van. Így Tony beleegyezik egy kis összejövetelbe a háznál. Megnyugszik, hogy Liviával együtt sírba szálltak a gondjai is.

Tony felidézi első, gyerekkori pánikrohamát. Christophert nyomasztja új beosztása. És vajon az ifjabb Anthony tényleg a pszichiáter díványa felé tart?

Carmela Dr. Melfi javaslatára részt vesz Tony terápiáján. Janice orosz maffiózókkal kerül összetűzésbe, a New York-i maffiafőnök pedig Tony szomszédságába költözik. Ralph Cifaretto egyre súlyosabb problémát jelent Tonynak, míg Dr. Melfit egy nap, amikor rendelőjéből távozik, ismeretlenek brutálisan megerőszakolnak. Az asszony feljelentést tesz és azonosítja is támadóját, de az elkövetőt nem tartóztatják le. Bár elképzeli, hogy Tony hogyan állna érte bosszút, Dr. Melfi mégsem számol be neki a történtekről.

Az egyik terápia után Tony és Carmela olyan komoly szóváltásba keveredik, hogy Tony a megengedettnél jóval nagyobb sebességgel kezd repeszteni hazafelé. Meg is lesz az eredménye, a zsaruk leállítják. És amikor Tony meg akarja vesztegetni az egyik rendőrt, csak tovább nő a bírság összege. Tony azonban nem hagyja annyiban és lépéseket tesz, hogy a rendőrtisztet áthelyezzék. Meadow és Tony viszonya egyre rosszabb, bár apja nem is sejti, mit köszönhet a lányának. Meadow felhoz a pincéből egy lámpát és közben véletlenül tönkreteszi az FBI által beépített lehallgatórendszert.

Ralph Cifaretto brutálisan megveri barátnőjét, amikor a lány bejelenti neki, hogy terhes. Amikor Tony megpillantja a fiatal táncosnő holttestét, olyat tesz, amit életében még soha.

Juniort megoperálják, ő pedig képtelen kiverni a fejéből az FBI ajánlatát; ha hajlandó Tony ellen vallani, a Szövetségi Nyomozó Iroda átvállalja orvosi kezelésének költségeit. Amikor Junior kezelőorvosa nem elég udvarias a beteggel, Tony Furio segítségével tesz róla, hogy az orvos modora megváltozzon. Dr. Melfi új lélekgyógyászt talál Carmelának, aki azzal döbbenti meg betegét, hogy azt ajánlja neki, hagyja el a férjét. Paulie és Christopher között egyre nagyobb a feszültség, Angie Bompensiero pedig egyre több pénzt szeretne legombolni Tonyról.

Tony és Ralph Cifaretto viszonya továbbra is feszült. Ez azonban nem akadályozza meg Tonyt abban, hogy Gigi váratlan halála után Ralphot tegye meg Gigi utódjául, és ezzel helyreállítja a családi békét. Meadow és az ifjú Jackie egyre sűrűbben találkozik. Tony pedig találkozik Dr. Melfi egy másik betegével, ennek következtében aztán furcsa kalandba bonyolódik.

Tony és Gloria viszonya egyre vadabb. A férfit teljesen rabul ejti az asszony függetlensége, kalandvágya és nem is sejti, hogy Gloria azért jár Dr. Melfihez kezelésre, mert amikor legutolsó kapcsolata felbomlott, öngyilkosságot követett el. A fiatalokkal egyre több a gond: ifjabb Anthony majdnem szétveri az iskolát, az ifjabb Jackie meg iskola mellé jár.

Tony egyre rosszabbul érzi magát, mert mindenütt állandóan Pussyt látja. És ez nem minden! Kiderül, hogy az ifjabb Jackie sztriptízbárokban múlatja az időt, miközben - finoman szólva - hanyagolja az iskolát. Tony bosszút áll: Furióval meggyilkoltatja azt az orosz sofőrt, aki megverte Janice-t.

Paulie és Christopher ijesztő kalandokat él át az erdőben, amikor egy rutinakció balul sül el. Meadows egyre jobban gyanakaszik ifjabb Jackie-re, nem is minden ok nélkül, és a végén rajta is kapja valakivel.

Gloria megfenyegeti Tonyt, hogy beszámol a viszonyukról Carmelának. A férfi annyira dühös lesz, hogy majdnem megfojtja szeretőjét. Patsy Parisi, a postás hírül viszi Gloriának a halálos fenyegetést. Ifjabb Jackie mindent megtesz, hogy bebizonyítsa, ő is legény a talpán, ám minden rosszul végződik.

Az ifjabb Jackie bajba kerül és Tony, bármennyit is könyörög neki, nem segít. Így nem csoda, ha egy szép napon holtan találják. Az ifjabbik Anthonynak sem megy valami jól, megpróbál csalni a vizsgán és lebukik. Paulie pedig azt fontolgatja, hogy elhagyja a Soprano családot, amikor kiderül, hogy Tony Ralph-fal is kapcsolatba kerül.

A legidősebb Soprano komoly pácba került a bíróságon és a perköltségek több mint egymillió dollárra rúgnak, melynek kifizetéséhez Tony segítségét kéri. Tony azonban kénytelen közölni apjával, hogy a család bevételei alaposan megcsappantak, és nem segíthet. A helyzet megoldására összehívja a családi tanácsot és Soprano-módra alaposan gatyába rázza a léha társaságot.

Christopher új feladatokat vállal magára, de Patsyvel nem jut dűlőre. Meadow azon gondolkodik, hogy kihagy egy évet és inkább Európában utazgat. Tony Janice szerelmi ügyei miatt aggódik, miközben van némi "félreértés" az építkezésen. Adriana pedig hirtelen véget vet a nagy barátságnak Danielle-lel.

Silvio és Ralph részletes tervet dolgoz ki arra, hogyan folyhat zavartalanul a Kolumbusz-napi felvonulás, Phil atya ebédet ad, Bobby felesége közlekedési balesetet szenved és Tony pedig azon mereng, mi lehet a sorsa az olyan hősöknek, mint Gary Cooper.

Johnny Sack bosszúért liheg a feleségére tett megjegyzés miatt, Meadow fontolgatja, hogy beálljon-e önkéntesnek, Furio lakásavató bulit szervez, Tony és Carmela pedig hajba kap a családi pénzügyeken.

Tony rászokik a lóversenyzésre, és teljesen beleszeret Ralph versenylovába. Rá is fér egy kis kikapcsolódás, otthon olyan válságos a helyzet. Adriana rájön, hogy Christopher használja a klubot, és Janice Bobbyt vigasztalja.

Artie Bucco, a vendéglőtulajdonos bajba keveredik. Nem lát más kiutat, bevesz egy nagy marék altatót, és felhívja Tonyt. És miközben mindez zajlik, Christophernek újabb gondjai támadnak, Carmela orvoshoz küldi Furiót, ifjabbik Anthonynk új és gazdag barátnője akad, Tony pedig azt is megtudja, hogy egykori barátnője öngyilkosságot követett el.

Paulie-t 4 hónap után kiengedik az előzetesből. Kapcsolata Tonyval megromlott, mert nem tudja megbocsátani neki, hogy a rács mögött töltött hetek alatt a Don távol tartotta magát tőle. Tony és Ralph, Zellman és Maurice közreműködésével ingatlanokat vásárol. Az üzlet szép hasznot hoz a konyhára. Zellman elmondja Tonynak, hogy volt barátnőjével, Irinával él együtt. Adrianna és Christopher az esküvőről beszélget, de mikor a lány elárulja, hogy egy régi műtét miatt talán sosem lehet gyereke, Chris égtelen haragra gerjed. Tony és Silvio azonban rábeszéli a házasságra.

Furio Olaszországba utazik, hogy meglátogassa betegeskedő apkát, Carmela új beruházási ötletekkel próbálkozik, Paulie megpróbálja bevonni anyját, Nuccit a Green Grove-i társadalmi életbe és Ralph bemutatja új barátnőjét, Valentinát Tonynak.

Ralph kisfiát súlyos baleset éri, melynek következtében agykárosodást szenved. Az istállóknál kigyullad néhány box, és a tűzben három ló elpusztul. Py-o-my olyan súlyos égési sérüléseket szenved, hogy el kell altatni. Tonyt nagyon megviseli a dolog, és amikor rájön, hogy Ralph gyújtatta fel az istállót, megöli kapitányát. A holttest eltüntetésében Christopher segít neki. Junior legurul a bíróság lépcsőjén és agyrázkódást kap. Átmeneti zavartsága adja az ötletet ahhoz, hogy egy kis szerepjátékkal talán megúszhatja a tárgyalást.

Christopher heroinfüggősége egyre jobban zavarja Adriannát. Amikor Chris miatt elpusztul a kutyája és a férfi még tettleg is bántalmazza, betelik nála a pohár. Tonyhoz fordul segítségért, és a család úgy dönt, hogy Christophernek drogelvonóra kell mennie. Carmela megosztja Rosalie-val Furio iránti érzelmeit, de Rosalie óvatosságra inti az asszonyt.

New York és New Jersey között egyre feszültebb a helyzet az ingatlan üzlet miatt. Silvio és Tony arra gyanakszik, hogy Paulie ad ki információkat a családról Johnny Sacken keresztül Carmine-nak. Tony végül felkeresi Carmine fiát, hogy segítségét kérje egy tisztességes üzlet megkötéséhez. Bacala gyerekei szellemet idéznek, így akarnak kapcsolatba lépni elhunyt édesanyjukkal. Janice mindent bevet, hogy a férfi figyelmét magára irányítsa. Tony úgy dönt, hogy elege volt Melfiből és a terápiából.

Tovább folyik az egyezkedés Tony és Carmine között a házvásárlásból származó haszon elosztásán, de a helyzet - Johnny Sack és Carmine fiának közbenjárása ellenére - egyre jobban elmérgesedik. Carmela és Furio még közelebb kerül egymáshoz, de amikor az olasz kis híján megöli Tonyt, egy szó nélkül összepakol és visszaköltözik Nápolyba. Carmela érzelmi válságba kerül, és emiatt még Meadow-val is megromlik a kapcsolata. Tony nem is sejti, hogy mi bántja a feleségét, ezért igyekszik megértő és türelmes férj lenni. Paulie megöli, majd kirabolja édesanyja barátnőjét, hogy az így szerzett pénz segítségével visszakerülhessen Tony kegyeibe.

Tony házat akar venni Carmelának és a családnak, de Irina telefonhívása után Carmela úgy dönt, nem tűri tovább férje nőügyeit. Bár a gyerekeket nagyon megviseli a dolog, az asszony mégis válni akar. Tonynak nemcsak családi, hanem üzleti problémái is vannak. Utasítást ad Carmine meggyilkolására, majd visszalép, és cserben hagyja Johnny Sacket. Közben az esküdtszék döntésképtelensége miatt a bíróság ejti a vádakat, és Junior szabadon távozhat.

Tony külön él Carmelától és egyre jobban érdeklődik Melfi iránt. Mindent bevet, hogy meghódítsa a pszichiáternőt, de Jennifer nem akar közelebbi kapcsolatba kerülni hajdani betegével. Carmine Lupertazzi agyvérzést kap és magatehetetlenül fekszik egy kórházban. Christophernek elege van abból, hogy a közös vacsorák számláját mindig neki kell fizetnie, emiatt közte és Paulie között egyre nő a feszültség. Egyik vitájuk alkalmával dühüket egy pincéren vezetik le.

Tony unokaöccse, Tony Blundetto hosszú börtönbüntetésének letöltése után szabadul, és tisztességes életet akar élni. Tony nem repes a boldogságtól, de segít neki. Adriana egyre nehezebben viseli, hogy az FBI besúgója lett. Jack Massarone is az FBI-nak dolgozik, de Tony gyanút fog és gyorsan megszabadul tőle. Carmela és Tony viszonya egyre feszültebb.

Kis Carmine és Johnny Sack között egyre nagyobb az ellentét. Mindketten magukhoz akarják ragadni a hatalmat. A tisztázatlan helyzetet kihasználva Lorraine igyekszik a zavarosban halászni. Tony azt ajánlja John-nak, hogy menjen bele a hatalommegosztásba, és lépjen szövetségre Kis Carmine-nal valamint Angelo-val. Junior furcsa viselkedése miatt Tony megharagszik nagybátyjára, majd Janice-szel is csúnyán összeveszik. Tony mérge elszáll, amikor kiderül, hogy Junior beteg. A Paulie és Feech közötti vitában Tony Paulie javára dönt.

Johnny Sack megöleti Lorraine-t és kedvesét, ezzel nyíltan szembefordulva kis Carmine-nal. Carmela és Anthony viszonya egyre feszültebb. Amikor A.J. nem megy haza időben egy koncertről, Tony pedig a gyerek pártját fogja, Carmela megkéri férjét, hogy nevelje ő a gyereket. Feech hosszú börtönbüntetése után nem tud alkalmazkodni az új szabályokhoz. Tonynak, hogy megőrizze tekintélyét és elkerülje a további problémákat, ki kell vonnia Feech-et a forgalomból.

Adriana és Tony kölcsönösen szimpatizál egymással. Amikor Christopher egy két napos üzleti útra megy, kettesben indulnak drogért az éjszaka közepén. Autóbalesetet szenvednek, és a szituációból Christopher azt szűri le, hogy menyasszonya és nagybátyja között szexuális viszony van. Az emberek is pletykálnak ezt-azt, végül Christopher kidobja Adrianát, és fegyverrel akar bosszút állni Tonyn.

Carmela és Wegler szorosabbra fűzi kapcsolatát, de végül Wegler szakít az asszonnyal, mert azt gondolja, hogy az csak érdekből kezdett vele viszonyt. Tony Blundetto 12.000 dollárt talál az utcán. A pénz egy részét befekteti a masszázsszalonba, nagyobbik hányadát azonban szerencsejátékon elveszíti. Emiatt Gwennel is megromlik a viszonya, végül a feszültség és a fáradtság agresszivitást vált ki a férfiból, összeverekszik Kimmel, otthagyja a szalont és visszatér a családi vállalkozásokhoz.

Junior családtagok és távoli ismerősök temetését használja ki arra, hogy elhagyja a háziőrizetet. Az egyik temetés alkalmával Tony megismerkedik egy különös nővel, akiről kiderül, hogy korábban Tony apjának a szeretője volt. Tony bizalmas kapcsolatba kerül az asszonnyal. Christophernek sok kellemetlenséget okoz drogfüggő barátja, J.T..

Carmela apja szülinapi bulira hívja meg Tonyt. Carmela és Tony eleinte nem díjazzák az ötletet, ám a partin közelebb kerülnek egymáshoz. Tony unokaöccse pénzszerzés érdekében titkos magánakcióba kezd.

Carmela beadná a válópert, ám Tony személye miatt egyetlen ügyvéd sem vállalja el az ügyet. Meadow barátja, Finn egy építkezésen brutális jelenetnek lesz tanúja, ráadásul egyik reggel olyasmit lát meg, amiből később még baja lehet. Az események hatására komolyan elgondolkodik Meadow-val való kapcsolatáról. Tony gyanítja, hogy unokaöccse áll Joe Peeps halálának a hátterében, ám védelmébe veszi a férfit. Tony golfozás közben ismét pánikrohamot kap…

Janice egy iskolai mérkőzésen nekiront az egyik diák anyukájának, ezért letartóztatják. A családi béke érdekében haragkezelő kurzuson vesz részt, aminek meglepő eredménye lesz. Chris és Tony Blundetto rég eltemetett halottak után kutat Tony egyik nagybátyjának a kertjében.

Tony szakítani készül barátnőjével, ám a lány súlyos égési sérüléseket szenved, és kórházba kerül. Phil Leotardo leszámol Angelóval, ezzel magára haragítja Tony B-t. Tony egy luxusszállodába költözik, ahol fura álmok gyötrik.

Adriana szemtanúja lesz egy gyilkosságnak az Őrült Ló Klubban, ám megpróbálja eltussolni az ügyet. Az FBI azonban tudomást szerez erről, és választás elé állítják Adrianát: börtönbe megy vagy lehallgatja Tonyt. Tony menekülni kényszerül, ám a család már döntött a sorsáról. Tony lenyomozza, hol húzta meg magát az unokaöccse.

Tony úgy határoz, mindenáron megvédi unokaöccsét, ám ezzel magára haragítja a családot. Phil Leotardo megveri Bennyt, így Tony kénytelen lesz megváltoztatni döntését. A.J. partit szervez barátjával, és a bevételből egészíti ki zsebpénzét. Szülei meglepő felfedezésre jutnak fiukkal kapcsolatban.

A család egyre nehezebben birkózik meg Juniorral, aki állandó segítségre szorul, Tony mégis ódzkodik attól, hogy otthonba dugja. Phil Leotardo emberei megverik Hesh vejét, ami újabb feszültségeket szül Phil és Tony közt. Eugene szeretne nyugdíjba menni, ám Tony ebbe nem egyezik bele. A férfi egyre nehezebb helyzetbe kerül: fia kábítószerezik, és még az FBI is komoly feladatokat akar rábízni.

Tony eszméletlenül fekszik a kórházban. AJ nem tud mit kezdeni a helyzettel, ostobán viselkedik, ráadásul még az iskolából is kibukik. A család többi tagja azonban mindent megtesz hogy az élet-halál között lebegő férfi gyógyulását elősegítse. Tony ezalatt egy furcsa utazás képtelen kalandjait éli át.

Tony még mindig eszméletlenül fekszik a kórházban, és furcsa utazásának képtelen kalandjai folytatódnak. Közben a család éli megszokott életét: Paulie fegyveres rablást és gyilkosságot követ el, Chris a filmiparban akar szerencsét próbálni, ezért megzsarolja egy adósát, Vito szervezkedik, hogy Tony halála után ő léphessen a helyébe, Silvio pedig próbál helyt állni, de az asztma ledönti a lábáról. Végül Tony - egyesek örömére, mások bánatára - magához tér.

Ahogy javul Tony állapota, úgy veszi kézbe ismét a család ügyeit. Nézeteltérése támad Jason Barone-nal a vállalat eladása miatt, de a végén Johnny Sackkel sikerül rendezni a dolgokat. Paulie azonban magánakcióba kezd, mert mélységesen megviseli az a hír, hogy nagynénje, aki apácaként élte életét, a halálos ágyán bevallja neki, hogy Paulie az ő fia. Paulie megszakítja kapcsolatát Nuccival és dühös mindenkire, akinek szerető, gondoskodó anyja van. Bacala megállapodik egy rock sztárral, hogy némi extra jövedelemre tegyen szert.

Johnny Sack 6 órás eltávozást kap idősebb lánya, Allegra esküvőjére, ahol Rusty likvidálását kéri Tonytól. Az esküvő végén a rendőrök durva fellépése miatt Johnny elsírja magát és a többiek reakciója rádöbbenti Tonyt, hogy hiénák közt sosem szabad gyengének mutatkozni. Új sofőrjén, a fiatal, izmos Perryn demonstrálja a többieknek, hogy még mindig ő a család feje. Vito két ismerősbe botlik egy meleg bárban.

Vito bujdokol, miután ismerősökkel futott össze egy meleg bárban. Tony nem akarja elhinni, hogy Vito homoszexuális, és a védelmébe veszi a férfit. Finn Vallomása után Tony nehéz helyzetbe kerül, mert a maffiózók többsége Vito fejét követeli.

Tony - Johnny Sack kérésére - megöleti Rustyt. Christopher és Kis Carmine felkéri Ben Kingsleyt, hogy vállalja el az egyik főszerepet leendő horrorfilmjükben. Benny közben összejön Martinával, Artie egyik alkalmazottjával és közösen csapolgatják a Vesuvio vendégeinek hitelkártyáit. Amikor a turpisság kiderül, Artie nekiugrik Bennynek, aztán Tonyt is meggyanúsítja, hogy tudott a dologról. A Vesuvio a botrány és Artie elavult üzletpolitikája miatt egyre rosszabbul megy.

Tonynak és Carmelának egyre több problémája van AJ-vel. A fiút csak a szórakozás érdekli és játssza barátai előtt a nagymenőt. Hogy megfeleljen a maffiózó-imidzsnek, szórja a pénzt és késsel támad Juniorra. Vito egy kisvárosban rejtőzködik, ahol - némi félreértés után - összejön Jimmel, az önkéntes tűzoltóval. Tony testileg is és lelkileg is újra közel kerül Carmelához, így visszautasítja Juliannát, a csinos ingatlanügynököt.

Christopher nagyon örül, amikor Kelli megmondja neki, hogy gyermeket vár. A fiatalok azonnal össze is házasodnak és új otthont keresnek maguknak. Tony és Chris egy vidéki útjuk során egy teherautóról elvisznek néhány karton bort. Paulie közben szervezi a Szent Lázár napi ünnepséget és körmenetet. Az ünnepségen az egyik körhinta elromlik és többen megsérülnek. Janice és Nica is a körhintán ült, emiatt Bacala és Paulie között nézeteltérés támad.

Johnny Sack megegyezik az ügyészséggel, és bűnösnek vallja magát a bíróság előtt. Tony segít John anyagi ügyeit elrendezni, de cserébe a Sacrimoni házat akarja. Vito bevallja Jimnek, hogy hazugságokkal traktálta, de a férfi szereti és megbocsát neki. Vito azonban vágyik a régi élete után, így visszamegy New Jerseybe.

Vito visszatér New Jersey-be, és egyezséget ajánl Sopranónak. Tony életben hagyná egykori kapitányát, azonban Phil Leotardo ragaszkodik Vito likvidálásához. Meadow Finnel Kaliforniába megy, Carmela pedig Párizsba utazik Rosalie-val. Tony munkára kényszeríti AJ-t, mert nem hajlandó tovább asszisztálni a fiú léha életmódjához.

Vito halála miatt feszült a helyzet Tony és Phil Leotardo között, végül a villongások azért simulnak el, mert Phil infarktust kap és kórházba kerül. Chistopher összejön Juliannával, azzal az ingatlanértékesítővel, akit Tony nézett ki magának. Kapcsolatuk oda vezet, hogy Chris ismét rászokik a kábítószerre. Tony rákényszeríti AJ-t, hogy dolgozni kezdjen. Új munkahelyén a fiú megismerkedik Blancával, aki 10 évvel idősebb nála és van egy kisfia.

Tonyt őrizetbe veszik lőfegyverrel való visszaélés gyanújával. Miután kiengedik, Janice meghívja őt és Carmelát a tóhoz, hogy ott ünnepeljék meg Tony születésnapját. Az alkohol hatására Bobby és Tony egymásnak esnek.

Johnny Sack halálos beteg. A családon belül megkezdődik a hatalmi harc. Közben bemutatják Christopher filmjét, ami személyes ellentéteket vált ki, mert Carmela szerint a negatív főszereplőt Tonyról mintázta meg.

Egy közel harminc évvel korábbi gyilkosság miatt Tony és Paulie úgy döntenek, hogy egy kis időre eltűnnek. Az út során Paulie viselkedése egyre elviselhetetlenebbé válik Tony számára. Eközben Junior elkeseredetten küzd, hogy kijusson az intézetből. Carter személyében egy fiatal segítőre is talál.

Tony egyre többször, és egyre többet bukik a fogadásokon. Ezen kívül még Hesh-nek is tartozik, és valahogy Marie-n is segítenie kell, mert sok a gond Vito Jr.-ral. Carmela egyre nehezebben viseli ezt az állapotot, pedig már végre sikerült túladnia egy házon.

A.J. teljesen maga alatt van, amióta Blanca szakított vele. Tony unszolására nagy nehezen kimozdul otthonról. Christopher és Paulie között óriási a fezsültség, amiért Kicsi Paulie-ék folyamatosan megcsapolják Al boltját.

A Phillel való eredménytelen találkozó után Tony és Christopher hazaindul. Túl gyorsan hajtanak, átmennek a szemközti sávba, és végül egy árokban kötnek ki. Christopher meghal. Tony eleinte még tudja leplezni a megkönnyebbülését.

Gyülekeznek a felhők Tony feje fölött. Nem tud megegyezni Phillel, akinek az egyik embere ráadásul beleköt Meadow-ba. A.J. pedig öngyilkosságot kísérel meg, amiért egy időre kórházba viszik, megfigyelésre.

Kitört a háború Phil Leotardo bandája, és Tonyék között. Bobby meghal, Silvio pedig kómába esik. A Soprano család kénytelen elhagyni a házat, és a családfőtől külön, egy másik lakásban húzzák meg magukat.

Tony és Butch megállapodnak, hogy tűzszünetet kötnek. A Soprano család ismét visszaköltözhet az otthonába. De Tony továbbra is Phil fejét akarja. A.J. azt fontolgatja, hogy belép a hadseregbe, és helikopter-pilóta lesz. Patrick és Meadow lassan már az esküvőre készülődnek.