On Waltin syntymäpäivä, ja hän on palannut kotikaupunkiinsa. Gretchen ja Elliot kokevat mojovan yllätyksen, eikä yllätyksiltä välty muutkaan. Epätoivoisella Waltilla on ehdotus Lydialle ja Toddille, ja kaikki onkin valmista viimeistä näytöstä varten.

Saul ja Walt kohtaavat vielä kerran, kun he painuvat maan alle. Walt hautoo kostoa, mutta uusi elämä heittää kapuloita rattaisiin. Jesse keksii epätoivoisen pakosuunnitelman, ja viranomaiset painostavat Skyleria paljastamaan Waltin olinpaikan.

Walt ja Jesse kokkailevat rauhassa... kunnes luodit jälleen laulavat. Tulitaistelun jälkeen mikään ei ole kuten ennen, ja koko korttitalo alkaa luhistua. Epätoivoinen Walt yrittää vielä kerran selvitä pinteestä, ja Jesseä odottaa karu kohtalo.

Lydia, Todd ja Jack kokkailevat lisää metaa, ja Walt pyytää Jackin apua Jessen suhteen. Jesse keksii idean, jolla Hank voi napata Waltin, mutta matkaan tuleekin mutkia. Lopulta rahan tuoksu onkin vastustamaton...

Walt vie perheensä turvaan hotelliin ja yrittää kuumeisesti etsiä Jesseä, mutta tämä on kadonnut kuin tuhka tuuleen. Skyler painostaa Waltia asian tiimoilta, ja Hank saa tilaisuuden narauttaa tämän hieman arveluttavalla keinolla.

Hank kuulustelee Jesseä, mutta ei pääse puusta pitkään. Walt ja Skyler yrittävät vielä vedota Hankiin ja Marieen, ja Waltilla on ässä hihassaan. Jesse saa yllättävän tarjouksen, mutta kuinkas käykään...

Hank ja Walt yrittävät kuumeisesti ehtiä toistensa edelle, ja Skyler joutuu puun ja kuoren väliin. Mariekin yrittää taivutella Skyleria, ja Lydia yrittää saada huumekokkauksen oikeille raiteilleen keinolla millä hyvänsä...

Hankin epäilykset kasvavat, ja hän toimii kuin riivattu. Walt yrittää palata normaaliin elämään, mutta häntä ei jätetäkään rauhaan. Jessellä on siipi maassa, kunnes hän keksii mielestään hyvän ratkaisun...

Walt jatkaa huumeiden valmistusta Toddin kanssa ja rahaa virtaa sisään, mutta kova työ vaatii veronsa. Skyler kertoo haluavansa sekä lapsensa että elämänsä takaisin. Onko Walt viimein valmis lopettamaan?

Walt ottaa operaation johdon omiin käsiinsä ja tekee kaupat Declanin kanssa. Mike ja Jesse hylkäävät Waltin, mutta hänellä on jo uusi apuri. Uhkana ovat vielä Miken vanhat kumppanit, joiden vaikenemiseen ei voi luottaa.

Walt ja Jesse yrittävät selvitä junaryöstön inhottavasta jälkipyykistä, joka aiheuttaa jännitteitä kumppanien kesken. Huumepoliisi on Miken kannoilla ja myös Jesse uhkaa lopettaa. Walt kuitenkin punoo uutta suunnitelmaa.

Waltin ja Jessen on oltava erityisen luovia hankkiakseen kaiken tarvittavan operaatiota varten. Lydian uskollisuutta puntaroidaan, mutta hän onnistuu paljastuksellaan pelastamaan henkensä.

Lydia ja Jesse löytävät metatynnyristä jäljityslaitteen. Kuka sen asensi ja miksi? Walt ja Skyler keskustelevat lastensa turvallisuudesta. Waltin syntymäpäiväillallinen perheen kesken ei suju ongelmitta.

Walt ja Jesse etsivät uutta paikkaa huumelaboratoriolle. Olisiko tuholaistorjuntabisnes hyvä peite? Mike vaatiikin yllättäen lisää rahaa, mutta Jesse ja Walt haluavat tasata tilanteen. Walt kertoo Marielle salaisuuden.

Walt ja Jesse etsivät uutta yhteistyökumppania avuksi seuraavaan keikkaan. Saksalainen liikemies tekee itsemurhan välttääksen kysymykset yhteydestään Gus Fringiin. Huumepoliisi käy läpi useita vihjeitä löytääkseen todisteita.

Räjähdyksen jälkimainingeissa Walt muistaa erään kohtalokkaan seikan, mikä saakin hänen, Jessen ja Miken puntteihin vipinää. He keksivätkin melkoisen tempun, jolla voivat raivata erään hankalan esteen tieltään...