วอลต์ไปพบกับครอบครัวที่ยังอยู่ภายใต้การคุ้มครอง ขณะที่รับมือกับผลลัพธ์จากการระเบิดที่คาซ่า แทรนคีล่า

วอลต์กับเจสซี่ตัดสินใจจะค้นหาหุ้นส่วนคนใหม่เพื่อมาช่วยในแผนการล่าสุดของพวกเขา ป.ป.ส.ก็คัดกรองเบาะแสต่างๆ ด้วยหวังว่าจะพบอะไรบางอย่าง

วอลเตอร์ย้ายกลับมาอยู่ในบ้านท่ามกลางความตกตะลึงของสกายเลอร์ วอลเตอร์ ไมค์ และเจสซี่เจอกับซอลเพื่อคุยเรื่องหาสถานที่ผลิตยาแห่งใหม่

เมื่อลิเดียยอมสละลูกจ้างให้กับป.ป.ส. ไมค์ก็เสนอตัวแทนมาให้ นั่นคือ เจสซี่ ในขณะที่วอลต์กับสกายเลอร์ทะเลาะกันเรื่องความปลอดภัยของครอบครัว

ไมค์กับลิเดียร่วมมือกันเพื่อหาช่องทางขนส่งเมธิลามีนสำหรับการผลิต วอลต์กับเจสซี่พยายามคิดแผนที่จะไม่เปิดโปงฉากหน้าของพวกเขา

วอลต์ ไมค์ และเจสซี่รับมือกับผลจากการปล้นเมธิลามีน ไมค์กับเจสซี่อยากเลิก แต่วอลต์ตั้งใจจะสร้างอาณาจักรของตัวเองให้ได้

วอลเตอร์พยายามทำข้อตกลงกับดีแคลน แฮงค์ที่ถูกสั่งให้วางมือจากไมค์ หันไปสนใจทนายที่จ่ายค่าปิดปากให้กับคนของไมค์

วอลต์พบกับลิเดียเพื่อขอชื่อคนของไมค์ที่อยู่ในคุก สกายเลอร์พยายามเกลี้ยกล่อมให้วอลต์เลิกผลิตยาไอซ์อีกครั้ง

ขณะที่อดีตของสกายเลอร์หวนคืนกลับมา วอลต์ก็ปิดบังร่องรอยของตนเอง เจสซี่ยังคงต่อสู้กับความรู้สึกผิดของตนเอง

เจสซี่ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลง ในขณะที่วอลต์กับสกายเลอร์พยายามรับมือกับข้อเรียกร้องที่ไม่คาดฝัน

กลยุทธ์ที่ไม่ปกติเริ่มออกดอกออกผล ขณะที่แผนการซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งก็เริ่มดำเนินไป

เรื่องต่างๆ รุมเร้าวอลต์เข้ามาในรูปแบบที่เขาคาดไม่ถึง

ซีรีส์เรื่องนี้ใกล้ถึงบทสรุปขึ้นทุกขณะ ทุกคนต้องรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงชนิดหน้ามือเป็นหลังมือ

ในตอนก่อนสุดท้ายของซีรีส์เรื่องนี้ เหตุการณ์ต่างๆ ที่ดำเนินมาอย่างยาวนานกำลังเข้าใกล้สู่บทสรุป

ซีรีส์ที่ชนะรางวัลเรื่องนี้ดำเนินมาถึงบทสรุปสุดดราม่าใน