Plán Walta a Jesseho na zabití Guse ztroskotá, a tak musí oba rychle zahladit stopy a vyhnout se jisté smrti.

Walt přikáže svojí rodině využít ochranu, kterou Hankovi nabízí Úřad pro potírání drog, a čeká, co mu budoucnost přinese.

Skyler tlačí na Teda, aby si od ní vzal peníze na zaplacení svých daní. Gus trvá na tom, že Jesse musí pokračovat v práci v laboratoři sám.

Walt je po bitce pěkně dobitý a dává se dohromady. Gus vytáhne Jesseho do Mexika uzavřít obchod s kartelem.

Walt se snaží rozvrátit Hankovo vyšetřování drogové scény v Albuquerque. Gus dostane děsivé varování a musí začít přemýšlet o spolupráci s mexickým kartelem.

Hank získá důkazy, že Gus je místní drogový boss. Walt se obává, že ho kvůli ochraně jejich šéfa spolu s Jessem zabijí.

Skyler Waltovi přikáže, aby vrátil auto, které koupil jejich synovi. Walt jí to chce oplatit, a tak ji postaví do složité situace ohledně jejich nové pračky peněz.

Skyler Walta podezřívá, že jí neříká pravdu, a začne se k němu chovat odměřeně. Jesse mezitím prokáže, že je pro Mikea a Guse užitečný.

Jesse se vydá s Mikem na jednu nebezpečnou misi a Walt se bojí, že se jeho parťáka chystají zabít.

Skyler si vymyslí komplikované vysvětlení, jak jejich rodina přišla k penězům. Ustaraný Walt zjistí, že Hank zahájil nové vyšetřování.

Walta trápí Gusovy zásahy i Jesse, který je poslední dobou dost nevypočitatelný. Skyler stupňuje tlak, aby dosáhla svého.

Walt si nachystá svoji obhajobu před Gusem. Jesse se snaží zvládat tlak, kterému je vystavený, a tak se zase spřátelí s Badgerem a Vyzáblým Petem.

Po napínavém závěru třetí řady, kdy Walt a Jesse bojovali o život, teď oba s obavami čekají na Gusův další krok.