Kada je Jesse učinio ono što mora da bi preživjeli, točnije ubio njihovu potencijalnu zamjenu, kemičara Galea Boettichera, Walt je u laboratoriju pod stražom morao čekati njihova šefa Gusa da napravi sljedeći korak. Dolazak Gusova pomoćnika Viktora s pištoljem uperenim u Jesseja bio je dovoljan da ga uvjeri da je Gale mrtav. No kad je Walt htio nastaviti raditi na novoj turi metamfetamina da proizvodnja ne bi kasnila, Viktor je inzistirao da to sam odradi. U međuvremenu, u kući obitelji White Skyler neočekivano zatekne automobil svoga muža ispred kuće. Nakon što ga skrije da Walt ml. ne bi pomislio da se otac vratio, Skyler kreće u potragu za Waltom. Odvjetnik Saul Goodman uvjerava je da je s Waltom sve u redu, ali Skyler se koristi svojim čarima da bi uvjerila bravara da joj otvori vrata njegova stana te traži tragove koji bi mogli uputiti na to gdje joj se muž nalazi. Budući da ga je Viktor pogurao u drugi plan, Walt sjedi i sa zadovoljstvom očekuje Viktorovu pogrešku u pripremi droge. Zadivljeni Viktorovom temeljitošću, Walt i Jesse u strahu očekuju što će im Gus prirediti. Jasno upućujući na to da krivi Gusa za to što se dogodilo Galeu, Walt napominje da se Viktoru ne može vjerovati kad je u pitanju vođenje laboratorija. Kad je poslušao što Walt ima reći, Gus je bez riječi poslao jasnu poruku prerezavši skalpelom Viktorov vrat. Ostavši u laboratoriju, Walt i Jesse zadužili su Mikea da rastopi Viktorovo tijelo u bačvi kiseline. Nakon što su se riješili tekućih ostataka, Walt i Jesse odlaze u obližnju zalogajnicu da bi dogovorili što učiniti. Naposljetku, nakon što se vratio kući da bi odvezao svoj automobil, Walt uvjerava Skyler da je sve u redu i vrati se u svoj stan ne znajući da su tijekom istrage Galeova ubojstva pronašli bilježnicu iz laboratorija koja bi mogla inkriminirati njega i Jesseja.

Walt je zabrinut i kupuje neregistriran, ilegalan revolver da bi se zaštitio, a Jesse poziva svoje stare prijatelje Badgera i Mršavog Petea u svoju kuću. Nakon što je obojicu s odvikavanja namamio metamfetaminom, Jesse ih je nagovorio da mu pomognu pri organiziranju zabave pune droge i alkohola. U međuvremenu, unatoč očitom zadovoljstvu svojim napretkom na fizikalnoj terapiji, teško ozlijeđeni Hank Schrader usmjerava svu svoju frustraciju prema svojoj dobronamjernoj supruzi Marie. Dok se Walt trudi skriti sav novac i ujedno pomoći Hanku oko visokih troškova liječenja, Skyler stvara pritisak na svog supruga da ponovno razmotri prijedlog njihova odvjetnika Saula Goodmana da kupe autopraonicu. Rekavši svojim prijateljima da nastave sa zabavom dok je on na poslu, Jesse se vraća u laboratorij gdje s Waltom nastavlja proizvoditi metamfetamin za Gusa. Walt se nada da će ih Gus posjetiti, što bi mu pružilo priliku da ga ubije svojim novim revolverom, ali ostaje razočaran doznavši da Gus prekida sve izravne kontakte i šalje svoga novog pomoćnika da se umjesto njega pozabavi njime. U međuvremenu, nakon samostalnog istraživanja Skyler s ponudom dolazi do vlasnika autopraonice koji je ujedno Waltov bivši šef.

Dok s poteškoćama objašnjava ozljede koje je zadobio kada ga je Mike pretukao u baru, Walt također pokušava odvratiti Skyler od njezine sve veće opsesije povezane s kupnjom autopraonice kojom bi mogli oprati veliku količinu novca zarađenu prodajom droge. Walt je uznemiren jer je Gus postavio nadzorne kamere u laboratoriju te je ujedno zabrinut za Jessejevo mentalno stanje nakon što je ubio Galea. U međuvremenu, dok se kod kuće bori s Hankovim lošim raspoloženjem, Marie se vraća svojim starim navikama i krade predmete iz kuća koje razgledava tvrdeći da kupuje novu kuću.

Skyler pokušava smisliti prihvatljivo objašnjenje za podrijetlo novca kojim će kupiti autopraonicu i pokriti Hankove goleme troškove liječenja te složi priču da je Walt zaradio novac kockanjem. Iako se Walt isprva protivio ideji, naposljetku pristane te sa Skyler odlazi obznaniti vijest Hanku i Marie. Dok Hank njemu i sinu pokazuje svoju zbirku minerala, jedino što Walt može učiniti jest ostati miran kada dozna da i njegov šogor posjeduje dokumente povezane s istragom ubojstva Galea Boettichera. Kad Hank kaže da je Gale, po njegovu mišljenju, Heisenberg, poznati diler metamfetamina kojeg je pokušao uhvatiti prije negoli je morao napustiti Odjel za suzbijanje narkotika, Walt mora naći objašnjenje za nejasne bilješke u Galeovu notesu koje vode do njega te se brine da će istraga otkriti da je Jesse bio taj koji je ubio Galea.

Strahujući od najgorega kada nije mogao pronaći Jesseja i misleći da bi on mogao biti sljedeći, Walt ostavlja osjećajnu poruku na Skylerinoj telefonskoj sekretarici prije odlaska u restoran brze prehrane kojim se Gus koristi kao paravanom za preprodaju droge. Nakon što ga Mike nazove i kaže mu da je Jesse s njim i da je sve u redu, Walt je sumnjičav i ne želi otići dok se vlastitim očima u to ne uvjeri u Gusovu uredu. Jesse, sumnjajući da ga Mike možda vodi na osamljeno mjesto da bi ga ubio, iznenađeno doznaje da mora pratiti privatnoga detektiva koji za Gusa preuzima novac ostavljen na brojnim ruralnim lokacijama u Novome Meksiku.

Dok kartel droge sve više pritišće Gusa brutalnom otmicom pošiljke metamfetamina, priča o ubojstvu Galea Boettichera i sumnjiva, iskrena telefonska poruka njezina supruga potaknu Sklyler da se suoči s Waltom. Dajući sve od sebe da ublaži situaciju, Walt inzistira na tome da je samo nakratko susreo Galea te da nije povezan s njegovom smrću. Međutim upitan jesu li on i njegova obitelj u opasnosti, Walt kaže Skyler da je on taj kojeg se ljudi trebaju bojati, a ne obratno. Walter se poslije pokuša ispričati za svoj ispad, no shvati da je Skyler otišla. Kada dođe vrijeme da preuzme vlasništvo nad autopraonicom, mora to učiniti sam.

Dok se priprema otvoriti autopraonicu, Skyler otresito naređuje Waltu da novi auto njihova sina vrati u salon. Međutim uzrujan jer mu je naređeno što da učini kad je riječ o Walteru ml. te nezadovoljan hladnim odnosom, Walt ne posluša nego zapali auto na velikom parkiralištu. No nakon toga biva prisiljen pozvati svog odvjetnika Saula Goddmana da mu riješi probleme sa zakonom. Pristavši platiti više od 50.000 dolara za rješavanje problema sa zakonom, Walt zatraži od Saula da mu pomogne riješiti se Gusa zauvijek. Walt posluša savjet svog odvjetnika te zamoli svoga mlađeg partnera da to riješi. Jesse pristane ubiti Gusa.

Dok svi osjećaju posljedice pokušaja Hankova ubojstva, Gus ostaje pribran kad ga detektiv iz Albuquerquea Tim Roberts, Hank i bivši kolege iz Odjela za suzbijanje narkotika ispituju o ubojstvu Galea Boettichera. Suočen sa činjenicom da su njegovi otisci nađeni u stanu preminule osobe, Gus objasni da je nedavno posjetio Galea kojem je Sveučilište u Novome Meksiku dodijelilo stipendiju. Dok su Roberts i agent Odjela za suzbijanje narkotika zadovoljni njegovim alibijem, Hank nije uvjeren, pogotovo nakon što se jave pitanja o tome gdje je Gus bio prije nego što je emigrirao u Meksiko iz Perua 1986. U međuvremenu, nakon jednog od Saulovih redovitih posjeta Andreji da joj da nešto novca, Jesse i sam odluči posjetiti svoju bivšu djevojku i njezina sina.

Nakon brutalne svađe s Waltom, Jesse se nervozno pridruži Gusu i Mikeu u Meksiku da nauči kartel kako proizvesti Waltov metamfetamin. Ali po njihovu dolasku Jesseju postaje jasno da je glavni kemičar kartela uzrujan jer netko tako mlad i bez formalne znanstvene naobrazbe nadzire njegov posao. Shvativši da njegovo preživljavanje ovisi o tome tko je jači, Jesse jasno daje do znanja da će stvari biti napravljene na njegov način ili nikako. Za to vrijeme u Albuquerqueu Walt je u bezizlaznoj situaciji i Skyler nema izbora nego nastaviti dalje, pa vidljivo uzbuđenu Waltu ml. da rabljeni auto koji su mu kupili za rođendan. S pomoću sredstava koja mu je dala Skyler, odvjetnik Saul Goodman uvjeri Teda Benekea da mu je preminuo daleki rođak i ostavio mu dovoljno novca da plati porez.

Don Eladio je mrtav i Jesse požuruje Gusa i Mikea u napuštenu trgovinu koja krije sofisticiranu bolnicu. Nakon intenzivne njege koja je bila potrebna da se spasi od otrova koji je uništio čitavi kartel, Gus napušta Mikea da bi se oporavio od ranjavanja metkom te odvede Jesseja kući u Albuquerque. No prije nego što se vrati natrag na posao u laboratorij, Jesse inzistira na jamstvu za Waltovu sigurnost. U međuvremenu, nakon što je saznao da nije prekršio dogovor o plaćanju poreza, Skyler se požuri da vidi Teda. A kada Ted inzistira na tome da joj vrati novac, ljutita Sklyler obrati se za pomoć Saulu Goodmanu.

Unatoč njezinu protivljenju, Walt inzistira na tome da Skyler i njezina djeca prihvate zaštitu koju je Odjel za zaštitu od narkotika dao Hanku nakon Gusovih prijetnji smrću. Dok Walt čeka kod kuće što god da mu slijedi, Hankova nepopustljiva sumnja u Gusa potakne agenta Odjela za suzbijanje narkotika Stevea Gomeza da pristane na pretragu praonice da bi se našao dokaz o skrivenu laboratoriju za droge. Ipak, čak i nakon što pretraga ne da rezulate, Gus upozorava da će biti posljedica. Iako je Gomez siguran da je praonica čista, Hank počne pažljivo ispitivati svaku fotografiju koja je snimljena u nadi da će naći nešto što su agenti previdjeli. U međuvremenu, zabrinut da će Gus otkriti da je on dojavio Odjelu za suzbijanje narkotika za prijetnje protiv Hanka, Saul Goodma se sprema napustiti grad.

Walt nađe Jesseja u čekaonici bolnice da ga pita kako se njihov plan da ubiju Gusa izjalovio. Jesse je iznenađen kad stignu dva detektiva da ga pitaju za otrov zbog kojeg je Andrejin sin Brock u životnoj opasnosti. Ostavivši Jesseja da se izvuče iz ove nezgodne situacije, Walt odlazi u Saulov ured gdje zatekne njegovu tajnicu Francescu kako panično uništava papire koji bi mogli povezati njezina šefa s kartelom. Francesca zatraži novac u zamjenu za stupanje u kontakt sa Saulom, a Walt se uputi kući gdje ga dočekaju dvojica Gusovih ubojica. Nakon što je iskoristio starijeg susjeda da im odvrati pozornost, ušulja se u kuću i uzme nešto gotovine iz skrovišta. U međuvremenu, nakon što je nazvao Saula da intervenira u ispitivanju, Jesse odluči iskoristiti to što zna o sukobu s Tijom Salamancom da bi namamio Gusa u zamku.