Walt yrittää pelastaa itsensä ja Jessen pahasta kiipelistä, mutta millä hinnalla? Skyler yrittää löytää Waltin ja turvautuu likaiseen temppuun. Saul on vainoharhojen kourissa.

Walt ostaa aseen varjellakseen itseään, ja Jesse bilettää kuin viimeistä päivää. Skyler painostaa Waltia ostamaan autopesulan. Hankin mieliala huolettaa Mariea.

Skyler turvautuu likaisiin temppuihin autopesulan suhteen. Jesse vaan jatkaa bileitä, ja poliisikollega pyytää Hankilta apua. Marie käy yhä asuntoesittelyissä, kunnes hänen onnensa kääntyy.

Walt ja Skyler sepittävät yhdessä tarinan uhkapelaamisesta sukulaisilleen. Jesse jatkaa yhä biletystä, mikä kiinnittääkin vääränlaista huomiota. Hankin tutkimukset pelästyttävät Waltin.

Mike on vienyt Jessen mukanaan, ja Jesse epäileekin jo pahinta. Walt hätääntyy ja yrittää auttaa häntä. Skyler ja Walt ostavat autopesulan ja heidän välinsä lämpenevät. Hank lopettaa poliisitutkinnan auttamisen.

Walt ja Jesse suunnittelevat Gusin tappamista, ja Skyler tuskailee rahanpesun kanssa. Gus tapaa kartellin edustajan ja tekee hänelle tarjouksen. Hank esittelee uuden, villin teoriansa huumekaupan pääjehusta.

Poliisi kutsuu Gusin kuultavaksi Galen murhasta, ja Walt käy sairaalassa tutkimuksissa. Hank alkaa penkoa Gusin menneisyyttä ja asettaa Waltin tukalaan tilanteeseen.

Hank jatkaa Gusin asioiden penkomista, vaikka Walt toppuutteleekin. Skyler joutuu kiperään tilanteeseen, ja Gus kutsuu Jessen kotiinsa. Waltin luottamus Jesseen horjuu ja välienselvittely on edessä...

Gus, Mike ja Jesse lähtevät Meksikoon huumekartellin luo, ja Jesse pääsee näyttämään kyntensä. Walt on palasina ja avautuu pojalleen. Beneke aiheuttaa päänvaivaa Skylerille.

Tedin venkoilu saa Skylerin pinnan kireälle, ja hän turvautuu jälleen Saulin apuun. Walt yrittää harhauttaa Hankia, ja seuraukset ovat ikäviä. Jessen asema Gusin suojattina vahvistuu, kun taas Walterin asema on vaakalaudalla ja lopulta alkaa kilpajuoksu aikaa vastaan...

Kiperä tilanne jatkuu, kun Waltin koko perhe on huumeviraston suojeluksessa, ja Walt itse varautuu Gusin vastaiskuun. Jesse saa ikäviä uutisia, joista hän vetää omat johtopäätöksensä, eikä yhteenotolta voi välttyä...

Walt ja Jesse miettivät kuumeisesti seuraavaa siirtoa, mutta Jesseä viedään taas. Huumevirastoon tulee vieras, jolla on tärkeää kerrottavaa. Walt pistää kaiken yhden kortin ja saa apua yllättävältä taholta.