После доставки Джесси Виктором, Майк сообщает Фрингу по телефону, что все в сборе. Случайно обнаружившая автомобиль мужа около своего дома Скайлер между тем пытается найти его через Гудмана, которого в это время одолевают собственные проблемы, а Шрейдер находит себе новое увлечение. После прибытия Густаво и демонстрации Виктором знания технологии производства Уайту приходится постараться, чтобы доказать их с Пинкманом важность для бизнеса, однако каждый понимает, что существующее положение дел сохранится недолго.

Не желая ждать, когда Фринг пустит его в расход, Уайт решает вооружиться и самолично разобраться с последним, однако Густаво больше не появляется в лаборатории, а попытки уговорить Майка перейти на его сторону лишь добавляют Уолтеру проблем. Между тем Пинкман устраивает у себя вечеринку, а также помогает новой подруге улучшить свою жизнь, а Скайлер терпит фиаско с покупкой автомойки. Настроение Шрейдера становится всё невыносимей, в то время как его новое увлечение приобретает внушительные масштабы, что совсем не радует Мари.

Поведение Шрейдера и его отношение к супруге вызывают у той рецидив клептомании, из-за чего Мари вскоре попадает в полицию. Пытаясь помочь ей вытащить Хэнка из депрессии, Робертс подкидывает тому новые материалы по делу, которым занимался Шрейдер до ранения. Тем временем не желающая отступаться от своего плана Скайлер находит рычаг давления на владельца автомойки, Уолтер обнаруживает в лаборатории нововведения, а Пинкман пытается отвлечься от разрушительных мыслей с помощью бесконечных вечеринок.

На семейном ужине с сестрой и её супругом Скайлер сообщает им о их с Уолтером будущем приобретении, а также о источнике средств на эту покупку. Хэнк, в свою очередь, демонстрирует Уайту новые материалы по делу, добытые из дома убитого Гейла, в которых упоминаются подозрительные инициалы. Между тем состояние Джесси и его безразличие к происходящему едва не стоят юноше всех его денег, а также вынуждают Майка поднять вопрос об его устранении, и вскоре Уолтер замечает пропажу напарника.

Решив, что его напарника устранили, Уайт отправляется на поиски Фринга, чтобы отомстить, однако вскоре звонок от Майка охлаждает его пыл. Тот, по приказу Густаво, берёт Пинкмана в загадочные путешествия, во время одного из которых на машину нападают неизвестные. Тем временем не справляющийся с работой в одиночку Уайт отказывается продолжать изготовление сырья, Скайлер предлагает супругу вновь съехаться, а Шрейдер обнаруживает новую зацепку в материалах покойного преступника.

Всё ещё под впечатлением от разговора с Хэнком и сообщения супруга, Скайлер заводит разговор об опасности, возможно подстерегающей их всех, на что получает довольно резкий ответ, вынуждающий её на какое-то время покинуть дом. Уолтер принимает бразды правления новым бизнесом, а также делает сыну долгожданный подарок, в то время как Пинкман, к неудовольствию напарника, всё сильней сближается с Майком, выполняя вместе с тем какие-то поручения Фринга. Последний, тем временем, получает послание, на которое готовится ответить.

Пытаясь придумать, как разобраться с Фрингом, Уайт пользуется подсказкой Гудмана и настраивает Пинкмана на убийство Густаво, предлагая ему использовать тот же метод, что не сработал при покушении на Туко. Тем временем Скайлер узнаёт о реальных доходах мужа и понимает, что приобретённого бизнеса недостаточно для отмывки таких сумм, однако Уайт предлагает ей самой разобраться с этой проблемой. Между тем проверяя закусочную Фринга, Хэнк находит доказательство его связи с покойным Бётихером, а также делает вывод о роде деятельности последнего.

Несмотря на убедительный рассказ Фринга о причине встречи с Бётихером и о некоторых деталях его собственного прошлого, подозрения Шрейдера на его счёт не рассеиваются, и Хэнк обращается к Уайту за помощью в нелегальной слежке, однако тот, в надежде обезопасить свояка, предупреждает Густаво об интересе полиции к его персоне. Также Уолтер раскрывает обман Пинкмана насчёт его встреч с Фрингом, в то время как Гус ещё раз навещает Саламанку, вспоминая о событиях прошлых лет, связавших его с Тио и картелем.

Сообщение бывшего начальника вынуждает Скайлер отложить все остальные дела и помочь ему ради собственной безопасности. Тем временем представители картеля демонстрируют Фрингу, чем может обернуться его неуступчивость, что заставляет последнего принять их условия и попросить Джесси об услуге. Уолтер тем временем, решает разоблачить ложь напарника, однако, когда ему это удаётся, Пинкман в ответ затевает потасовку, закончившуюся полным разладом между подельниками.

Использовав Гудмана для помощи Бенеке Скайлер узнаёт, что Тед и не собирался использовать полученные деньги для погашения задолженности, решав, вместо этого, потратить их на машину и новый бизнес. Между тем Фринг с Эрмантраутом и Пинкманом прибывают в Мексику, где Джесси демонстрирует свои умения, однако узнав, что того хотят оставить в картеле, Густаво совершает диверсию, едва не стоившему ему жизни. Тем временем, когда Уайт не является на день рождения сына, тот отправляется на его поиски и обнаруживает Уолтера в неприглядном виде.

Доставив Фринга и Эрмантраута в больничную палатку, Джесси поражается тому, как досконально Густаво продумал все возможные последствия своего поступка. Придя в себя Гус сообщает Пинкману, что хочет поручить производство ему, на что тот просит пощады для Уайта. Тем временем Уолтер узнаёт у Шрейдера о разборке по ту сторону границы, и совершает рискованный поступок, чтобы помешать Хэнку продвинуться в его расследовании. Скайлер узнаёт причину нежелания Бенеки принять её помощь, и считает это шантажом, для предотвращения которого вновь обращается к Гудману, и вскоре Уайт узнаёт о поступке супруги, фактически подписавшей всем им смертный приговор.

После сообщения Мари, Уайт отправляет семью под защиту УБН, а сам под выдуманным предлогом остаётся в доме, готовясь к тому, что вскоре за ним придут. Между тем узнав о происшествии с сыном Андреа, Пинкман отправляется к Уолтеру, чтобы осуществить план мести, но после откровенного разговора меняет своё решение. Вернувшись в больницу, он отказывается продолжать работу из-за случившегося с ребёнком, что вынуждает Фринга пойти на уступки. Тем временем Уайт разрабатывает способ расправиться с Густаво, однако осторожность последнего спасает тому жизнь.