Depois de um final de terceira temporada cheio de suspense, Walt e Jesse esperam para ver qual será o próximo passo de Gus.

Enquanto Walt se prepara para enfrentar Gus, Jesse lida com a pressão ao reatar a sua amizade com Badger e Skinny Pete.

Enquanto Walt se preocupa com a interferência de Gus e o estado frágil de Jesse, Skyler tenta obter o que quer pressionando Walt.

Enquanto Skyler forja uma história elaborada para explicar as finanças da família White, Walt descobre que Hank começou uma nova investigação.

Jesse acompanha Mike numa perigosa série de recolhas, o que preocupa Walt que teme que o seu parceiro seja morto.

Skyler tenta distanciar-se de Walt quando suspeita que este não lhe está a contar a verdade. Entretanto, Jesse mostra a Mike e Gus o que vale.

Skyler pede a Walt que devolva o carro que este comprou para Walt Jr.. Walt, desagradado, coloca Skyler numa posição difícil.

Quando Hank encontra provas de que Gus é o principal barão da droga de Albuquerque, Walt teme que ele e Jesse sejam mortos para proteger o seu patrão.

Enquanto Walt tenta sabotar a investigação de Hank ao tráfico de metanfetaminas, um aviso mortífero faz Gus ponderar um acordo com o cartel Mexicano.

Enquanto Walt ainda recupera da luta com Jesse, Gus leva Jesse consigo ao México para o negócio com o cartel.

Enquanto Skyler pressiona Ted a aceitar o seu dinheiro para pagar os impostos, Gus insiste que Jesse deveria trabalhar no laboratório sozinho.

Quando o seu plano para matar Gus falha, Walt e Jesse devem agir depressa de forma a cobrir o seu rasto e evitar a morte certa.