تجبر"سكايلر" "والت" على مغادرة المنزل بعد وقوع كارثة الطائرة، بينما إعادة التأهيل تساعد "جيسي" على مواجهة دوره في ذلك التصادم.

مع اتخاذ "سكايلر" قرارها بشأن الطلاق، يقع "والت" دون قصد بين قتلة مأجورين لتاجري مخدرات مكسيكيين كانا يسعيان للانتقام.

يتزايد التوتر عندما يتحدى "والت" "سكايلر" ويعود إلى المنزل دون موافقتها، ويفكر "جيسي" في الدخول ثانية إلى عالم تجارة المخدرات.

يتورط "والت" من جديد عندما تعيد دفعة جديدة من عقار "الميث" "جيسي" إلى العمل. وفي الوقت نفسه، تسبب علاقة "سكايلر" مع رئيسها حالة من الفوضى.

تعيد "سكايلر" النظر في اعتراضها على عودة "والت" ويفكر هو مليًا بالعودة إلى تجارة المخدرات. يُشكل هاجس "هانك" مشكلة لـ "جيسي".

بعد انكشاف أمر مقطورتهما القديمة، يُجبر "والت" و "جيسي"على التصرف بسرعة، بينما يعود "والت" للعمل في مختبر "غوس" المتطور لصناعة "الميث".

عندما يخاطر "هانك" بعمله من خلال مهاجمة "جيسي"، يقسم "جيسي" بالانتقام قضائيًا، وتناشد "سكايلر" "والت" لمنع "جيسي" من توجيه الاتهامات.

مع تشبث "هانك" بالحياة بعد نجاته من هجوم عصابة المخدرات، يأمل "والت" تجنّب المشاكل بعقد شراكة مع "جيسي".

تدخل "ماري" بخلاف مع شركة التأمين بخصوص فرص استرداد "هانك" لعافيته. وفي نفس الوقت، يبحث "جيسي" عن طريقة لزيادة مكاسبه.

يقضي "والت" و "جيسي" ليلة طويلة متوترة في مختبر "الميث" في مطاردة ذبابة مزعجة يريدون القضاء عليها بأي طريقة ممكنة، لكن دون جدوى.

"هانك" غير راضٍ عن وتيرة شفائه. ترتاب "سكايلر" في مخطط "سول" لغسيل الأموال، ويقع "جيسي" في غرام زميلة له في مركز التأهيل.

يطارد "جيسي" البائعين الذين كانوا وراء قتل "كومبو"، ويرفض "هانك" مغادرة المستشفى، وتضغط "سكايلر" على "والت" لقبول مخططها.

بعد التخلص من اثنين من تجار الشوارع التابعين لرئيسه، يدرك "والت" أن "غوس" يخطط لقتله هو و "جيسي" واستبداله بمساعده السابق.