Depois de matar dois dos traficantes do seu patrão, Walt percebe que Gus planeia matá-lo a ele e Jesse, e substituí-lo pelo seu antigo parceiro.

Jesse vai atrás dos traficantes que organizaram a morte de Combo, Hank recusa-se a deixar o hospital e Skyler urge Walt a aceitar o seu esquema.

Hank está descontente com os progressos da sua recuperação, Skyler questiona o esquema de Saul e Jesse apaixona-se por uma paciente da reabilitação.

Uma longa noite no laboratório de metanfetaminas junta Walt e Jesse contra uma maldita mosca que se recusa a morrer.

A recuperação de Hank coloca Marie numa posição difícil com a sua companhia de seguros e Jesse tenta aumentar o seu quinhão de dinheiro.

Com Hank em perigo de vida após o ataque do cartel, Walt tenta evitar mais problemas ao aceitar Jesse como parceiro.

Quando Hank arrisca a sua carreira ao atacar Jesse, Skyler pede a Walt para convencer Jesse a não ir adiante com um processo em tribunal.

Quando Hank descobre a antiga caravana de Walt e Jesse, estes são obrigados a agir rapidamente. Walt volta ao trabalho no laboratório de Gus.

Enquanto Skyler reconsidera aceitar Walt de volta, este pondera regressar ao tráfico de drogas. A obsessão de Hank promete trazer problemas a Jesse.

Walt vê-se de novo envolvido quando Jesse decide "cozinhar" uma nova fornada. Entretanto, o caso de Skyler com o patrão traz complicações.

A tensão aumenta quando Walt desafia Skyler e volta para casa, e Jesse pondera voltar ao tráfico de drogas.

Com Skyler determinada a prosseguir com o divórcio, Walt vê-se inesperadamente no caminho de dois assassinos de um cartel Mexicano.

Após o acidente de avião, Skyler expulsa Walt de casa. Enquanto isso, a reabilitação de Jesse ajuda-o a perceber o seu papel no acidente.