Po skasowaniu dwóch dilerów swojego szefa Walt odkrywa, że Gus planuje zabić jego i Jesse’a, aby zastąpić ich swoim byłym asystentem.

Jesse ściga handlarzy odpowiedzialnych za śmierć Combo. Hank nie zgadza się na wypisanie ze szpitala, a Skyler naciska na Walta, aby zaakceptował jej plan.

Hankowi wcale nie podoba się wizja wyjścia ze szpitala. Skyler krytykuje plan Saula na pranie brudnych pieniędzy, a Jesse się zakochuje.

Walt i Jesse mają długą i ciężką noc w laboratorium. Na domiar złego nie mogą poradzić sobie z nieznośną muchą, która za nic w świecie nie chce umierać.

Mary popada w konflikt z firmą ubezpieczeniową w kwestii szans Hanka na wyzdrowienie, a Jesse szuka sposobu na zgarnięcie większej doli.

Hank ledwo uchodzi z życiem po ataku żołnierzy narkotykowego kartelu, a Walt łączy siły z Jesse’em, aby przeciwstawić się gangowi.

Hank ryzykuje swoją karierą, atakując Jessego. Jesse odgraża się, że w odwecie wniesie sprawę do sądu, a Skyler prosi Walta o pomoc, żeby odwieść Jessego od tego zamiaru.

Znaleziono stary samochód kempingowy Walta i Jessego, co zmusza ich do szybkiego działania. Walt wznawia działalność w nowoczesnym laboratorium amfetaminy Gusa.

Skyler zastanawia się, czy powinna się sprzeciwić powrotowi Walta, on zaś ma wątpliwości, czy wrócić do handlu narkotykami. Tymczasem obsesja Hanka zagraża Jessemu.

Gdy dzięki nowej partii metamfetaminy Jesse wraca do gry, dołącza do niego również Walt. Tymczasem Skyler ma romans ze swoim szefem, co wszystkim komplikuje życie.

Napięcie narasta, gdy Walt sprzeciwia się Skyler i wprowadza się z powrotem do domu wbrew jej woli, a Jesse zastanawia się, czy nie wrócić do handlu narkotykami.

Podczas gdy Skyler planuje rozwód, niczego nieświadomy Walt wchodzi w drogę dwóm zbirom z meksykańskiego kartelu narkotykowego, którzy dyszą żądzą zemsty.

Po katastrofie lotniczej Skyler zmusza Walta do wyprowadzki, a Jesse dzięki odwykowi uznaje swoją rolę w katastrofie.