Не успевает Уолтер съехать из дома, как Скайлер сообщает ему о своём новом решении, окончательно разрывающем их семейную связь. Это вынуждает Уайта раскрыть ей правду о своей незаконной деятельности, что отнюдь не улучшает ситуацию между супругами. Между тем узнав о столкновении самолётов, Пинкман начинает самобичевание, что заставляет Уолтера приди на помощь сообщнику, в то время как сам Уайт решает изменить свою жизнь и отклоняет заманчивое предложение Фринга. В это же время границу с Мексикой пересекают два человека, оставляющие после себя вереницу трупов.

Решение Скайлер влияет не только на Уайта, который из-за вспышки агрессии попадает в полицию, но и на его сына, не понимающего причины столько внезапного расставания родителей. Заботящийся о своём клиенте Гудман даёт указания следить за супругой Уолтера, чтобы обезопасить последнего от возможного рассекречивания его тайной деятельности. Параллельно Сол проворачивает сделку для Пинкмана, помогая ему вновь обрести дом. Скайлер тем временем обнаруживает новые нестыковки в счетах компании, а Уайта навещают незваные гости.

Когда попытка Скайлер насильно выгнать супруга из дома проваливается, женщина делится его секретом с адвокатом, а также принимает решение отомстить мужу доступным ей способом, невзирая на то, что Уайт раскрывает ей все свои карты. Тем временем Фринг узнаёт о желании дяди Саламанки отплатить Уолтеру за гибель племянника той же монетой, однако ему удаётся отсрочить кару для извлечения собственной выгоды. Гудман же пытается через Пинкмана заставить Уайта изменить своё решение и вернуться в бизнес.

Пока Уайт пытается разобраться с любовником супруги, Пинкман принимает решение взять производство наркотика на себя, однако продемонстрировав бывшему напарнику товар, получает обоснованную критику и решает протестировать продукт. Тем временем поведение Уолтера стоит ему работы в школе, Шрейдер отказывается от перевода в отделение на границы из-за новой наводки на Хайзенберга, а Фринг решает испробовать новый способ привлечь Уайта к незаконной деятельности.

Получив зацепку — описание принадлежащего наркодилеру фургона на колёсах, Шрейдер начинает методичную проверку похожих машин, которая выводит его на семью одного из распространителей. Между тем, раскусив замысел Фринга, Уайт пытается заключить с Пинкманом сделку в обмен на его выход из бизнеса, в то время как Густаво показывает Уолтеру насколько он заинтересован в сотрудничестве с последним. Кайлер же начинает сомневаться насчёт предпринятых ею действий, не зная, что Уолтер уже исполнил её первоначальные требования.

В то время как Уайт приступает к работе на Фринга, Пинкман собирает старых приятелей для запуска нового бизнеса, не зная, что у них на хвосте уже какое-то время висит Шрейдер. Чтобы добыть побольше информации о подозреваемом, Хэнк консультируется с Уайтом, бывшим когда-то его учителем, что заставляет последнего вновь прийти на выручку бывшему подельнику, задействовав для этого Гудмана. Тем временем Густаво находит для родственников Саламанки другую жертву для отмщения.

Обнаружив, что его обвели вокруг пальца, Шрейдер срывает злость на Пинкмане в его собственном доме, что, с подсказки Гудмана, даёт последнему не просто оправдаться, но и подать в суд на полицейского. Желая помочь Хэнку, Скайлер пытается уговорить мужа воздействовать на Джесси, но безрезультатно. Вместо этого Уайт ставит Фрингу новое условие сотрудничества и предлагает Пинкману вернуться к совместной работе. Между тем, временно лишённого должности Шрейдера вскоре ждёт неприятная встреча с враждебно настроенными мексиканцами.

Уайт попадает в неудобную ситуацию, когда во время увольнения его старого помощника в помещении появляется Пинкман. Последний сообщает напарнику о происшествии с Шрейдером, что вынуждает того оставить Джесси и примчаться в больницу. Тем временем люди картеля пытаются выяснить подробности произошедшего, однако Фринг оборачивает ситуацию в свою пользу, выставляя себя непричастным к стычке. Уайт узнаёт о осведомлённости Густаво о его настоящей жизни, в то время как последний убирает оставшиеся помехи для реализации своих планов на будущее.

Несмотря на приличный заработок, Вскоре Пинкман начинает проявлять недовольство, считая, что им причитается гораздо больше, чем платит им Густаво. Не слушая доводов Уайта, он решает втихую начать собственный бизнес, к которому привлекает уже знакомых приятелей. Тем временем сопоставив факты Уолтер вызывает Фринга на разговор, в результате которого договаривается об обеспечении защиты своих родных от подобных инцидентов. Узнав о бедственном положении Мари, Скайлер между тем, рассказывает ей легенду об их внезапном обогащении, обещая помочь со счетами за лечение Хэнка.

Произошедшие события оказывают негативное влияние на Уайта — он начинает зацикливаться на мелочах и злиться по пустякам. Замеченная им недостача товара вовсе не способствует восстановлению спокойствия, а последней точкой оказывается каким-то образом попавшая в лабораторию муха, которую мужчина никак не может извести. Это останавливает работу, что вынуждает Джесси придумать способ, как нейтрализовать напарника и вновь запустить рабочий процесс. Уайт же, подозревая Пинкмана во лжи, предупреждает подельника о возможных последствиях воровства.

Скайлер готова оплачивать счета сестры, однако перед этим просит Уолтера об одолжении, выполняя которое, тот сводит супругу с Гудманом. Не будучи удовлетворённой методами Сола по отмывке денег, она предлагает Уолту взять решение этого вопроса на себя, раскрывая ему правду о документах на развод. Тем временем в поисках новых клиентов, Пинкман знакомится с женщиной, сын которой оказывается непосредственно причастен к смерти его старого знакомого, а также узнаёт о работе мальчика на конкурентов.

Пытаясь заставить своего мужа покинуть госпиталь, Мари предлагает тому своеобразную сделку. Между тем навязчивое желание Джесси отомстить за смерть приятеля заставляет Уайта обратиться за помощью к Гудману, однако присланный им Майк объясняет Уолтеру абсурдность его идеи. Фринг предлагает Пинкману решить всё полюбовно и поддерживает выдвинутое тем требование не привлекать к подобной работе детей, однако вскоре произошедшая трагедия ставит эту сделку, как и жизнь самого Джесси, под угрозу.

После произошедшего, Уолтер как может защищает себя, однако назначение на место Джесси старого помощника Гейла Бётихера раскрывает мужчине замысел Фринга на его счёт. Тем временем сам Гейл узнаёт о болезни Уайта и получает от Густаво новые инструкции, а Майк пытается разыскать скрывающегося Пинкмана, используя для этого вездесущего Гудмана. Джесси между тем встречается с напарником и получает от него важное поручение, от своевременного выполнения которого зависит как безопасность Пинкмана, так и будущее самого Уайта.