Skyler po leteckém neštěstí přinutí Walta odstěhovat se z domu. Jessemu pomůže pobyt v léčebně vypořádat se s jeho rolí při nehodě.

Skyler se chce rozvést. Walt nevědomky přitáhne pozornost dvou zabijáků z mexického drogového kartelu, kteří se chtějí pomstít.

Walt neskočí Skyler na lep a nastěhuje se zpátky domů bez jejího svolení, takže napětí ve vzduchu narůstá. Jesse zvažuje, že zase začne prodávat drogy.

Jesse se s novou várkou perníku vrátí k byznysu a Walt se přidá. Aféra mezi Skyler a jejím šéfem působí chaos.

Skyler přehodnocuje svoje námitky proti Waltově návratu. On zatím přemítá o návratu k drogovému byznysu. Hankova posedlost zřejmě způsobí trable Jessemu.

Walt a Jesse musejí po odhalení svého starého karavanu rychle jednat. Walt začne znova pracovat v Gusově špičkové laboratoři na výrobu perníku.

Hank ohrozí útokem na Jesseho svoji kariéru. Jesse slibuje, že se pomstí u soudu, a Skyler spoléhá na Walta, že Jessemu obvinění rozmluví.

Když Hank přežije útok drogového kartelu, nechce už dál riskovat. Walt se pokusí předejít problémům a přijme Jesseho za parťáka.

Vyhlídky na Hankovo uzdravení dostávají Marii do sporu s pojišťovnou. Jesse hledá způsob, jak zvýšit svůj podíl.

Při dlouhé a těžké noci ve varně pervitinu bojují Walt a Jesse s otravnou mouchou, která prostě odmítá zemřít.

Hank není spokojený s rychlostí rehabilitace. Skyler zpochybňuje Saulův plán na praní špinavých peněz. Jesse se zakouká do jedné pacientky.

Jesse pronásleduje dealery, kteří zosnovali Combovu vraždu. Hank odmítá opustit nemocnici. Skyler nutí Walta přijmout svůj plán.

Po likvidaci dvou šéfových pouličních dealerů si Walt uvědomí, že Gus má v plánu jeho a Jesseho zabít a nahradit ho svým bývalým asistentem.