סקיילר מאלצת את וולט לעזוב את הבית בעקבות תאונת המטוס, ותהליך הגמילה של ג'סי עוזר לו להבין את חלקו בתאונה.

סקיילר מתכוננת לגירושין ווולט מוצא את עצמו שלא במתכוון בקו האש של שני מתנקשים של קרטל סמים מקסיקני שמחפשים נקמה.

המתח גובר כשוולט מוציא את העוקץ מהאיום של סקיילר וחוזר הביתה ללא הסכמתה. ג'סי מהרהר על חזרה לעולם הסחר בסמים.

וולט מתערב כשכמות חדשה של מת' מחזירה את ג'סי לעסקים. הרומן של סקיילר עם הבוס שלה גורם לתוהו ובוהו.

סקיילר שוקלת מחדש את התנגדויותיה לחזרתו של וולט הביתה והוא מהרהר על חזרה לעולם הסחר בסמים. האובססיה של האנק מבשרת רעות עבור ג'סי.

גילוי הרכב הישן של וולט וג'סי מחייב אותם לפעול מהר, מיד לאחר שוולט חוזר לעסקים במעבדת המת' המשוכללת של גאס.

כשהאנק מסכן את הקריירה שלו ותוקף את ג'סי, נשבע ג'סי להשיב לו כגמולו באמצעות תביעה משפטית, וסקיילר פונה לוולט כדי שימנע מג'סי להגיש תלונה.

האנק נאבק להישאר בחיים לאחר ששרד מתקפה של קרטל הסמים. וולט מנסה לצמצם נזקים ומצרף את ג'סי כשותף.

לילה ארוך ומתוח במעבדת המת' גורם לוולט וג'סי להילחם בזבוב עקשן שמסרב למות.

האנק איננו מרוצה מקצב החלמתו. לסקיילר יש ספקות לגבי תוכנית הלבנת הכסף של סול, וג'סי מתאהב במטופלת ממכון הגמילה.

ג'סי רודף אחרי סוחרי הסמים שתכננו את הרצח של קומבו. האנק מסרב לעזוב את בית החולים, וסקיילר לוחצת על וולט לקבל את תוכניתה.

אחרי שנפטר משני סוחרי רחוב של הבוס שלו, וולט מבין שגאס מתכנן להרוג אותו ואת ג'סי ולהחליף אותו בעוזר הקודם שלו.