월터는 비행기 사고에 뒤이어 스카일러의 이혼 요구를 받는다. 한편 제시는 재활센터에서 서로 충돌하는 역할들을 모두 해내는 법을 배운다.
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스카일러는 이혼을 할 생각을 품고, 아무것도 알지 못하는 월터는 복수를 꾀하는 두 멕시코 마약 카르텔 저격수와 대면하게 된다.
월터가 스카일러의 위협에 개의치 않고 스카일러의 동의 없이 집으로 돌아오자 둘 사이의 긴장이 고조된다. 한편 제시는 마약 거래를 다시 시작할지 고심한다.
연출: 미셸 매클래런
Written by: George Mastras
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새로 만들어진 마약으로 제시가 다시 마약판매를 하게 되자 월터도 휘말리게 된다. 스카일러와 상사와의 관계는 혼란스럽게 변해가는데...
스카일러가 월터를 다시 받아줄지 고민하는 사이, 월터는 마약 거래를 다시 해야 할지 생각한다. 한편 행크의 집착은 제시를 곤란하게 만든다.
월터와 제시의 낡은 차를 발견한 그들은 추격전을 벌인다. 월터는 거스의 최신식 마약 제조실에서 사업을 재개한다.
행크는 제시를 공격해 직장을 잃을 위기를 맞고, 제시는 소송을 걸기로 다짐한다. 스카일러는 제시가 고발하는 것을 월트가 막아주길 기대한다.
마약 카르텔의 공격에서 살아남은 행크가 생명의 끈을 붙잡고 있는 상황에서, 월터는 제시를 파트너로 선택해 곤경을 피하려 한다.
행크의 회복에 대한 긍정적인 전망으로 인해 마리가 보험사와 갈등을 빚는 동안, 제시는 더 많은 몫을 챙길 방법을 찾는다.
마약 제조실에서 길고도 긴장이 감도는 밤을 보내게 된 월터와 제시는 아무리 해도 죽지 않는 성가신 파리와 씨름한다.
행크는 회복 속도에 만족하지 못하고, 스카일러는 사울의 돈세탁 계획에 의문을 제기한다. 제시는 재활원에서 만난 동료 환자에게 반한다.
제시는 콤보의 살인을 주도한 마약 거래상을 뒤쫓고, 행크는 병원을 떠나길 거부한다. 스카일러는 월터가 자신의 계획을 받아들일 것을 강요한다.
보스의 노점상들 중 둘을 죽인 뒤, 월터는 거스가 그를 죽이려 한다는 사실을 깨닫고, 제시는 그의 자리에 전 보조를 앉힌다.
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