Walter yrittää paikata välejään Skyleriin huonoin tuloksin. Walter Juniorilta palaa päreet salailun takia, ja hän tekee oman ratkaisunsa. Jesse antaa Saulille työtehtävän, ja meksikolaiset herrat pääsevät salaperäisen Heisenbergin jäljille.

Walter muuttaa takaisin kotiin omin luvin, mikä ei ilahduta Skyleria. Saul painostaa Jesseä. Gus saa arvovieraita Meksikosta, ja Hank käyttäytyy oudosti.

Walterin ja Skylerin riita saa uudet mittasuhteet, ja Saul yrittää omalla tavallaan panna sille pisteen. Jesse ottaa ohjat omiin käsiinsä. Hank seuraa lupaavaa johtolankaa, kun Heisenberg-jutussa tapahtuu läpimurto.

Walt ja Jesse riitelevät huumerahoista, ja Saul sekä Gus valitsevat puolensa, mutta kuka pääseekään niskan päälle? Skyler empii yhä avioliittonsa ja syrjähyppynsä välillä. Hank jatkaa vimmaisesti tutkimuksia, mutta se ei näytä tuottavan tulosta.

Jesse ja Walt aloittavat omilla tahoillaan metan valmistuksen, mutta he ajautuvat taas yhteen, kun Hankin tutkimukset tuottavatkin tulosta. Pian ollaan taas pahassa kiipelissä, josta ei näy poispääsyä...

Hank toimii äkkipikaisesti ja hakkaa Jessen, joka vannoo kostoa. Saul ja Walt yrittävät taivutella Jesseä laihoin tuloksin, ja Skyler vetoaa Waltiin Hankin puolesta. Meksikolaiset kaksoset ryhtyvät toimiin Hankia vastaan, mistä ei hyvää seuraa.

Hank kiidätetään sairaalaan, ja paikalle tulevat niin sukulaiset kuin kollegatkin ja yllätysvieras. Toinen hyökkääjistä on samassa sairaalassa hoidettavana, mikä herättää voimakkaita tunteita. Jesse käy tutustumassa uuteen labraan.

Hankin toipuminen alkaa, mutta Marie ei ole tyytyväinen hoitosuunnitelmaan. Walt kohtaa Gusin puhdistaakseen ilmaa. Jesse saa omasta mielestään hyvän idean, ja Skyler tekee valintansa.

Labraan pääsee kärpänen, mikä saa Walterin hermostumaan pahasti. Jesse pelkää, että Walt on menettänyt lopullisesti järkensä. Uupumuksen partaalla olevat kaverukset juttelevat niitä näitä, ja totuuksia alkaa paljastua.

Kaman myynti ex-narkomaanien tukiryhmässä kangertelee, ja Jesse tapaa naisen, josta paljastuukin yllättäviä asioita. Skyler ajautuu yhä syvemmälle Waltin laittomuuksiin, ja Hankin toipuminen ei etene odotetusti.

Jesse haluaa kostaa Combon tappajille ja pyytää Waltin apua, mutta kuinkas käykään? Skyler ja Walt yrittävät sopia asioista, ja Marie taivuttelee Hankia tulemaan kotiin.

Walt sovittelee välejä Gusin kanssa välikohtauksen jälkeen. Mike etsii Jesseä ja hoitaa muitakin ongelmia. Walt keksii riskialttiin suunnitelman, jolla hän voi pelastaa kaiken.