華特和傑斯正計畫他們販毒的最後一筆大生意，而他們擔心唯一的買家遇到合適的時機，除了殺掉他們不會有其他想法。
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美國緝毒署展開搜捕杜可的行動；史凱勒尋求漢克的協助，以共同搜尋華特的下落。
當漢克差點揭露華特在毒品交易中所扮演的角色時，他設想出一個計畫來掩護他的行蹤。
華特正努力彌補他和史凱勒之間日益擴大的鴻溝，而傑斯在他的父母將他逐出家門後無家可歸。
漢克在遇見杜可之後，試著讓自己冷靜下來。另一方面，傑斯召集了一幫人，替他弄來更多的貨上街頭去賣。
就在傑斯追趕著一個偷走瘦皮猴毒品來源的毒蟲時，華特想出了解釋自己是如何支付治療的一套說法。
傑斯身為毒梟的名氣促使華特擴大經營，而漢克在緝毒署艾爾帕索辦公室的初期體驗帶給他無比的震撼。
小獾被捕，迫使華特和傑斯與惡名昭彰的律師合作。
華特擔心自己命不長久，因此找來傑斯參與一次馬拉松式的冰毒製造，期望能養家活口。
在得知癌症治療的好消息當下，華特先好好對付太太的兄弟一番，才將注意力集中在打理自家人。
在她懷孕末期，史凱勒發現自己的矛盾感情。此時一個毒販死去，迫使傑斯尋找其他地方卸下一車冰毒。
為了完成一樁重要的毒品交易，瓦特錯過女兒的生日，這之後在和傑西的女友談論分配現金時還起了爭端。
華特準備接受手術，同時試圖讓自己和傑斯的生活重回正軌，並繼續對史凱勒和小華特隱藏他的收入來源。
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