يحاول "والت" تصحيح مسار حياته مع "جيسي" حيث يستعد لإجراء جراحة، ويتطلع إلى إخفاء مصدر أمواله عن "سكايلر" و "والت الابن".

بعد غيابه عن ولادة ابنته لإتمام صفقة مخدرات كبيرة، يستعد "والت" لمواجهة صديقة "جيسي" بشأن حصته من الأرباح.

تعاني "سكايلر" مع نهاية الحمل من تعارض في مشاعرها، وتُجبر وفاة تاجر مخدرات "والت" على البحث عن مكان ما لتفريغ حمولة من عقار "الميث".

يتلقى "والت" أخبارًا جيدة بشأن علاج السرطان الذي يعاني منه ويتجه إلى صهره قبل أن يهتم بإصلاح الأمور في المنزل.

يخشى"والت" دنو الأجل، فيتطلع إلى إعانة أسرته من خلال تجنيد "جيسي" معه في جلسة طهي عاجلة لعقار "الميث".

يجبر القبض على "بادجر" كلًا من "والت" و "جيسي" على التحالف مع محامٍ غامض.

بسبب شهرة "جيسي" كملك المخدرات، يسعي "والت" لتوسيع العملية، يُصدم "هانك" عندما يدخل مكتب "إل باسو" التابع لإدارة مكافحة المخدرات.

يطارد "جيسي" المدمنين الذين سرقوا مخدرات "سكيني بيت" ويختلق "والت" قصة ليشرح كيف كان يدفع ثمن علاجه.

يحاول "هانك" أن يتمالك نفسه بعد مواجهته "توكو". وفي الوقت نفسه، يكوّن "جيسي" طاقمًا لتسويق وبيع المزيد من المخدرات.

يكافح "والت" من أجل سد الفجوة المتزايدة بينه وبين "سكايلر"، ويجد "جيسي" نفسه بلا مأوى بعد أن طرده والداه.

يوشك "هانك" على كشف دور "والت" في تجارة المخدرات ولكن "والت" يضع خطة محكمة لتغطية تحركاته.

بينما تبدأ مطاردة إدارة المخدرات لـ "توكو"، تستعين "سكايلر" بـ "هانك" في البحث عن "والت".

بينما يخططان لصفقات المخدرات الكبرى الأخيرة، يقلق "والت" و"جيسي" من ألا يبالي المشتري الوحيد لديهما بقتلهما عندما يناسبه ذلك.