Terwijl ze plannen maken voor hun laatste grote drugsdeal, zijn Walt en Jesse bang dat hun enige afnemer hen zal vermoorden zodra hem dat uitkomt.

Terwijl de DEA een jacht op Tuco in gang zet, schakelt Skyler Hank in om op zoek te gaan naar Walt.

Als Hank op het punt staat om Walts rol in de drugshandel te ontsluieren, bedenkt hij een plan om zijn sporen uit te wissen.

Walt heeft moeite met het overbruggen van de kloof tussen hem en Skyler. Jesse heeft geen dak boven z'n hoofd, nadat z'n ouders hem uit huis hebben gezet.

Hank probeert zich groot te houden na zijn ontmoeting met Tuco. Ondertussen stelt Jesse een team samen om meer producten op straat te kunnen verkopen.

Terwijl Jesse de verslaafden, die Skinny Pete's drugsvoorraad hebben gesloten, achtervolgt, verzint Walt een verhaal dat verklaart hoe hij zijn behandelingskosten betaalt.

Door Jesse's plotselinge reputatie als drugsbaron, beluit Walt dat hij de handel moet uitbreiden. Ondertussen laat Hanks uitstapje naar het DEA-kantoor in El Paso hem op z'n grondvesten schudden.

Na Badgers arrestatie moeten Walt en Jesse samenwerken met Saul Goodman, een louche advocaat.

Bang dat hij niet lang meer te leven heeft, besluit Walt met Jesse de woestijn in te gaan voor een marathon meth-kooksessie.

Na het goede nieuws over zijn kankerbehandelingen, vraagt Walt zijn zwager Hank om advies voordat hij zich stort op het rechtzetten van zaken aan het thuisfront.

Na de dood van één van hun dealers moet Walt op zoek gaan naar een nieuwe laadplaats voor zijn meth. Aan het einde van de zwangerschap heeft Skyler tegenstrijdige gevoelens.

Nadat hij de geboorte van zijn dochter heeft moeten missen vanwege een grote drugsdeal, krijgt Walt ruzie met Jesse's vriendin Jane over zijn aandeel.

Walt wil zijn leven weer op het goede spoor krijgen als hij zich voorbereidt op z'n operatie en zijn bron van inkomst geheim wil houden voor Skyler en Walt Jr.